Sinqia - Crédito: Sinqia/DivulgaçãoAzul (AZUL4), Braskem (BRKM5), GPA (PCAR3), JBS (JBSS3), Kepler Weber (KEPL3) e Sinqia (SQIA3) protagonizam o noticiário corporativo desta sexta-feira (21).
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Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Informe corporativo
Americanas (AMER3)
A Americanas (AMER3) iniciou discussões sobre um novo plano de recuperação após credores como BTG Pactual (BPAC11) e Santander (SANB11) contestarem o anterior. As reclamações centravam-se no desconto de 60% na dívida e ao aporte proposto de R$ 10 bilhões pelos acionistas de referência.
Azul (AZUL4) aprova emissão de US$ 800 milhões em notes
A Azul (AZUL4) informou que o seu conselho de administração aprovou a emissão e colocação no exterior de instrumento de notes, com cupom de
11.930% por ano e vencimento em 2028, no valor de US$ 800.000.000,00, por sua controlada, a Azul Secured Finance LLP.
Os notes serão destinados à colocação no mercado internacional, a serem ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission, especificamente, a "Rule 144A" e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América.
Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd garantem os títulos de dívida da companhia e de suas subsidiárias.
Coordenarão a oferta Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC e UBS Securities LLC Securities.
Braskem (BRKM5): TCU deve suspender temporariamente processo de venda, diz agência
i. O Tribunal de Contas da União (TCU) deve suspender temporariamente a venda da Braskem (BRKM5) por conta da crise ambiental que envolve a empresa no estado de Alagoas (AL), de acordo com fonte com conhecimento do assunto, informou a agência Bloomberg.
Antes de ser vendida, a petroquímica vai ter que apurar os custos dos danos relacionados ao projeto de extração de sal que causou o colapso do solo em Maceió, capital do estado.
O evento geológico obrigou cerca de 50.000 pessoas a deixar suas casas em 2018.
As informações são da agência Bloomberg.
ii. Nesta sexta-feira, 21 de julho, a Braskem (BRKM5) comunicou a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que fechou um acordo para pagamento de R$ 1,7 bilhão com o município de Maceió, capital de Alagoas (AL).
Do montante, R$ 700 milhões já haviam sido provisionados pela petroquímica em exercícios anteriores.
O acordo estabelece a indenização, compensação e ressarcimento integral do município de Maceió em relação a todo e qualquer dano patrimonial e extrapatrimonial por ele suportado, e está sujeito à homologação judicial.
A empresa destacou que a celebração do termo de acordo global com o município de Maceió representa mais um avanço importante em relação ao tema de Alagoas.
Cemig (CMIG4): Cemig GT manifesta interesse em prorrogar concessão de UHE Sá Carvalho
A Cemig (CMIG4) informou que sua subsidiária integral Cemig GT protocolou, em 20 de julho, no Ministério de Minas e Energia (MME) e na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), correspondência na qual expressa sua manifestação de interesse na prorrogação da concessão da UHE Sá Carvalho, no regime de Cotas de Garantia Física.
A UHE Sá Carvalho possui potência instalada de 78 MW, com energia destinada ao serviço público, nos termos do Contrato de Concessão Nº 1/2004, com vencimento em 27 de agosto de 2026.
Adicionalmente, nas correspondências encaminhadas ao MME e à ANEEL, a Cemig GT também manifesta interesse na prorrogação, pelo regime de Cotas de Garantia Física, das concessões das UHEs Emborcação e Nova Ponte.
A Cemig GT salienta que essa manifestação possui caráter não vinculante, e possui como objetivo assegurar seu direito em eventual prorrogação do Contrato de Concessão Nº 1/2004 e reafirmar o mesmo interesse no Contrato de Concessão Nº 7/1997.
Qualquer decisão sobre o tema somente vai ocorrer após a divulgação pelo MME e pela ANEEL de todas as condições para a prorrogação das concessões, que deve ser submetida à deliberação da governança.
A companhia esclarece ainda que essa manifestação de interesse não vai suspender a análise de alternativas legais, em andamento, para a prorrogação das concessões vincendas.
Copel (CPLE6)
A Copel (CPLE6) corre o risco de ver sua privatização ficar para setembro.
De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, ainda faltam duas aprovações essenciais para a operação: a do preço mínimo de venda, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), e o aval do Tribunal de Contas da União (TCU) do bônus de outorga a ser pago pela renovação de concessões hidrelétricas.
Equinor
A Equinor comprou a Rio Energy, empresa de geração de energia renovável da Denham Capital.
(Reuters)
GPA (PCAR3) rejeita nova oferta de Jaime Gilinski por Grupo Éxito
O GPA (PCAR3) informou nesta quinta-feira (20) que seu conselho de administração optou por rejeitar, por unanimidade a segunda oferta de Jaime Gilinski pelo Grupo Éxito.
O empresário ofereceu US$ 586,5 milhões pela aquisição de 51,0% do capital social total do Grupo Pão de Açúcar - o que significaria uma compra parcial das ações detidas pelo grupo no Éxito.
O Grupo entende que o preço ofertado "não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação visando uma participação de controle e, portanto, não atende o melhor interesse do GPA e de seus acionistas."
Além disso, a companhia também afirmou em comunicado que os termos da nova oferta, conforme apresentado, não oferecem elementos suficientes no sentido de assegurar ao conselho quanto ao caráter vinculante e à expectativa razoável de conclusão de uma transação que dela derive.
O GPA afirmou ainda que, dado o estágio avançado do processo de segregação de ativos, uma potencial oferta, para ser considerada, deve apresentar diversos requisitos mínimos como:
- consideração financeira que reflita a aquisição de uma participação de controle;
- contrato definitivo de compra e venda, incluindo não solicitação de quaisquer obrigações de indenização a acionistas do Éxito que não sejam aquelas estritamente legalmente estabelecidas;
- apresentação de evidência de funding pelo proponente para o valor total do preço a ser proposto em pagamento à quantidade de ações de Éxito que se pretende adquirir, a ser emitido por uma ou mais instituições financeiras de primeira linha;
- cronograma de implementação da transação claro, detalhando todas as etapas, documentos e aprovações relevantes para a concretização da transação;
Além disso, a empresa ressaltou que a segregação dos negócios do GPA e do Éxito, conforme já anunciada ao mercado, continua em evolução, pendente apenas no que tange a declaração de efetividade do Form 20-F do Éxito pela U.S. Securities and Exchange Commission e a obtenção das aprovações regulatórias das autoridades colombianas para sua conclusão.
Grupo Mateus (GMAT3)
O Grupo Mateus (GMAT3) inaugurou um supermercado em João Pessoa (PB), sua sexta loja em uma capital do Nordeste. A varejista também inaugurou unidades de atacarejo em Bayeux e Cabedelo, na região metropolitana da capital paraibana.
Itaú (ITUB4)
O Itaú (ITUB4) relata mais de 160 mil propostas de renegociação de dívidas por meio de canais digitais desde o início do programa do governo federal Desenrola. O número representa um aumento de 65% em acordos de renegociação comparado aos últimos três meses.
Kátia Abreu na JBS (JBSS3)? Ex-ministra passa a compor conselho de administração
Membros do conselho de administração da JBS (JBSS3) elegeram Kátia Regina de Abreu Gomes, Cledorvino Belini e Paulo Bernardo Silva como membros independentes do colegiado para servirem seus mandatos até a próxima assembleia-geral.
Os indicados substituem Leila Abraham Loria, Claudia Pimentel Trindade Prates e Estêvão de Almeida Accioly, que renunciaram aos cargos de membros independentes na última quarta-feira, 19 de julho.
Kepler Weber (KEPL3): B3 deferiu pedido de migração para Novo Mercado
Na última quarta-feira, 19 de julho, a B3 deferiu o pedido de Kepler Weber (KEPL3) para migração ao segmento especial de governança corporativa denominado "Novo Mercado".
As ações ordinárias de emissão da Kepler Weber passarão a ser negociadas no Novo Mercado na próxima quarta-feira, 26 de julho.
Localiza (RENT3)
A Localiza (RENT3) aprovou seu décimo quinto programa de recompra de ações, com plano de adquirir até 70 milhões de papéis em um ano. As ações serão mantidas em tesouraria para futura alienação ou cancelamento, sem redução do capital social.
Rede D'Or (RDOR3) anuncia emissão de debêntures no valor de R$ 1 bilhão
A Rede D’Or (RDOR3) anunciou sua 29ª emissão de R$ 1 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, em série única na última quinta-feira, 20 de julho. Títulos têm vencimento em 25 de julho de 2031.
Os recursos serão utilizados para, entre outros propósitos, o alongamento do perfil de endividamento da companhia, no âmbito da gestão ordinária de seus negócios, disse a empresa.
As informações são de InfoMoney.
Sinqia (SQIA3) aceita oferta de venda para Evertec, listada na NYSE, por R$ 2,5 bilhões
A Sinqia (SQIA3) aceitou uma oferta venda para a porto-riquenha Evertec, listada na Bolsa de Nova York (NYSE). De acordo com a companhia, a integração das atividades vai ser implementada por meio da incorporação da totalidade das ações de emissão da Sinqia pela Evertec.
O site Brazil Journal informou que R$ 2,5 bilhões foram propostos.
A operação, prioritariamente, trata-se da atribuição aos acionistas da Sinqia de ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis classe A (PNA) e classe B (PNB) da Evertec BR.
A totalidade de novas ações preferenciais da Evertec BR vai ser resgatada com o pagamento em dinheiro e da entrega de BDRs Nível I admitidos à negociação na B3.
Cada ação PNA da Evertec BR vai ser resgatada no fechamento da operação por R$ 24,47, enquanto cada ação PNB vai ser resgatada por meio da entrega de BDRs lastreados em 0,014354 ações de emissão da Evertec, cujo valor equivale a R$ 2,72.
Ao valor do resgate das ações PNA vai ser acrescida a variação da Selic, calculada sobre o valor de R$ 27,50, entre esta data e a data da conclusão da operação.
O valor da atualização não pode ultrapassar R$ 1,00 por ação PNA, exceto em casos especificados no acordo de associação.
Um programa de recompra de BDRs admitidos à negociação na B3 vai ser promovido pela empresa porto-riquenha após o fechamento da operação.
De acordo com a Sinqia, seu conselho de administração foi assessorado pelo BTG Pactual (BPAC11), que, ainda compartilhou uma “fairness opinion a respeito da razoabilidade da relação de troca e dos termos econômicos da operação”.
A instituição concluiu que seus termos são justos e equitativos para todos os acionistas.
O fechamento da combinação de negócios sujeita-se ao cumprimento de condições como a aprovação pelos acionistas da companhia e à obtenção de waiver dos titulares de debêntures, bem como registro dos BDRs Nivel I patrocinados pela Evertec junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para negociação na B3.
As informações são de Brazil Journal e InfoMoney.
Viveo (VVEO3)
A Viveo (VVEO3) anunciou que pretende realizar um oferta subsequente de ações (follow-on) primária no valor de R$ 750 milhões. A companhia avalia ainda a realização simultânea de uma oferta secundária de ações ordinárias de sua emissão.