Altas e baixas do Ibovespa: Gol (GOLL4) dispara 11%, seguida por Yduqs (YDUQ3) e Azul (AZUL4)

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, fechou em alta de 1,99%, aos 119.068,77 pontos, nesta quarta-feira (14).

Gol (GOLL4)(+11,80%), Yduqs (YDUQ3)(+9,86%) e Azul (AZUL4)(+8,66%) liderara as altas do índice.

Cielo (CIEL3)(-2,35%), CVC Brasil (CVCB3)(-1,91%) e Suzano (SUZB3)(-0,85%) destacavam-se negativamente na ponta oposta.

SpaceMercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Informe corporativo

3R (RRRP3)

A 3R Petroleum (RRRP3) informou que sua produção total de maio foi de 22.346 barris de óleo equivalente por dia. No mês anterior, registrou um número de 25.002 BOE por dia.

Aliansce Sonae (ALSO3)

A Squadra Investimentos reduziu sua participação na Aliansce Sonae (ALSO3) de 5,410% para 4,780%. Com isso, a gestora passou a deter 27,4 milhões de ações ordinárias (ON).

Americanas (AMER3)

A Americanas entregou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 13, documentos com trocas de e-mails que indicam que a diretoria tinha uma versão falsa do balanço da empresa para ser apresentada ao Conselho de Administração e ao mercado.

As mensagens também trazem indícios de participação das empresas de auditoria PriceWaterhouseCoopers (PwC) e KPMG na elaboração de documentos com redações favoráveis à empresa.

Os bancos Itaú e Santander são apontados como responsáveis por suavizar o texto das cartas de circularização, usadas como parte da auditoria, em relação aos financiamentos para o pagamento de fornecedores conhecidos como “risco sacado”.

O CEO da varejista, Leonardo Coelho, citou à CPI trocas de e-mails entre os auditores da KPMG e a diretoria da Americanas nas quais a intenção era amenizar os termos da carta da auditoria sobre os resultados da companhia.

O texto, que originalmente continha a expressão “deficiências significativas” foi depois entregue com o termo “recomendações que merecem a atenção da administração”.

Coelho explicou que a troca foi estratégica: a primeira versão precisaria ser comunicada ao Conselho de Administração; a segunda não necessariamente traria essa exigência.

As informações são de Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em fato relevante publicado na manhã desta quarta-feira (14), a companhia comunicou que foi apresentada a nova lista de credores seus e de suas subsidiárias.

Além disso, informou que diversos contratos de VPC artificialmente criados para melhorar os resultados operacionais da companhia que atingiram o saldo de R$ 21,7 bilhões em 30 de setembro de 2022.

Ausência de lançamentos de juros sobre operações financeiras, que deveriam ter transitado pelo resultado da companhia ao longo do tempo, totalizaram o saldo de R$ 3,6 bilhões em 30 de setembro de 2022.

A fraude descrita ajudou a incrementá-lo em R$ 25,3 bilhões.

Contrapartidas contábeis dos contratos de VPC artificialmente criados e lançamento incorreto dos juros sobre operações financeiras mencionados acima, ambos contabilizados na forma de lançamentos redutores da conta de fornecedores, totalizam os saldos de R$ 17,7 bilhões e R$ 3,6 bilhões, respectivamente.

A contratação de operações de financiamento de compras (risco sacado, forfait ou confirming) de R$ 18,4 bilhões e de capital de giro de R$ 2,2 bilhões, ambas inadequadamente contabilizadas na conta de fornecedores no balanço patrimonial da companhia.

Em relação ao impacto na rubrica de fornecedores, os efeitos praticamente se anularam, e resultou-se uma redução líquida de apenas R$ 0,7 bilhão em 30 de setembro de 2022 (combinação de lançamentos que incrementavam a conta de fornecedores de R$ 18,4 bilhões e R$ 2,2 bilhões e lançamentos que reduziam a conta de fornecedores de R$ 17,7 bilhões e de R$ 3,6 bilhões).

Sobre a alavancagem da Americanas em 30 de setembro de 2022, a incorreta contabilização das operações de financiamento de compras e de capital de giro minorou sua dívida financeira bruta em R$ 20,6 bilhões.

Azul (AZUL4)

A Azul (AZUL4) está pronta para levantar capital adicional, disse o presidente-executivo da companhia aérea em entrevista, depois de a empresa fechar acordos com detentores de títulos para adiar dívidas que venceriam no curto prazo em meio a um amplo plano de reestruturação.

John Rodgerson disse à Reuters que o dinheiro adicional vai ajudar a empresa a “crescer novamente”, à medida que planeja abrir novas rotas este ano.

(Reuters)

Banco Pan (BPAN4)

A partir da próxima segunda-feira, 19 de junho, o Banco Pan (BPAN4) informou que o BTG Pactual Serviços Financeiros vai passar a ser a instituição depositária de suas ações escriturais, em substituição ao Itaú Corretora de Valores.

Para o seu correto atendimento pelo novo escriturador, o acionista escritural deve manter seus dados cadastrais sempre atualizados junto ao novo escriturador.

Os acionistas com ações em custódia na B3 (B3SA3) continuarão a ser atendidos normalmente pelas suas respectivas corretoras de títulos e valores mobiliários e-ou agentes de custódia, e não vai haver interrupção da negociação das ações da companhia.

Devido ao processo de migração para o novo escriturador, os procedimentos a seguir listados estarão suspensos até o dia 16 de junho:

- i) consultas de posição;
- ii) transferência de ações fora de bolsa de valores;
- iii) transferência de custódia;
- iv) pagamentos de eventuais eventos pendentes;
- v) atualização cadastral; e
- vi) registro de gravames, entre outros.

Sobre as ordens de transferência de ações (movimentação de custódia), cujo bloqueio tenha sido efetuado pelo Itaú, sem que o respectivo depósito tenha ocorrido, os referidos bloqueios serão repassados para o BTG Pactual e permanecerão válidos até a respectiva data de vencimento.

O Pan ressaltou que a presente mudança não implica em qualquer alteração dos direitos conferidos às ações da companhia, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital, da mesma forma que eventuais pagamentos serão realizados na mesma conta corrente previamente indicada pelo acionista escritural.

B3 (B3SA3)

A B3 (B3SA3) informou, na última terça-feira (13), que o seu volume financeiro médio diário em maio foi de R$ 27,1 bilhões, um recuo de 10,9% sobre o mesmo mês em 2022 (R$ 30,4 bilhões).

Na comparação mês a mês, houve um acréscimo de 5,9% em relação a abril.

O mercado de opções retraiu 23,5% no comparativo anual e o mercado à vista recuou 10,7%, a R$ 26,1 bilhões.

O número de contas cadastradas, no período, somou 6,18 milhões no mês passado, um avanço de quase 20% em doze meses. Enquanto isso, o número de pessoas físicas (PFs) subiu 21,5% em um ano, a cerca de 5,3 milhões.

Ao fim de maio, a B3 contabilizava 444 empresas listadas, queda de 1,8% em relação ao mesmo mês de 2022.

Braskem (BRKM5)

Em função de notícia veiculada na mídia, a Braskem (BRKM5) solicitou à Petrobras (PETR3)(PETR4) esclarecimentos sobre possível transação para aquisição da fatia pertencente a Novonor, ex-Odebrecht.

A estatal destacou apenas analisar a definição da melhor alternativa de sua estratégia e negou a existência de qualquer decisão seja de seu conselho de administração ou de sua diretoria executiva para viabilizar a operação.

Carrefour (CRFB3)

A incorporadora Tegra informou que assinou com o Carrefour (CRFB3) um compromisso de compra e venda para aquisição de um imóvel na zona sul da cidade de São Paulo.

(Valor)

Dexco (DXCO3)

FMR LLC – Fidelity Investments, por meio de determinados fundos e contas administrados por controladas de seu consultor de investimentos (investment adviser), alienou, em operações realizadas em bolsa de valores, 816.300 ações ordinárias emitidas pela Dexco (DXCO3), e passou a deter 40.946.236 ações, representativas de 4,989% de seu capital total.

Eucatex (EUCA4)

Brascorp enviou um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em que refuta os questionamentos formulados anteriormente por Agucia Income FIA BDR Nível I, Argucia Quark Fundo de Investimento Multimercado e Argucia Endowment Fundo de Investimento Multimercado ao laudo de avaliação preparado no âmbito da oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação.

Emae (EMAE4)

A Secretaria Estadual de Parcerias em Investimentos de São Paulo (SP) contratou o Consórcio Nova EMAE Genial para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria de avaliação, estruturação e execução da alienação de ativos mobiliários detidos direta ou indiretamente pelo governo estaadual, correspondentes a ações representativas do capital social de Emae (EMAE4).

GPA (PCAR3)

O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar - GPA (PCAR3) disse nesta quarta-feira (14) que recebeu uma oferta de aumento de capital de até 1,1 bilhão de euros de um grupo de empresários, semelhante a uma proposta feita pelo acionista Daniel Kretinsky meses atrás.

As informações são de Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Na matéria, constam informações de Dow Jones Newswires.

Moerus Capital Management alcançou uma participação de 4,92% do total de ações ordinárias emitidas pela varejista.

Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11)

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Americanas, instalada na Câmara dos Deputados, na última terça-feira (13), o CEO da varejista apontou os bancos Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11) como responsáveis por suavizar o texto das cartas de circularização, usadas como parte da auditoria, em relação aos financiamentos para o pagamento de fornecedores conhecidos como “risco sacado”, no âmbito das demonstrações financeiras da companhia.

De acordo com Leonardo Coelho, documentos com trocas de e-mails indicam que a diretoria tinha uma versão falsa do balanço da empresa para ser apresentada ao conselho de administração e ao mercado.

O Itaú reconheceu, em nota, que alterou a forma como reportava as operações de risco sacado da Americanas nas chamadas cartas de circularização para os auditores da empresa a partir de 2018, mas ponderou que não ocultou as transações com a empresa.

De acordo com o banco, foram excluídas as operações contratadas por fornecedores, uma prática que começou a ser adotada pelo mercado naquele momento. No entanto, a instituição passou a colocar no documento a informação de que fazia antecipação de recebíveis emitidos contra a empresa.

Esse dado, afirmou o Itaú, permitia que “as empresas de auditoria conhecessem sua existência e questionassem sobre seu saldo, caso necessário”.

Já o Santander afirmou, em nota, que a empresa confessou em fato relevante que “as demonstrações financeiras da companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior da Americanas”.

De acordo com o banco, a própria empresa mencionou que a diretoria anterior ocultou do mercado a real situação de resultado e patrimonial da companhia. “Isso, por si só, comprova taxativamente que a única e exclusiva responsabilidade pelas ‘inconsistências contábeis’ da Americanas, por intermédio da sua antiga diretoria.”

O Santander acrescenta que “as cartas de circularização são apenas uma entre muitas fontes de auditoria e que sempre informou integralmente todos os saldos das operações da companhia no Sistema Central de Risco, mantido pelo Banco Central (BC), que inclusive poderia ser fonte de auditagem”, afirmou o banco.

As informações são de Talita Nascimento para o jornal O Estado de S.Paulo e de Talita Moreira, Raphael Di Cunto e Marcelo Ribeiro para o jornal Valor.

Petrobras (PETR3)(PETR4)

Na noite de terça-feira, 13 de junho, a Petrobras (PETR3)(PETR4) informou que nem seu conselho de administração nem sua diretoria executiva têm qualquer decisão em relação ao processo de desinvestimento ou aumento de participação na Braskem (BRKM5).

Durante o dia, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, havia informado que a estatal pretendia comprar a fatia da Novonor, ex-Odebrecht, na petroquímica.

De acordo com a apuração, a estatal, que possui direito de preferência sobre as ações da Braskem, poderia cobrir a oferta da Unipar (UNIP6), de R$ 10 bilhões.

Contudo, a companhia informou que “decisões sobre investimentos e desinvestimentos são pautadas em análises criteriosas e estudos técnicos, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis”.

PetroRecôncavo (RECV3)

Em maio, a PetroRecôncavo (RECV3) registrou uma produção de 25.466 barris de óleo equivalente por dia. No mês anterior, houve a apuração de 26.102 BOE.

A produção fiscal de óleo do Ativo Bahia reportada a ANP foi impactada pela interrupção parcial nas transferências entre os dias 27 e 31 de maio, no contexto de desinterdição do Polo Bahia Terra (Petrobras) e consequente retomada das transferências via duto.

De acordo com a petroleira, isso provocou retenção de parte da produção da Área Sul na Estação Nova Cassarongongo (54 BOPD) e acúmulo de produção em tanques operacionais da área centro norte (58 BOPD). Este volume vai ser transferido em junho.

Em razão de parada não programada para manutenção corretiva em gasoduto de terceiro que interliga o ponto de entrega de gás rico (ECC-Upanema) até a UPGN Guamaré, houve interrupção de transferência de gás natural.

O movimento afetou a produção da companhia com a parada da produção de poços de gás não associados.

No mês de maio, a relação de gás natural produzido com o gás natural disponibilizado para processamento na UPGN Guamaré foi de 46%.

Concluída a manutenção do duto, a produção normalizada do Ativo Potiguar manteve-se até segunda-feira, 12 de junho, em média, em 14.400 barris de óleo equivalente por dia (9.780 barris de óleo e 740 mil metros cúbicos de gás natural por dia).

Porto (PSSA3)

A Porto (PSSA3) informou por meio de fato relevante, na última terça-feira (13), que “estão depositados judicialmente e com provisão integral o montante total de R$ 786 milhões”, no âmbito de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a incidência de PIS e Cofins, relativo ao processo judicial proposto pela controlada AXA Seguros Brasil, atualmente denominada como Azul Companhia de Seguro Gerais.

O montante previne a empresa em caso de perda do processo.

No documento, a seguradora ressaltou não ser possível mensurar o impacto da decisão sem a publicação do acórdão.

Vale (VALE3)

A Vale (VALE3) encerrou a oferta de aquisição de bonds no valor de US$ 1,041 bilhão, com vencimento em 2026.

Vamos (VAMO3)

A Vamos (VAMO3) vai realizar sua 7ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 250 milhões, em série única.

Westwing (WEST3)

Eduardo Oliveira renunciou ao cargo de diretor vice-presidente da Westwing (WEST3). Felipe Jardim vai substitui-lo. Daniel Funis deixou o seu assento de membro independente do conselho de administração.