Às 10:25 desta quarta-feira (31), as ações de BRF (BRFS3) saltavam 14,17%, ao preço de R$ 8,30, ao passo que Marfrig (MRFG3) avançava 7,04%, com os papéis cotadas a R$ 6,69.
A BRF (BRFS3) anunciou nesta quarta-feira (31), em fato relevante, que recebeu de Salic, correspondência por meio da qual o fundo apresentou compromisso de subscrição, de até 250.000.000 novas ações de emissão da companhia, no âmbito de eventual e futura oferta pública primária de
distribuição de ações de emissão do frigorífico pelo mesmo valor oferecido ao público em relação a essa oferta, desde que:
- - (i) tal preço não exceda R$ 9,00 por ação ordinária; e
- - (ii) um número agregado de ações igual a não menos que dois terços do valor do compromisso de investimento seja alocado para a SALIC na oferta.
Entre outras condições habituais para esse tipo de operação, o compromisso encontra-se sujeito ao cumprimento das seguintes condições:
- - (i) a eventual e futura oferta pública primária de distribuição de ações de emissão da companhia de 500.000.000 novas ações deve ser registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), proibida a distribuição parcial;
- - (ii) a liquidação financeira da Oferta deve ocorrer até 31 de dezembro;
- - (iii) a Marfrig deve apresentar compromisso para subscrição de até 250.000.000 novas ações de emissão da companhia no âmbito da oferta, observadas, dentre outras condições usuais o preço máximo de R$ 9,00 por ação, além da subscrição, pela Marfrig, de, no mínimo, todo o seu rateio de ações no âmbito da parcela prioritária da oferta;
- - (iv) as ações da companhia deverão permanecer listadas no segmento Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e
- - (v) antes do lançamento da oferta, os acionistas da companhia deverão ter aprovado a exclusão de um artigo do estatuto social da companhia, que versa sobre a obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações em decorrência da aquisição de participação relevante de ações da companhia;
- - (vi) a oferta deve ser exclusivamente primária e destinada somente para acionistas da companhia.
O conselho de administração da Marfrig (MRFG3) aprovou ainda, de forma preliminar, a realização de futuro aumento de capital privado da Companhia, com emissão de, no mínimo, 240.000.000 (duzentos e quarenta milhões) de novas ações e, no máximo, 360.000.000 (trezentos e sessenta e um milhões) de novas ações ao preço de R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos) por ação, equivalente ao preço de fechamento do pregão de 30 de maio de 2023.
A companhia informa também que recebeu de seu acionista controlador, MMS Participações Ltda., compromisso de investimento de subscrição de ações da Companhia, abrangendo, no mínimo, a subscrição de 240.000.000 (duzentos e quarenta milhões) de novas ações e indicou interesse nas eventuais sobras da oferta.