Chega ao fim hoje (16) o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da Desktop, empresa provedora de serviços de internet, no âmbito da oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês). A companhia tem estreia prevista na B3 (B3SA3) para a próxima quarta-feira, 21 de julho, com o código DESK3.
No prospecto preliminar encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa se apresenta como "uma das maiores plataformas de ISPs (Internet Service Provider ou Provedor de Serviços de Internet) do Brasil, sendo a maior plataforma ISP do Estado de São Paulo, conforme dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)". A Desktop atua "majoritariamente no mercado de prestação de serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica de alta velocidade voltado para o consumidor pessoa física".
A oferta será primária - ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa — e secundária, quando os acionistas atuais vendem parte de suas ações.
De janeiro a março deste ano, a Desktop reportou uma receita líquida de R$ 57,6 milhões ante R$ 35 milhões registrados nos três primeiros meses de 2020.
O EBITDA Ajustado ficou no patamar de R$ 21,6 milhões. No mesmo intervalo do ano passado, o valor foi calculado em R$ 8,3 milhões.
A Desktop definiu a faixa indicativa de preço por ação entre R$ 23,00 e R$ 28,00. O preço será fixado na próxima segunda-feira (19), de acordo com o cronograma.
A oferta pode levantar até R$ 776 milhões, considerados o valor médio da faixa indicativa de preço (R$ 25,50) e a oferta-base de 30,4 milhões de ações.
Podem ainda ser comercializados um lote adicional de 6,1 milhões de ações e um lote suplementar de 4,6 milhões de ações.
Caso o investidor deseje reservar ações da companhia, basta avisar a corretora quantos papéis gostaria de comprar e por qual valor (de R$ 3 mil, o mínimo, a R$ 1 milhão, o máximo).
Coordenam a operação Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA e UBS BB.
A Makalu Partners, que administra a participação do controlador da Desktop (HIG Capital), também pode vender uma fatia de suas ações.