Na noite de terça-feira (22), a SmartFit divulgou prospecto preliminar para a realização de oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês). A companhia estabeleceu faixa indicativa de preço por ação entre R$ 20 e R$ 25.
Com isso, a oferta poderá movimentar até R$ 2,5 bilhões, considerados o topo da faixa estipulada e a quantidade inicial de 100 milhões de ações.
A companhia informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o IPO poderá ser acrescido, caso tenha demanda, em 20% de ações adicionais, além de um lote suplementar de 15% do total inicial.
A oferta de ações da Smart Fit vai ser dividida entre uma oferta prioritária, direcionada exclusivamente aos seus acionistas, e uma oferta de varejo, voltada aos investidores em geral.
Quanto à oferta direcionada ao varejo, o período de reserva começa na próxima terça-feira (29) e se estende até o dia 09 de julho.
O preço por ação será definido no dia 12 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding (coleta de intenção de compra junto a investidores).
As ações ordinárias da Smart Fit começam a ser negociadas no dia 14 de julho na B3 (B3SA3), sob o código SMFT3.
Coordenam a oferta Itaú BBA, Morgan Stanley (MS), BTG Pactual (BPAC11), Santander Brasil (SANB11) e ABC Brasil (ABCB4).