A Fitch Ratings atribuiu, nesta quinta-feira (14), o rating nacional de longo prazo ‘AAA(bra)’ à proposta de 19ª emissão de debêntures da Energisa (ENGI11).
A emissão, no montante de R$ 1,84 bilhão e da espécie quirografária, conta com quatro séries, com vencimento em 2028 para a terceira série, em 2030 para as primeira e quarta séries e em 2033 para a segunda série.
Os recursos das primeira e segunda séries serão destinados a investimentos, e os da terceira e quarta, para gestão ordinária dos negócios.
A Fitch classifica a Energisa e onze de suas subsidiárias com o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’, e perspectiva estável.
A Energisa e outras três subsidiárias também são avaliadas com os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB+’, ambos com perspectiva estável.
A equalização dos ratings da Energisa e de suas subsidiárias reflete, principalmente, os elevados incentivos legais que a holding tem para lhes prestar suporte, caso necessário.
Analistas veem o perfil de crédito do grupo Energisa beneficiado por sua diversificada carteira de concessões no setor brasileiro de energia elétrica.
O grupo deve continuar com robusta geração de caixa operacional e ampla flexibilidade financeira para sustentar a expectativa de fluxos de caixa livre (FCFs) negativos e rolar sua dívida, ao mesmo tempo em que mantém moderados indicadores de alavancagem, declarou a agência.