As ações de Grupo Casas Bahia (VIIA3), ex-Via, caíam 30,28%, ao preço de R$ 0,81 na manhã desta quinta-feira (14). O conselho de administração aprovou o preço por ação de R$ 0,80 de sua oferta subsequente de ações (follow-on).
O montante arrecado foi de R$ 622.919.426,40, com 778.649.283 novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, dentro do limite do capital autorizado, bem como a sua homologação.
O número foi 36,5% inferior ao seu objetivo (cerca de R$ 980 milhões), como havia adiantado o jornal Valor na véspera.
Para conter uma diluição, os investidores teriam aderido à oferta prioritária, disse o periódico. O veículo afirma que a empresa já estava em processo de negociação com credores para um “reperfilamento de seus vencimentos”.
Oferta Prioritária
No âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da companhia e de bônus de subscrição, a ser realizada pela companhia, no Brasil, manifestou-se sobre a abertura de prazo de desistência aos acionistas da oferta prioritária que tenham realizado Pedido de Subscrição Prioritária.
A medida foi concedida em razão do rebaixamento, pela S&P Global Ratings, do rating de crédito, de “brAA-” para “brA-” , da 20ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da Opea Securitizadora, que são lastreados na 8ª emissão de debêntures da companhia.
O prazo se encerra na próxima terça-feira, 19 de setembro.
Bônus de Subscrição
622.919.426 bônus de subscrição foram emitidos aos subscritores das ações, que foram ofertados e alocados aos subscritores à razão de quatro bônus de subscrição para cada cinco ações subscritas (4:5)
Caso a totalidade dos bônus de subscrição seja emitida e exercida, o montante total captado pela companhia por meio da oferta vai ser de R$ 1.121.254.967,20.
Do preço por ação de R$ 0,80, o valor de R$ 0,40 vai ser destinado à conta de capital social da companhia e o valor remanescente de R$ 0,40 à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações.
Em razão da operação, o novo capital social passa a ser de R$ 5.449.626.427,48, dividido em 2.377.080.572 ações.
As ações-objeto da oferta e os Bônus de Subscrição passarão a ser negociados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão a partir da próxima segunda-feira, 18 de setembro.
A liquidação física e financeira das Ações e dos Bônus de Subscrição vai ocorrer no dia seguinte.
O crédito dos Bônus de Subscrição nas contas de custódia dos subscritores das Ações na razão de 4:5 ocorre no dia 20 de setembro.