Sede do Banco Inter - Crédito: Divulgação: Banco InterO Banco Inter (INBR32) realizou uma oferta subsequente de ações (follow-on) na Nasdaq, levantando US$ 161,9 milhões ao precificar suas ações a US$ 4,40, um desconto de 3,08 por cento em relação ao preço de tela do dia anterior.
Ricardo Afonso, analista da Levante Investimentos, afirmou que essa foi uma jogada estratégica para diversificar sua base de acionistas e melhorar a liquidez.
"A estratégia por trás da oferta era atrair fundos internacionais, uma vez que, desde a migração para a Nasdaq em junho de 2022, o Banco Inter não havia realizado uma oferta inicial de ações (IPO) nos EUA. A ausência desse movimento deixou a base de acionistas predominantemente formada por fundos locais. Com os resultados melhorando ao longo de um ano e meio, a oferta visava atrair uma nova gama de investidores", explica Afonso.
Além disso, ele pontua que a oferta tinha o potencial de trazer até dez novos fundos com cheques médios de cerca de 15 milhões de dólares, representando diferentes categorias, como fundos americanos e europeus, "long only" e focados no setor tecnológico. O objetivo subjacente era não apenas aumentar a liquidez, mas também reduzir a volatilidade das ações, tornando o Banco Inter mais atraente para investidores futuros, completa.