Eneva (ENEV3) conclui reestruturação da dívida de Celse

O Complexo Parnaíba, da Eneva. - Crédito: Divulgação/Eneva

A Eneva (ENEV3) concluiu a reestruturação da dívida de sua subsidiária CELSE - Centrais Elétricas de Sergipe S.A. por meio do pré-pagamento integral da dívida com o InterAmerican Investment Corporation, Inter-American Development Bank, o China Co-Financing Fund for Latin America and the Caribbean e o International Finance Corporation, e da obtenção de consentimentos dos noteholders, detentores de títulos de dívida emitidos por Swiss Insured Brazil Power Finance S.à r.l., que levou à realização de recompra mandatória integral da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Celse e consequente pré-pagamento integral das Credit Notes.

Após a reestruturação e, considerado o resgate antecipado obrigatório total das debêntures da 1ª série estabelecido na escritura da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em três séries, para distribuição pública da Celse datada de 21 de setembro deste ano, a dívida total remanescente de Celse soma R$ 4,5 bilhões, de principal, referente à 2ª emissão.

A companhia informa ainda que seu conselho de administração aprovou a proposta de incorporação da Celse pela companhia, cuja operação deve ser aprovada em assembleia-geral de acionistas a ser oportunamente convocada; e a eficácia vai depender da anuência prévia de determinadas agências reguladoras e terceiros, conforme aplicável.