Infracommerce (IFCM3) pretende realizar follow-on para arrecadar R$ 277,5 milhões

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A Infracommerce (IFCM3) pretende realizar uma oferta pública subsequente (follow-on) de distribuição primária de 150 milhões de novas ações, informou a companhia nesta quarta-feira, 6 de setembro.

Com base no preço de fechamento da cotação na sessão anterior, de R$ 1,85, a empresa arrecadaria R$ 277,5 milhões com a operação.

A oferta-base poderia ser acrescida de um lote adicional de 75 milhões de novas ações.

De acordo com a empresa, o follow-on poderia contar, ainda, com a emissão de um bônus de subscrição para cada três ações, sem valor de emissão, uma vez que serão atribuídos como vantagem adicional para os acionistas subscritores das novas ações.

Recursos obtidos serão destinados ao balanceamento da estrutura de capital da companhia.

Além disso, uma parcela do montante seria encaminhada ao pagamento de compromissos assumidos pela empresa no âmbito de operações de aquisições de outras sociedades.