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Follow-on

Méliuz (CASH3) precifica follow-on a R$ 57,00 por ação e movimenta R$ 1,155 bilhão

Em razão do aumento do valor da companhia no âmbito da oferta primária, o novo capital social da Méliuz passará a ser de mais de R$ 772 milhões

16 julho 2021 - 10h42Por Redação SpaceMoney
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Após o fechamento do mercado nesta quinta-feira (15), a Méliuz (CASH3) precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) a R$ 57,00 e levantou R$ 427,5 milhões mediante a emissão de 7,5 milhões de novos papéis, de acordo com o fato relevante da companhia encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Esses recursos vão para o caixa da Méliuz e "serão usados para ampliar a participação da companhia em marketplace e serviços financeiros, além de potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas", segundo o material.

Em razão do aumento do valor da companhia no âmbito da oferta primária, o novo capital social da Méliuz passará a ser de R$772.177.510,00.

A oferta restrita também consistia na distribuição pública secundária de 12.765.967 ações por acionistas, entre eles fundos da Endeavor e Monashees Capital. 

A Méliuz informou que não receberá qualquer recurso proveniente da oferta secundária por se tratar exclusivamente de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores, a quem os recursos serão integralmente destinados. 

Dessa forma, o follow-on movimentou, no total, R$ 1,155 bilhão.

Coordenaram a oferta BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Morgan Stanley e UBS BB.

 

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