Nesta quarta-feira, 23 de outubro, o Abra Group, controlador das companhias aéreas Gol (GOLL4) e Avianca, revelou a conclusão de transações de refinanciamento no valor total de US$ 1,25 bilhão.

Esse movimento financeiro inclui uma nova linha de crédito, liderada pela gestora de investimentos Castlelake.

Detalhes da conclusão

Em um comunicado oficial, a Abra Group informou que, na terça-feira, 22 de outubro, sua subsidiária integral, a Abra Global Finance, finalizou uma colocação privada de US$ 510 milhões em notas seniores garantidas, com vencimento previsto para 2029.

Essas notas são uma parte crucial da estratégia de refinanciamento da companhia.

Empréstimo liderado pela Castlelake

Além disso, a Abra celebrou um contrato de empréstimo com a Castlelake, que estabeleceu uma linha de crédito sênior a prazo garantida por cinco anos, ao total de US$ 740 milhões.

Tanto as notas quanto a nova linha de crédito estão garantidas pela Abra Group e por algumas de suas subsidiárias, em reforço a segurança financeira da operação.

Aplicação dos recursos financiados

Os recursos líquidos provenientes da colocação e dos empréstimos foram direcionados para o reembolso integral do principal das notas seniores garantidas com vencimento em 2028, bem como para a cobertura de taxas e despesas relacionadas.

Essa ação evidencia um esforço concentrado em regularizar a situação financeira da empresa.

Alterações na escritura das notas seniores

A empresa destacou que, “em conexão com o exposto, aproximadamente 99,9% dos detentores das notas seniores garantidas permutáveis do emissor com vencimento em 2028 (as SSENs) concordaram com a empresa e o emissor em alterar a escritura que rege as SSENs para, entre outras coisas, resolver de forma abrangente todos os inadimplementos existentes, aqueles relacionados ao arquivamento do capítulo 11 da GOL e algumas de suas subsidiárias”.

Consultorias envolvidas no processo

A Rothschild & Co. atua como consultora financeira para a Abra Group, enquanto a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz presta assessoria jurídica.

A Castlelake conta com a consultoria jurídica da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, o que garante que as transações de refinanciamento sejam conduzidas com a devida diligência e expertise.

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Ipê Investimentos

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Gol (GOLL4): Abra conclui refinanciamento de US$ 1,25 bi

Esse movimento financeiro inclui uma nova linha de crédito, liderada pela gestora de investimentos Castlelake