O conselho de administração de Gafisa (GFSA3) deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar um aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado, por meio da emissão, para subscrição privada, de novas ações ordinárias da companhia, todas escriturais e sem valor nominal, de, no mínimo, 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias e, no máximo, 70.000.000 (setenta milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, pela companhia, ao preço de emissão de R$ 7,86 por ação.
A operação totaliza um valor total de emissão de, no mínimo, R$ 157.200.000,00 e, no máximo, R$ 550.200.000,00.
O preço de emissão de R$ 7,86 por ação foi fixado, sem diluição injustificada para os atuais acionistas da companhia, que levam em consideração o preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações de emissão da companhia no pregão da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão nos últimos 30 pregões anteriores a esta data (correspondente a R$ 8,73 por ação) e um desconto de 10%.
Os recursos serão destinados a:
- - i) fortalecer a estrutura de capital da companhia, reforçar o caixa para fazer frente às necessidades de capital de giro e o custeio de investimentos, notadamente a aquisição de novos empreendimentos (sejam de empresas ou de terrenos) a taxas menores, bem como
- - ii) permitir o ajuste no perfil das dívidas e o cumprimento de obrigações de curto prazo, com o objetivo de médio prazo de tornar a Gafisa empresa de maior relevância em seu segmento perante o seu público-alvo.
Com base nas informações financeiras, a companhia possui um endividamento na ordem aproximada de R$ 1.668.283.000,00, e necessita do aumento para cumprimento de obrigações de curto e médio prazo.
A administração acredita que o financiamento por meio do aporte de recursos por seus acionistas seria o caminho mais adequado para permitir a capitalização da companhia, em vista o alto custo de captação no mercado para a Gafisa no atual momento.