Minerva (BEEF3) capta US$ 100 milhões em mais uma oferta de títulos de dívida no exterior

Fachada Minerva Foods - Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (14), a Minerva (BEEF3) informou que fez uma oferta adicional de títulos de dívida no exterior (bonds) no valor de US$ 100 milhões.

Na semana anterior, a companhia arrecadou US$ 900 milhões por meio destes bonds. As notas foram emitidas com ágio, ao preço de 100,5% de seu montante principal.

A operação foi realizada devido a uma demanda adicional de investidores qualificados e ao desempenho dos papéis no mercado secundário de bonds, segundo as informações do frigorífico.

Os títulos adicionais têm vencimento em 2033 e taxa de juros de 8,875%. Os recursos levantados serão direcionados para financiar a compra dos ativos da Marfrig (MRFG3), de R$ 7,5 bilhões.