A Ânima (ANIM3) contratou a XP Investimentos para encontrar um comprador para a Universidade São Judas. O ativo já foi apresentado a alguns fundos e investidores estratégicos do setor, segundo fontes do site Exame In.
Na matéria exclusiva da revista, foi informado que a venda acontece em meio a uma tentativa de reduzir a alavancagem da companhia, que estava em 3,9x o seu EBITDA no fim do segundo trimestre.
A empresa tem R$ 3 bilhões em dívidas e vem com o balanço pressionado desde a aquisição dos ativos da Laureate no Brasil em 2021, por R$ 4,4 bilhões, que se seguiu à disparada dos juros.
“Nos ativos da Ânima, o difícil sempre é conseguir fechar um preço”, afirma uma fonte com conhecimento das tratativas ao Exame.
A Ânima já afirmou ao mercado que vem buscando alternativas de liquidez, mas sempre “preservando valor para os acionistas”.
A São Judas é um ativo já maduro e considerado mais líquido no setor, por sua força especialmente em cursos tradicionais, como o de direito.
A companhia não abre números específicos da São Judas, mas no setor, estima-se que ela tenha um EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) na casa dos R$ 100 milhões a R$ 150 milhões por ano.
Segundo o site, as negociações estão sendo conduzidas por Átila Simões da Cunha, que faz parte do time fundador da Ânima, e que voltou como CFO em julho, depois da saída de André Tavares, que ficou cinco anos à frente da companhia.
Procurada pelo Exame, a empresa disse em nota que “não comenta especulações de mercado”.
As ações da Ânima acumulam baixa de 29,00% neste ano, negociadas pela faixa de R$ 2,70, próximas da mínima histórica.
Nesta segunda-feira (9), por volta das 13h20, os ativos operavam em queda de 1,48%, cotados a R$ 2,66.
As informações são do site Exame.