w - Crédito: Fernando Frazão/Agência BrasilAmericanas (AMER3), Eletrobras (ELET3)(ELET6), Mobly (MBLY3), Petrobras (PETR3)(PETR4) e Via (VIIA3) protagonizam o noticiário corporativo desta terça-feira (5).
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Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Dados operacionais
Prio (PRIO3): produção de agosto fica em 98 mil barris de óleo por dia
A Prio (PRIO3) registrou produção diária de 98 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em agosto. O resultado representa uma queda de 1,1% na comparação com julho.
A empresa divulgou seus dados preliminares e não auditados nesta segunda-feira (4).
A produção no Campo de Frade totalizou 55,7 mil barris de óleo por dia. Já no Polo Polvo e Tubarão Martelo a produção ficou em 15,8 mil barris de óleo por dia. No Campo de Albacora Leste a produção foi de 26,4 mil barris de óleo por dia.
A petroleira vendeu 2,7 milhões de barris de óleo em agosto, recuo de 18,5% na comparação mensal.
Follow-on
Tenda (TEND3) capta R$ 234,4 milhões em follow-on
De acordo com informações obtidas primeiramente pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a construtora Tenda (TEND3) arrecadou R$ 234,4 milhões com sua oferta de ações (follow-on).
A operação foi precificada em R$ 12,50 por ação, mediante a emissão de 18.750.000 ações ordinárias (ON).
O capital social da companhia passou a ser de R$ 1.330.204.378,49, dividido em 123.094.246 ações ordinárias.
Via (VIIA3) lança follow-on de mais de R$ 980 milhões
Nesta terça-feira, 5 de setembro, a Via (VIIA3) lançou sua oferta pública de ações (follow-on).
A oferta consiste na distribuição primária de 778.649.283 novas ações. Adicionalmente, serão atribuídos como vantagem adicional e entregues aos subscritores das ações, 4 bônus de subscrição para cada 5 ações subscritas na oferta.
O montante da oferta chega a R$ 981.098.096,58, com base na cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 4 de setembro, de R$ 1,26, valor este meramente indicativo e que não considera o valor dos bônus de subscrição a serem atribuídos como vantagem adicional aos subscritores, e pode variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de bookbuilding.
A oferta vai ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do BTG Pactual Investment Banking Ltda. (“BTG Pactual”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o BTG Pactual, e o Itaú BBA “Coordenadores da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo UBS Securities LLC, pelo Bradesco Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pelo Santander US Capital Markets LLC.
As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente à colocação perante os acionistas e as ações remanescentes da oferta prioritária (se houver) serão destinadas à colocação perante investidores profissionais.
Fusões e aquisições
Mobly (MBLY3) e Tok & Stok acertam termos para fusão, diz site
A home24, acionista controlador da empresa de móveis e decoração Mobly (MBLY3), e o fundo de private equity Carlyle, que controla a Tok&Stok, fecharam os termos do acordo para uma fusão, apurou o site Pipeline, do jornal Valor.
Acionistas da Mobly ficarão com 80% da nova empresa, enquanto acionistas de Tok&Stok deterão os 20% remanescentes.
IPOs
Ultrapar (UGPA3): IPOs de negócios estão no radar?
Nesta terça-feira, 5 de setembro, a Ultrapar (UGPA3) realiza o seu Ultra Day, a partir de 9:30, para discutir a estratégia da companhia e de seus negócios.
Ao jornal Valor, Marcos Lutz, presidente do grupo afirmou que, “como holding, seria interessante ter sócios nos negócios com capital aberto”, numa sinalização de que, para crescer, avalia realizações IPOs (sigla em inglês para oferta pública inicial de ações) das divisões.
O grupo avalia que tem, hoje, balanço suficientemente robusto para executar projetos mais ambiciosos de expansão.
As informações são do jornal Valor.
Participação acionária
Braskem (BRKM5): Banco Central da Noruega compra ações
O Banco Central norueguês, Norges Bank, adquiriu, na última sexta-feira (1), ações preferenciais classe A (BRKM5) de emissão da Braskem e atingiu uma participação de 17.349.068 ações preferenciais classe A, representativas de 5,030% do total de ações preferenciais classe A emitidas pela petroquímica.
O Norges Bank informou que o objetivo da aquisição e da participação foi estritamente o de investimento.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) se desfaz da Copel (CPLE6) por mais de R$ 125 milhões
Em comunicado ao mercado encaminhado na última segunda-feira (4), a Eletrobras (ELET3)(ELET6) informou a conclusão da venda da totalidade de sua participação acionária de 15.307.740 ações ordinárias na Copel (CPLE6).
O valor total da operação, realizada no ambiente da B3, a Bolsa brasileira, foi de R$ 125,3 milhões.
A operação possuía como objetivo a redução de participações minoritárias e não estratégicas, bem como a simplificação e otimização do portfólio.
Com a alienação dessa participação, a ex-estatal reduz para dezenove o número de participações societárias minoritárias em empresas coligadas e
participadas.
Enauta (ENAT3): Queiroz Galvão reduz participação na companhia para 35,13%
A Enauta (ENAT3) comunicou nesta segunda-feira (04) que o acionista majoritário Queiroz Galvão (QGSA) transferiu 16.271.127 ações, que equivalem a 6,12% do capital da companhia, para a Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XI.
A Travessia, por sua vez, celebrou contrato de prestação de serviço com a gestora Jive Investments, outra acionista, para gestão de sua participação societária, incluindo poderes de participação nas assembleias gerais da Enauta, além de exercício de direito de voto nas referidas assembleias gerais, sujeito a determinadas restrições e limites.
Agora, a QGSA possui 35,13% da composição acionária da companhia — o que equivale a 93.376.960 ações. A Jive tem participação de 21,61%, com posse de 57.428.945 papéis.
Sinqia (SQIA3): Vinland Capital eleva participação a mais de 10%
A Vinland Capital elevou sua participação na Sinqia (SQIA3) a 11,10% do capital social da companhia, e, com isso, passou a deter 9,7 milhões de ações ordinárias (ON)(SQIA3).
O último formulário de referência, divulgado em 12 de maio deste ano, não apontava a gestora como uma acionista de participação relevante.
Privatizações
Sabesp (SBSP3): Governador se reúne com 26 prefeitos para intensificar privatização
De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos - SP) realizou reuniões com 26 prefeitos da região metropolitana da capital, do Alto Tietê e do entorno de Bragança Paulista, para intensificar a discussão sobre a privatização da Sabesp (SBSP3) na última segunda-feira (4).
O governo informou ao veículo que os encontros foram pautados por “discussões sobre a ampliação da universalização do saneamento no Estado de São Paulo e os benefícios para a população a partir do processo de privatização da Sabesp”.
O periódico relembra que qualquer proposta de privatização da companhia ainda deve passar pelo crivo da Assembleia Legislativa (Alesp), mas são as prefeituras que têm contratos diretos com a empresa e muitos desses documentos têm cláusulas antiprivatização, que precisam ser derrubadas caso a proposta seja aprovada.
O jornal pontua que os municípios podem decidir não renovar esses contratos, e a discussão pode ter impacto com a campanha eleitoral de 2024. Além disso, as cidades paulistas recebem repasses sobre os lucros da companhia.
As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.
Informe corporativo
Aegea
A Aegea vai realizar sua 17ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 800 milhões.
Americanas (AMER3)
Membros da CPI da Americanas (AMER3) devem reunir-se nesta terça-feira, 5 de setembro, para votar o texto do relator Carlos Chiodini (MDB-SC).
Na peça, o deputado federal acusa a antiga diretoria-executiva da varejista pela fraude bilionária em seus dados contábeis, mas não dirige a artilharia aos três acionistas de referência (Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles), aos bancos ou às empresas de auditoria.
As conclusões foram adiantadas pelo parlamentar ao jornal Valor na semana passada, destacou o site Bom Dia Mercado.
A comissão prevê ainda que hoje seja realizada uma oitiva de Anna Saicali, ex-diretora, que, menos de 20 dias antes da crise ser deflagrada na empresa, fez uma transferência de bens ao próprio filho por meio de uma empresa com patrimônio de R$ 13,0 milhões.
Saicali integra o grupo de executivos que a nova gestão acusa de operar as irregularidades.
Em outra frente, o ex-CEO Miguel Gutierrez enviou ao colegiado uma carta em que acusa os acionistas de referência da companhia, e, segundo a apuração de Marcelo Godoy para o jornal O Estado de S.Paulo, o executivo acusou o trio Jorge Paulo Lemann, Alberto Sicupira e Marcel Telles de participar ativamente da gestão financeira da varejista.
Americanas (AMER3): CPI não identifica autoria de fraudes contábeis da varejista
Nesta segunda-feira (4), o deputado Carlos Chiodini (MDB-SC) protocolou o relatório sobre os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara sobre a Americanas (AMER3).
O documento aponta que não foi possível apontar os culpados pela fraude e sugere quatro projetos de lei para aprimorar o mercado de capitais e coibir irregularidades nas empresas.
Além disso, o relator afirmou que nem mesmo os órgãos de investigação foram capazes ainda de formar um juízo de valor seguro a ponto de atribuir autoria e eventual indiciamento das pessoas.
Chiodini também defendeu que tem “plena convicção de que, por todo o exposto, as atividades desempenhadas por esta CPI contribuíram efetivamente para dar uma resposta ágil deste Congresso Nacional aos gravíssimos fatos ocorridos nas Americanas”.
(Informações do Valor)
Aura (AURA33)
O projeto em ramp-up da Aura Minerals (AURA33), Aura Almas, iniciou a produção comercial de sua mina.
Banco do Brasil (BBSA3)
A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (BBAS3) realizaram a primeira transferência de recursos entre bancos públicos através do Drex, o Real digital. A versão tokenizada da moeda está em fase de testes, em um piloto estruturado pelo Banco Central (BC) que conta com a participação dos dois bancos.
A transferência aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto. A transferência de reservas bancárias dos bancos aconteceu no ambiente de testes do BC. Os valores foram transferidos primeiro da carteira do BB para a Caixa. Depois, retornaram para o BB.
Energisa (ENGI11) e Equatorial (EQTL3)
A Energisa (ENGI11) e a Equatorial (EQTL3) buscam sócios para seus negócios de transmissão, informou o jornal Valor.
GPA (PCAR3) vende imóvel no Rio de Janeiro por R$ 247 milhões
Na última segunda-feira (4), o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) anunciou a venda de uma de suas lojas no Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 247 milhões. O imóvel fica localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do município e está inativo desde outubro de 2022.
A princípio, o espaço era ocupado por um hipermercado da bandeira Extra e sua venda integra a estratégia de redução da dívida líquida da companhia.
"A operação faz parte do plano de redução da alavancagem financeira da companhia ao longo de 2023 e 2024, contribuindo para a redução da dívida líquida e reforço da sua estrutura de capital", afirmou o GPA.
Ainda de acordo com a companhia, além da entrada de caixa proveniente da venda, a alienação evitará, aproximadamente, R$ 9 milhões anuais com despesas de manutenção atreladas ao imóvel.
A transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições previstas no contrato e, assim que concluída, o negócio será integralmente quitado até o fim deste mês.
Com a conclusão das condições, o valor da transação será integralmente pago pelo comprador - ainda não informado -, durante o 3º trimestre de 2023, explicou o GPA.
Ainda dentro do contexto do plano de redução da alavancagem, a companhia destacou no fato relevante que espera concluir a venda de outros ativos não core. Isto é, melhorias operacionais que resultarão na meta de margem EBITDA ajustada de 8% a 9% em 2024, e a venda da sua participação remanescente no Grupo Éxito.
Localiza (RENT3) autoriza análises sobre eventuais cessões de dívida
A Localiza (RENT3) autorizou seus diretores e representantes devidamente constituídos a realizar análises e estudos de eventuais cessões de dívida entre sociedades do grupo econômico da companhia, inclusive com a transferência de obrigações assumidas pelas respectivas sociedades em determinadas emissões de valores mobiliários de dívida.
Além disso, os citados foram autorizados a praticar todos os atos necessários para avaliação das cessões, o que inclui a realização de consultas aos titulares de valores mobiliários de dívida de determinadas emissões de sociedades do grupo econômico da companhia.
O grupo autorizou ainda a contratação de instituições financeiras para auxiliar a companhia nos processos de realização das cessões.
Todas as eventuais decisões definitivas acerca das cessões serão objeto de futura avaliação e deliberação pelo conselho de administração.
Minerva (BEEF3)
A Minerva (BEEF3) anunciou a emissão externa de bonds de até US$ 1 bilhão.
Nubank (ROXO34)
O Nu México, subsidiária local do Nubank (ROXO34), anunciou o lançamento da opção de crédito pessoal. Como todos os produtos Nu, o lançamento segue um processo de implementação faseado, a começar nos próximos dias com um grupo de funcionários que vai testar o produto, para depois expandir a oferta para os clientes em geral.
Orizon (ORVR3)
A Orizon Valorização de Resíduos e a Orizon Meio Ambiente informaram que foi feito o desembolso de R$ 130 milhões referente ao contrato de financiamento corporativo celebrado com a International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial voltado para o setor privado.
Petrobras (PETR3)(PETR4)
A Petrobras (PETR3)(PETR4) adquiriu 175 mil créditos de carbono.
ii. Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), comenta o acordo firmado entre a Petrobras (PETR3)(PETR4) e o Fundo Mubadala para iniciar o processo de investimento conjunto com a Acelen, para a participação da estatal em projetos de biorrefino.
Ele defendeu que a Refinaria Landupho Alves (Rlam) volte a ser um ativo da empresa.
As declarações do dirigente surgem na esteira da declaração do ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira (PSD-MG).
Leia mais: Petrobras (PETR3)(PETR4) estuda recompra de refinaria na Bahia
iii. Petrobras (PETR4) encerra desinvestimento no Polo Bahia Terra
Nesta segunda-feira (4), a PetroReconcavo (RECV3) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, foi notificada hoje acerca da decisão da Diretoria Executiva da Petrobras (PETR3;PETR4) sobre o encerramento do processo de desinvestimento do Polo Bahia Terra.
Conforme fato relevante divulgado em 04 de maio de 2022, a empresa havia sido declarada Selected Binding Offeror, por meio de oferta apresentada pelo consórcio com participação de 60% da PetroReconcavo e 40% da Eneva (ENEV3).
Desde a data de 29 de março de 2023, quando a Petrobras notificou o mercado sobre o Ofício do Ministério das Minas e Energia, as negociações se encontravam paralisadas aguardando decisão acerca da revisão do Plano Estratégico da Petrobras.
Com o encerramento do processo, a companhia faz jus à devolução da sua proporção do depósito efetuado a título de garantia financeira para o início das negociações, acrescido de correção monetária prevista em contrato.
Sanepar (SAPR11)
A Sanepar (SAPR11) prorrogou a 2 de outubro o prazo de consulta pública para propostas de parceria público-privada das microrregiões Centro-Leste (MRAE-2) e Oeste (MRAE-3) do Estado do Paraná (PR), na modalidade de concessão administrativa.
Vale (VALE3)
As primeiras unidades dos complexos industriais (Mega Hubs) da mineradora Vale (VALE3) no Oriente Médio vão começar a ser construídas em 2024, após a assinatura de acordos de compra mínima (off-take). Em 2027, as operações do primeiro Mega Hub na região terão início.
As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 5, no Analyst e Investor Tour – Soluções de Minério de Ferro -, em Carajás (PA).
(InfoMoney)
SpaceProventos
Dividendos: Cosern (CSRN3) vai pagar R$ 194 milhões neste mês; veja quando
A Cosern (CSRN3) vai pagar R$ 194 milhões em dividendos intermediários relativos ao primeiro semestre deste ano, como aprovou o conselho de administração da companhia no dia 26 de julho.
O montante equivale a R$ 1,12 por ação ordinária (ON), a R$ 1,24 por ação preferencial classe A (PNA) e a R$ 1,24 por ação preferencial classe B (PNB).
Pagamentos serão efetuados no dia 15 de setembro, informou a companhia na última segunda-feira (4).
Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão de 31 de julho.
JCP: Camil (CAML3) revisa valores por ação, do total de R$ 25 milhões
A Camil (CAML3) revisou o valor por ação a ser distribuído no âmbito dos juros sobre capital próprio (JCP) anunciados no último dia 30 de agosto de R$ 0,072366545 para R$ 0,072429443.
De acordo com a companhia, incidem sobre os juros 15% de imposto de renda (IR) na fonte.
Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão da última segunda-feira, 4 de setembro.
As negociações de ações a partir desta terça-feira, 5 de setembro, inclusive, serão realizadas na condição "ex-juros sobre capital próprio".
Os JCP serão creditados no dia 15 de setembro.
JCP: Coelba (CEEB3) vai pagar 117 milhões a partir de 15 de setembro
A Coelba (CEEB3) informou nesta segunda-feira que, a partir de 15 de setembro de 2023, será realizado o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), aprovado em reunião do conselho de administração em reunião
realizada em 28 de junho de 2023.
Com base nos resultados do segundo trimestre de 2023, apurados até 30 de junho de 2023, a empresa vai pagar o valor de R$ 117.641 milhões.
O montante corresponde a R$ 0,4350887307 por ação ordinária, R$ 0,4350887307 por ação preferencial classe A e R$ 0,4785976038 por ação preferencial classe B.
O pagamento será feito aos acionistas posicionados no ativo no dia 03 de julho de 2023. No dia 04 de julho, as ações passaram a ser negociadas ex-direito.
JCP: Elektro (EKTR4) vai pagar R$ 102 milhões
A partir de 15 de setembro, vai ser realizado o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP), aprovado em reunião do conselho de administração da Companhia Elektro Redes S.A.- Elektro (EKTR4) no dia 28 de junho, com base nos resultados do primeiro semestre, apurados até 30 de junho.
O valor de R$ 101.746.000,00 corresponde a R$ 0,4988842834 por ação ordinária (ON) e a R$ 0,5487727117 por ação preferencial (PN), com base na posição acionária de 3 de julho.
Vai ser deduzido o Imposto de Renda nos termos da Lei 9.249 de 26/12/1995, exceto para os acionistas que tenham comprovado, junto ao Itaú (ITUB4), a condição de dispensados da retenção do referido imposto.
SpaceRecomendações
M. Dias Branco (MDIA3): J.P. Morgan mantém recomendação de compra
O J.P. Morgan reiterou sua recomendação overweight (compra) para as ações de M. Dias Branco (MDIA3), com preço-alvo de R$ 53,50 por papel.
De acordo com o banco norte-americano, a companhia pode crescer até 13 p.p. ao ano em razão da queda dos custos de matérias-primas e por seus preços sólidos.
Analistas creem que os resultados deverão surpreender positivamente o consenso.
Via (VIIA3): Três fatores que podem limitar follow-on, de acordo com a XP
A XP Investimentos reiterou sua recomendação neutra para as ações de Via (VIIA3), com preço-alvo de R$ 3,00 por papel.
De acordo com os analistas, o possível follow-on de R$ 1 bilhão da varejista busca medir o apetite de mercado para tal operação.
Eles aguardam um interesse limitado na oferta, uma vez que (i) o cenário macroeconômico segue deteriorado, em meio a (ii) um contexto fiscal turbulento e aos (iii) níveis de juros ainda elevados.