Minerva (BEEF3) capta US$ 900 milhões com títulos externos de 10 anos
Recursos líquidos deverão ser destinados ao financiamento das parcelas do saldo remanescente relacionados às operações que envolvem a aquisição de ativos da Marfrig (MRFG3)
A Minerva (BEEF3) captou US$ 900 milhões por meio de oferta de notas com vencimento em 2033. As notas serão emitidas pela Minerva Luxembourg, sua controlada, informou a companhia na última quarta-feira, 6 de setembro.
Recursos líquidos decorrentes da oferta deverão ser destinados ao financiamento das parcelas do saldo remanescente relacionados às operações que envolvem a aquisição, pela companhia e sua controlada Athn Foods Holdings de determinados estabelecimentos comerciais e industriais e ativos da Marfrig (MRFG3) ou, caso referida aquisição não seja concluída, para o pagamento de dívidas da companhia ou para a recompra das notas.
Os recursos líquidos remanescentes serão destinados para fins corporativos gerais.
Minerva Foods - Crédito: Minerva Foods - Loures Consultoria, FSB Comunicação