A Embraer (EMBR3) informou que a sua subsidiária indireta Embraer Finance fixou a taxa de juros anual de 7,000% aplicável para a oferta de US$ 750.000.000 de títulos de dívida com vencimento em 2030, ao preço de emissão de 99,320% do valor principal, garantidas por si mesma.
As notas foram ofertadas de acordo com as isenções de registro previstas na Rule 144A e na Regulation S do Securities Act dos Estados Unidos de 1933, conforme alterado.
A liquidação foi agendada para ocorrer na próxima sexta-feira, 28 de julho.
A Embraer espera utilizar os recursos líquidos da oferta para realizar a compra, à vista, de notas em circulação entregues, em ofertas públicas de aquisição simultâneas anunciadas em 25 de julho, em quantia representante de valor principal agregado de até US$ 500 milhões.
Tais notas não têm garantia real, com garantia fidejussória incondicional e irrevogável da Embraer, sem subordinação, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028, com remuneração de 5,050% e vencimento em 2025, e com remuneração de 5,400% e vencimento em 2027, todas emitidas pela Embraer Finance, sujeito aos termos e condições das ofertas públicas de aquisição simultâneas, e o restante dos recursos líquidos da oferta, se houver, para fins corporativos gerais.
A Embraer realiza a oferta somente nas jurisdições onde a sua realização está legalmente permitida.
Quaisquer ofertas das notas serão feitas apenas por meio de uma oferta privada.
A Embraer ou quaisquer outras partes envolvidas na oferta não fazem qualquer tipo de recomendação ou expressam qualquer opinião acerca da recomendação da compra ou venda de valores mobiliários.
A oferta não foi e não vai ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).