- Crédito: DivulgaçãoApós o fechamento do mercado nesta quinta-feira (15), a Méliuz (CASH3) precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) a R$ 57,00 e levantou R$ 427,5 milhões mediante a emissão de 7,5 milhões de novos papéis, de acordo com o fato relevante da companhia encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Esses recursos vão para o caixa da Méliuz e "serão usados para ampliar a participação da companhia em marketplace e serviços financeiros, além de potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas", segundo o material.
Em razão do aumento do valor da companhia no âmbito da oferta primária, o novo capital social da Méliuz passará a ser de R$772.177.510,00.
A oferta restrita também consistia na distribuição pública secundária de 12.765.967 ações por acionistas, entre eles fundos da Endeavor e Monashees Capital.
A Méliuz informou que não receberá qualquer recurso proveniente da oferta secundária por se tratar exclusivamente de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores, a quem os recursos serão integralmente destinados.
Dessa forma, o follow-on movimentou, no total, R$ 1,155 bilhão.
Coordenaram a oferta BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Morgan Stanley e UBS BB.