As ofertas das companhias brasileiras no mercado de capitais somam mais de R$ 404 bilhões entre janeiro e setembro de 2021, volume que ultrapassa o total obtido em doze meses de 2020. No último ano, o montante chegou a R$ 371,9 bilhões.
De acordo com os dados da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), o resultado já é o segundo maior da série histórica, iniciada em 2011. A alta é obtida por meio de operações com debêntures (título de crédito a partir de um empréstimo) e IPOs (ofertas públicas iniciais de ações).
Entre as debêntures, foram emitidos R$ 56,5 bilhões apenas no terceiro trimestre, levando o resultado deste ano, até setembro, para R$ 155,4 bilhões, o que representa alta de 108,4% em relação ao mesmo período em 2020. No acumulado do último ano, as ofertas de debêntures atingiram R$ 121,1 bilhões.
As operações com os demais instrumentos de renda fixa também apresentaram alta em relação ao ano anterior. Entre os CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), foram emitidos R$ 21,2 bilhões nos primeiros nove meses de 2021 contra R$ 15,2 no total de 2020. Os FIDCs (Fundos de Investimento em Direito Creditório) atingiram R$ 42,5 bilhões neste ano, acima dos R$ 33,8 bilhões registrados em doze meses do ano passado. As ofertas de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) chegaram a R$ 12,9 bilhões até o terceiro trimestre, 45% maior do que no mesmo período do último ano.
Na renda variável, o volume de ofertas entre janeiro e setembro, de R$ 123,7 bilhões, também ultrapassa o total obtido em 2020, que foi de R$ 119,3 bilhões. O resultado já é o maior da série histórica da ANBIMA e reflete a alta nos IPOs, que registraram R$ 63,4 bilhões em nove meses deste ano, em 45 operações, contra R$ 45,3 bilhões, 27 operações, referente ano anterior. Nas ofertas subsequentes de ações foram R$ 60,2 bilhões em 2021, enquanto no total de 2020 foram R$ 73,9 bilhões.
Mercado externo
O terceiro trimestre foi o período de 2021 com maiores emissões de companhias locais no mercado externo, atingindo US$ 9 bilhões. São US$ 23,5 bilhões arrecadados até setembro deste ano. O total representa alta de 14,6% sobre o registrado no mesmo período do ano passado.