O Grupo Soma (SOMA3) informou que concluiu com sucesso a 3ª emissão de debêntures simples da Cidade Maravilhosa, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries.
Com uma demanda de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, foi exercido o lote adicional de 25% de debêntures, a atingir o valor total de R$ 625 milhões.
Além disso, a alta demanda pelo título levou a uma compressão significativa nas taxas-teto indicativas.
As debêntures serão pagas em duas séries com vencimento bullet de quatro anos e uma série dividida em duas parcelas iguais no quinto e no sexto anos, respectivamente.
Para a segunda e terceira séries, foram contratados swaps para transformar a exposição da dívida em CDI pós-fixado, de modo que a operação possui um custo final de CDI+0,795% e CDI+0,90%, respectivamente.
A taxa total ponderada da operação soma CDI+0,82%.
A operação representa uma melhora relevante do perfil de endividamento da companhia, com alongamento do duration e redução do custo médio ponderado da dívida, que vai sair de CDI+1,46% para CDI+1,23%.