Destaques corporativos: Dexco (DXCO3), Fleury (FLRY3), MRV (MRVE3) e Oi (OIBR3)(OIBR4)

Dexco (DXCO3), Fleury (FLRY3), MRV (MRVE3) e Oi (OIBR3)(OIBR4) protagonizam o noticiário corporativo desta quinta-feira (15).

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Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Balanços

Oi (OIBR3)(OIBR4) - A Oi (OIBR3)(OIBR4) registrou um prejuízo líquido de R$ 1,26 bilhão no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período de 2022, a operadora havia apurado um lucro líquido de R$ 1,62 bilhão.

Informe corporativo

AES Brasil (AESB3) - Acionistas de AES Brasil (AESB3) que votaram contra a aprovação da aquisição das holdings Ventos de São Tomé e Ventos de São Tito poderão exercer o direito de recesso até 14 de julho.

O valor de reembolso por ação foi definido em R$ 7,2951.

Acionistas que escolheram não votar ou não compareceram à assembleia-geral ordinária e extraordinária (AGOE) poderão exercer o mesmo direito.

Alphaville (AVLL3) - A Alphaville (AVLL3) contratou EY para prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício social deste ano.

A mudança do auditor independente ocorreu em virtude de razões comerciais.

Americanas (AMER3) - A defesa do ex-diretor da Americanas (AMER3), Timotheo Barros, rebateu as acusações trazidas em CPI pelo atual diretor-presidente e apontadas em relatório de assessores jurídicos da varejista.

A defesa disse que as alegações da empresa contém inverdades com documentos mostrados de forma leviana.

Azul (AZUL4) - A agência de classificação de risco Fitch rebaixou ratings de inadimplência de emissor (IDRs) de longo prazo em moeda estrangeira e local (IDRs) da Azul (AZUL4) de CCC- para C.

O rating em escala nacional da companhia saiu de CCC para C(bra) e notas sem garantia da Azul Investments LLP de CCC-/RR4 para C/RR4.

Bahema (BAHI3) - Durante o período de exercício do direito de preferência para subscrição de ações e de subscrição de sobras e sobras adicionais, a Bahema (BAHI3) informa que foram subscritas 2.492.858 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal que, ao preço de emissão de R$ 9,76 por ação, totalizou o montante subscrito de R$ 24.330.294,08, correspondente a 72,63% das ações disponíveis para subscrição no âmbito do aumento de capital.

Em vista que nenhum subscritor condicionou sua decisão de investimento ao atingimento de determinado montante, não vai haver cancelamento de ações, tampouco restituição de valores.

Uma vez que foi possível condicionar a subscrição do aumento de capital, nos termos dos avisos aos acionistas, não vai ser concedido prazo adicional
para retratação da decisão de investimento.

O conselho de administração, em reunião a ser realizada oportunamente, vai deliberar sobre a operação.

Uma vez homologada a operação, o capital da companhia passaria dos atuais R$ 325.550.634,25, dividido em 23.897.724 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 349.880.928,33, dividido em 26.390.582 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Quando houver a necessidade de realização de assembleia geral da companhia, vai ser incluída na ordem do dia a ratificação da alteração dos artigos 5º e 8º do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento de capital em consonância com os termos aprovados.

As ações subscritas serão creditadas aos subscritores em até três dias úteis após a data da realização da RCA de Homologação.

Blau (BLAU3) - A Blau (BLAU3) concluiu a aquisição de participação de 25% no Centro Hemarus, com a opção de adquirir os 75% remanescentes após três anos da operação.

Braskem (BRKM5): estatização para salvar ex-Odebrecht a caminho?

Braskem (BRKM5) - O fundo Apollo, que no mês passado fez, junto com a Adnoc, uma oferta pela Braskem (BRKM5) informou aos credores que vai fazer em breve uma nova proposta, afirma o blog do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Na semana passada, a Unipar (UNIP6) aceitou a compra da parte da Novonor, ex-Odebrecht, no negócio com uma proposta 20% superior cognitiva feita pelo Apollo, que agora promete contra-atacar.

Cogna (COGN3) - A Cogna (COGN3) informou que sua instituição Anhanguera passou a ser sua marca de educação para jovens e adultos, exceto ensino médico.

Copel (CPLE6) - A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu, na última quarta-feira (14), o Rating Nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)' à proposta de oitava emissão de debêntures da Copel Distribuição S.A. (Copel Dis), no montante de até R$ 1,6 bilhão e com prazo de vencimento de até cinco anos.

As debêntures são da espécie quirografária e contarão com garantia da controladora, a Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Os recursos serão destinados ao refinanciamento de dívidas, reforço de caixa e outros propósitos corporativos.

A Fitch já classifica a Copel Dis e a Copel com o Rating Nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)', com perspectiva estável.

A equalização dos ratings de ambas reflete os fortes incentivos que a holding teria para suportar a subsidiária, se necessário.

De acordo com a agência, o rating considera o sólido perfil de negócios da Copel, cujos importantes e rentáveis ativos de geração, transmissão e distribuição de energia contribuem para diluir riscos operacionais e regulatórios.

O grupo deve manter reduzida alavancagem financeira e significativa posição de liquidez, beneficiadas pela expectativa de fluxos de caixa livre (FCFs) positivos.

Uma eventual privatização da Copel, que não foi incorporada no cenário-base, envolveria pagamento significativo de outorga para renovar as concessões de algumas de suas usinas hidrelétricas, mas a Fitch acredita que o grupo conseguiria captar recursos por meio de aumento de capital, o que preservaria seu robusto perfil financeiro.

O rating atual da Copel e de suas subsidiárias não fora limitado pelo perfil de crédito de seu controlador, o estado do Paraná (IDR – Issuer Default Rating - Rating de Probabilidade do Emissor - em Moedas Estrangeira e Local BB-/Estável e Rating Nacional de Longo Prazo AA(bra)/Estável), embora o enfraquecimento deste ou medidas que facilitem seu acesso ao caixa do grupo possam alterar este cenário.

CVC (CVCB3) - A CVC (CVCB3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações (follow-on).

Serão ofertadas cerca de 83,3 milhões de ações ordinárias inicialmente.

Após a conclusão do procedimento de bookbuilding, a oferta pode ser acrescida em até 100% do total de papéis inicialmente ofertados.

Com base no preço por ação da empresa na última quarta-feira (14) de R$ 4,10 por papel, o follow-on pode levantar entre R$ 341,6 milhões e R$ 683,3 milhões.

Dexco (DXCO3) - A agência de classificação de risco Moody's Local atribuiu à Dexco (DXCO3) um rating de longo prazo AAA.br, com perspectiva estável.

Em relatório, a Moody's Local afirmou que a revisão reflete "a sólida posição competitiva como líder dos mercados de painéis de madeira e metais e louças; além de ser vice-líder no mercado de revestimentos".

Na opinião dos analistas, a Dexco "possui forte escala, que, em conjunto à vasta base de ativos florestais, seu amplo e reconhecido portfólio de produtos e diversificada base de clientes, constituem importantes vantagens competitivas que permitem com que suas margens operacionais sejam saudáveis".

O rating incorpora "a prudente gestão financeira, além do compromisso de manutenção de sólida posição de liquidez".

Eletrobras (ELET3)(ELET6): Fundos Mútuos de Participação caem mais de 6% no ano

Embraer (EMBR3) - A Embraer (EMBR3) anunciou Nigel Patterson como vice-presidente de Vendas e Marketing para a América do Norte. Além disso, foi informado Mark Neely como vice-presidente de Freighter da Embraer Aviação Comercial.

Em outra frente, a Eve e a United Airlines anunciaram um acordo para oferecer trajetos com o carro voador (e-VTOL) nos EUA.

Equatorial (EQLT3) - O prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição das ações ordinárias de emissão da companhia a serem emitidas no âmbito do aumento de capital iniciou-se em 2 de maio e encerrou-se em 1 de junho.

Foram subscritas 14.702.952 ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 25,00, o que perfaz o valor total de R$ 367.573.800,00, o que corresponde a aproximadamente 95,22% do total de ações ordinárias disponíveis para subscrição no âmbito da operação.

Fica (FIEI3) - Fica vai passar a negociar suas ações pelo novo nome no pregão (FICA, em substituição a CR), com o código FIEI3 (em substituição a CRDE3).

Fleury (FLRY3) - A Fleury (FLRY3) comunicou a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral o fechamento de uma parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, para atuar, por meio da Gênesis Análises Genômicas, na realização de testes de genômica.

Iguatemi (IGTI11) - A gestora BlackRock reduziu sua participação no Iguatemi (IGTI11).

Agora, a gestora detém 21.674.724 ações preferenciais, representativas de aproximadamente 4,930% do total de ações preferenciais de emissão da operadora de shoppings.

Além disso, mantém em suas mãos 10.837.362 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 1,380% do total de ações ordinárias emitidas.

Por fim, possui 16.428 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais com liquidação financeira, representativos de aproximadamente 0,0037% do total de ações preferenciais emitidas.

Lupatech (LUPA3) - A Lupatech (LUPA3) comunicou a homologação final da 4ª emissão de debêntures.

O total alcançou o montante de R$ 10.100.000,00.

Foram emitidas ao todo cento e um títulos, dentro do limite do capital autorizado da companhia, e o total de bônus de subscrição emitidos como vantagem adicional das debêntures perfaz o montante de 17.735.600 (dezessete milhões e setecentos e trinta e cinco mil e seiscentos) bônus de subscrição.

Considerada a homologação final, as cento e quarenta e nove debêntures remanescentes, não subscritas, foram canceladas, nos termos da 4ª emissão.

Foram cancelados também os 26.164.400 (vinte e seis milhões e cento e sessenta e quatro mil e quatrocentos) bônus de subscrição que seriam emitidos como vantagem adicional, caso houvesse a emissão total das debêntures.

Já os bônus de subscrição da 3ª emissão estão admitidos à negociação na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), em vista que a companhia já obteve o deferimento do pedido de admissão, e estão aptos para à negociação na B3, desde 15 de maio.

Estão cadastrados na B3 com o ticker "LUPA13" e código ISIN "BRLUPAN03OR8".

Méliuz (CASH3) - Foi realizado, na última quarta-feira (14), o leilão para alienação das 256.292 ações ordinárias da Méliuz (CASH3), formadas a partir da aglutinação das frações de ações resultantes das operações de grupamento e de desdobramento simultâneos da totalidade das ações ordinárias de emissão da companhia , por intermédio da Itaú na B3.

O resultado do leilão, no valor total de R$ 2.256.018,96, já líquido de taxas, equivalente a R$ 8,80 por ação, vai ser disponibilizado aos titulares das frações, nas devidas proporções em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 21 de junho, da seguinte forma:

- a) acionistas com ações depositadas no banco escriturador das ações da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.) e com dados cadastrais atualizados: valores serão depositados na conta corrente indicada no cadastro do respectivo acionista;
- b) acionistas com ações depositadas na Central Depositária da B3: valores serão creditados diretamente à Central Depositária, que vai se encarregar de repassá-los ao respectivo acionista por meio de seu agente de custódia; e
- c) demais acionistas: valores ficarão à disposição na companhia para recebimento pelo respectivo acionista mediante atualização cadastral para crédito destes valores.

Metal Leve (LEVE3) - A Metal Leve (LEVE3) declarou desconhecer qualquer ato ou fato relevante para a oscilação atípica de suas ações entre 31 de maio e 14 de junho.

Minerva (BEEF3) - A agência de classificação Fitch reafirmou rating BB da Minerva (BEEF3), com a manutenção da perspectiva estável.

Mitre (MTRE3) - Rodrigo Coelho Cagali, vice-presidente de Operações da Mitre (MTRE3), vai participar de uma live organizada pelo BM&C News nesta quinta-feira, 15 de junho, às 18:00.

Moura Dubeux (MDNE3) - Marcello Winilk Dubeux renunciou aos cargos de diretor financeiro e de RI. Diego Freire Wanderley vai substitui-lo como CFO e Diogo de Barral Araújo vai estar à frente da diretoria de relações com investidores.

MRV (MRVE3) - A MRV (MRVE3) informou, na última quarta-feira (14), seus resultados preliminares dos dois primeiros meses do segundo trimestre deste ano.

As vendas líquidas da companhia somaram um VGV (valor geral de vendas) de R$ 1,46 bilhão no período, uma alta de 21,0% na comparação com a média do primeiro trimestre.

O valor representa um crescimento de 48,0% em relação ao registrado na média do segundo trimestre de 2022.

Já o ticket médio da companhia foi de R$ 226 mil nos dois primeiros meses do segundo trimestre, uma alta de 3,70% na comparação trimestral.

Oncoclínicas (ONCO3) - A Oncoclínicas (ONCO3) informou que foram aprovados dois aumentos de capital - o primeiro de 70.100 ações e o segundo de 12.471.634 ações.

O capital social da companhia passou de R$ 2.249.716.904,52 para R$ 2.249.716.980,52.

PDG (PDGR3) - A PDG (PDGR3) comunicou que as frações resultantes da operação de grupamento das ações, foram apuradas, grupadas e serão levadas a leilão na B3, de acordo com as condições explicitadas abaixo:

Empresa emissora dos títulos: PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações

Código na B3: PDGR3

Intermediário: Itaú Corretora S.A.

Quantidade: 3.145 ações ordinárias

Preço de referência: Preço de fechamento do papel no último dia em que as ações foram negociadas.

Data: 16 de junho, das 16:55 às 17:00.

A companhia informa, ainda, que uma vez concluído e liquidado o leilão das frações de ações, os valores líquidos resultantes serão disponibilizados proporcionalmente aos acionistas que fizerem jus.

No momento oportuno,serão prestadas informações adicionais sobre os pagamentos, por meio de um novo aviso aos acionistas.

Petrobras (PETR3)(PETR4) - De acordo com informações do jornal O Estado de S.Paulo, o presidente da Petrobras (PETR3)(PETR4), Jean Paul Prates, disse que a empresa "não sonega gás" e que a reinjeção feita pela petrolífera atende às atividades da estatal.

A companhia registrou, em maio, recorde mensal na produção de Diesel S10, e chegou à marca de 2,06 bilhões de litros. Com esse resultado, a companhia superou o recorde anterior de produção de 1,93 bilhões de litros, alcançado em 2021.

(O Estado de S.Paulo)

A Petrobras (PETR3; PETR4) informou nesta quinta-feira (15) que a partir de amanhã (16 de junho), a estatal reduzirá em R$ 0,13 por litro o seu preço médio de venda de gasolina A, que passará a ser de R$ 2,66 por litro.

A redução do preço tem como objetivo a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes, segundo a petroleira.

Além de destacar também a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional.

Raízen (RAIZ4) - A Raízen contabiliza uma economia de R$ 58 milhões com inteligência artificial (IA) em colheitadeiras, de acordo com uma reportagem de Tele.Síntese.

Sabesp (SBSP3) - A Sabesp (SBSP3) assinou contrato de financiamento no valor de R$ 1 bilhão junto a International Finance Corporation IFC, braço financeiro do Banco Mundial.

O financiamento foi atrelado a metas sociais anuais, o que o caracteriza como um sustainability linked loan.

Recursos serão utilizados para investimentos em infraestrutura de saneamento básico na Região Metropolitana de São Paulo no período de 2021 a 2025 e serão vinculados ao Programa Novo Rio Pinheiros, parte do Integra Tietê.

Os investimentos estão destinados à expansão do sistema de esgotamento sanitário para a melhoria da qualidade da água do Rio Pinheiros, na cidade de São Paulo.

No âmbito da privatização, a Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo, informou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos - SP) deve se manifestar contrário ou favorável à operação até o mês de agosto.

Enquanto isso, a Sabesp iniciou os preparativos para a estruturação financeira de sua privatização nos próximos meses, com consultas para formar o sindicato de bancos que vai levar a fatia do governo do Estado de São Paulo à venda na Bolsa.

A modelagem da operação deve ser iniciada no segundo semestre e as conversas com potenciais investidores estão previstas para o primeiro semestre de 2024.

Espera-se que a venda da fatia do governo do Estado em bolsa aconteça a partir de julho do ano que vem.

De acordo com a apuração, a negociação com 300 prefeituras do Estado de São Paulo pode ser um entrave em ano pré-eleitoral.

Schulz (SHUL4) - A Schulz (SHUL4) comunicou que foram leiloadas:

- 8 (oito) ações ordinárias (ON), com código SHUL3, pelo valor de R$ 13,87 cada, e totalizou o montante de R$ 109,97 já descontado o valor de R$ 0,99 a título de corretagem; e
- 200 (duzentas) ações preferenciais (PN), com código SHUL4, pelo valor de R$ 4,28, e totalizou o montante de R$ 848,20 já descontado o valor de R$ 7,80 a título de corretagem.

Outrossim, a companhia ainda ressalta que o valor líquido apurado vai ser pago aos respectivos acionistas na próxima segunda-feira, 19 de junho.

Sinqia (SQIA3) - A Sinqia (SQIA3) anunciou que vai realizar sua terceira emissão de debêntures, no valor de R$ 250 milhões em série única.

As debêntures terão prazo de vencimento de cinco anos a contar da data da Emissão, não serão atualizadas monetariamente, e terão o direito de receber juros remuneratórios de CDI, acrescido de uma sobretaxa pré-fixada de 2,30% a.a.

Os recursos líquidos obtidos por meio da oferta serão utilizados, prioritariamente, para o refinanciamento de passivos e o reforço do caixa da companhia, que pode incluir, sem limitação, à utilização para aquisições de participação em empresas consideradas estratégicas.

TC (TRAD3) - A TC (TRAD3) recebeu comunicação da Startups BR Holding Ltda., que informou a realização da alienação de 58.000.000 ações ordinárias de emissão da companhia, de forma que o acionista, que possuía participação de 24,840%, passou a deter 4,130% do capital social total.

A referida alienação faz parte do desinvestimento promovido por Rafael Ferri, controlador da acionista, conforme disposto em fatos relevantes divulgados pelo TC em 9 de fevereiro e em 13 de junho.

Em comunicado ao mercado, informou que celebrou um memorando de entendimentos não vinculante com a MAG Seguros para estabelecer uma parceria comercial, com a possibilidade de constituição futura de uma joint venture (JV) seguradora voltada para a comercialização de seguros e de produtos financeiros.

A empresa aguarda oportunidades de cross-sell tanto na base de clientes do TC quanto na da MAG.

Na futura JV, a TC deteria 51,0% de participação societária e os 49,0% remanescentes pertenciaram a MAG.

O MoU está sujeito à aquisição de R$ 10 milhões em ações ordinárias de TC pela MAG em ambinte bursátil e à negociação e celebração de documentos definitivos, já que, uma vez implementada a aquisição, as partes negociarão a assinatura dos contratos que vão regular sua relação.

Triunfo (TPIS3) - A Triunfo (TPIS3) declarou não possuir informações sobre os motivos da oscilação atípica de suas ações no período entre 31 de maio e 13 de junho.

Vibra (VBBR3) - De acordo com informações da Agência CMA, a Vibra (VBBR3) inaugurou seis novos eletropostos ultra rápidos nos postos Petrobras (PETR3)(PETR4), localizados em rodovias no interior de São Paulo (RJ) e Rio de Janeiro (RJ).

Vittia (VITT3) - A Vittia (VITT3) informou a conclusão do seu programa de recompra de ações.

Por meio da operação, foram readquiridos 750.700 papéis ordinários (37,5% do limite aprovado), representativos de 0,5% do capital social total da empresa.

As ações recompradas serão mantidas em tesouraria para alienação ou cancelamento.

A companhia informou, pela manhã, o início do segundo programa de recompra de até 2.000.000 milhões de ações, com prazo máximo de doze meses.

XP (XPBR31) - Caio Megale foi nomeado como o novo presidente do LIDE Economia. O economista-chefe da XP já foi secretário de Indústria e Comércio do Ministério da Economia e foi secretário da Fazenda da cidade de São Paulo, na gestão de João Doria, durante os anos de 2017 e 2018.

O executivo passa a integrar o Comitê de Gestão do LIDE, composto por renomados representantes do setor produtivo do país e que têm o objetivo de auxiliar na curadoria de conteúdo a partir dos setores de atuação.

Entre os anos de 2011 e 2016, Megale foi associado do Itaú (ITUB4) e um dos responsáveis pela equipe de economistas do banco.

Anteriormente, atuou como economista do Lloyds Asset Management, Máxima Asset Management, Gávea Investimentos e Mauá Investimentos.

Foi professor de Economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC SP), e tem artigos publicados nos principais jornais do País.

A posição, consultiva (sem remuneração), prevê uma ocupação inicial de dois anos. Caio Megale assume o LIDE Economia a partir de 1º de julho.

Zamp (ZAMP3) - Morgan Stanley reduziu sua participação em Zamp (ZAMP3) a 4,99% do capital social total, o equivalente a 13.731.020 ações ordinárias.