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Oferta pública inicial

SmartFit define faixa indicativa de preço de IPO, que pode movimentar até R$ 2,5 bilhões

Companhia anunciou que a quantidade inicial de oferta será de 100 milhões de ações

23 junho 2021 - 11h45Por Redação SpaceMoney

Na noite de terça-feira (22), a SmartFit divulgou prospecto preliminar para a realização de oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês). A companhia estabeleceu faixa indicativa de preço por ação entre R$ 20 e R$ 25.

Com isso, a oferta poderá movimentar até R$ 2,5 bilhões, considerados o topo da faixa estipulada e a quantidade inicial de 100 milhões de ações.

A companhia informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o IPO poderá ser acrescido, caso tenha demanda, em 20% de ações adicionais, além de um lote suplementar de 15% do total inicial.

A oferta de ações da Smart Fit vai ser dividida entre uma oferta prioritária, direcionada exclusivamente aos seus acionistas, e uma oferta de varejo, voltada aos investidores em geral.

Quanto à oferta direcionada ao varejo, o período de reserva começa na próxima terça-feira (29) e se estende até o dia 09 de julho.

O preço por ação será definido no dia 12 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding (coleta de intenção de compra junto a investidores).

As ações ordinárias da Smart Fit começam a ser negociadas no dia 14 de julho na B3 (B3SA3), sob o código SMFT3.

Coordenam a oferta Itaú BBAMorgan Stanley (MS), BTG Pactual (BPAC11), Santander Brasil (SANB11) e ABC Brasil (ABCB4).

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