O Banco da Amazônia (Basa)(BAZA3) divulgou que estabeleceu um acordo com um sindicato de instituições financeiras para assessorar na possível realização de uma oferta subsequente de ações, conhecida como follow-on.
O consórcio foi composto por renomados bancos como Bank of America (BofA), Caixa Econômica Federal (CEF), Citigroup, UBS BB e XP Investimentos.
Como reportado pelo Pipeline, o portal de negócios do jornal Valor Econômico, o Banco da Amazônia planeja lançar sua oferta ao mercado ainda neste ano.
A movimentação visa reforçar sua estrutura de capital e expandir suas operações.
“O banco reitera que a efetiva realização da oferta potencial e o consequente aumento de capital social, bem como a definição de seus termos e condições, a quantidade de ações ordinárias a ser ofertada, o cronograma e o preço por ação ordinária, estão em análise e assuntos, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações permitidas, à celebração dos contratos definitivos e demais procedimentos inerentes”, declarou o Banco da Amazônia (BAZA3), em um fato relevante.
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Em agosto deste ano, durante a divulgação dos resultados do segundo trimestre, o CEO do Basa, Luiz Lessa, fez importantes considerações sobre o andamento do processo de aumento de capital.
De acordo com o jornal Valor Econômico, Lessa afirmou que a assembleia-geral extraordinária (AGE), convocada em abril para deliberar sobre essa questão, foi cancelada devido à exigência de estudos adicionais por parte de órgãos governamentais.
No entanto, Lessa ressaltou que a documentação já foi submetida e que o processo da assembleia-geral deve ser reiniciado em breve.
“Depois disso vamos esperar a janela de mercado, mantemos a expectativa inicial de levantar até R$ 2 bilhões. Mas não vamos fazer a qualquer custo, queremos múltiplos que reflitam o perfil do nosso banco, nossa atuação em sustentabilidade”, acrescentou Lessa.
As informações são do jornal Valor Econômico.
Ipê Investimentos
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