Altas e baixas do Ibovespa: Eneva (ENEV3) salta 4,5%, seguida por Yduqs (YDUQ3)

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, encerrou em alta de 0,77%, aos 115.488,16 pontos, nesta quarta-feira (7).

Eneva (ENEV3)(+4,57%), Yduqs (YDUQ3)(+3,91%) e Carrefour (CRFB3)(+3,46%) lideraram as altas do índice.

IRB (IRBR3)(-6,24%), Azul (AZUL3)(-3,51%), e CSN Mineração (CMIN3)(-3,35%) foram destaques na ponta negativa.

SpaceMercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Informe corporativo

Alphaville (AVLL3)

Eduardo Ramos Canônico foi eleito como membro do conselho de administração.

Assaí (ASAI3)

De acordo com o jornal Valor e a plataforma TC Mover, bancos teriam iniciado uma sondagem no mercado para promover um block trade de ações do Assaí (ASAI3), com o objetivo de medir a demanda para a participação.

A apuração revela que a venda em bloco equivaleria a 11,70% da companhia, a quase totalidade da fatia remanescente detida pelo grupo francês Casino.

A venda marcaria a saída definitiva do Casino da companhia brasileira, informaram as repórteres Silvia Rosa e Maria Luíza Filgueiras.

A companhia alega que, após inquirir administradores, não possui conhecimento das informações destacadas na notícia. Sobre as recentes oscilações dos papéis, a varejista alega não ter noção de algum ato ou fato relevante que possam justificá-las.

A empresa relembrou que concorrentes do setor registraram fortes variações.

Bahema (BAHI3)

O prazo para o exercício do direito de subscrição de sobras e de sobras adicionais das ações ordinárias a serem emitidas no âmbito do aumento de capital de Bahema (BAHI3), iniciado em 29 de maio, encerrou-se em 2 de junho.

Banrisul (BRSR6)

Na terça-feira (6), o Banrisul (BRSR6) informou que o conselho de administração elegeu Itanielson Dantas Cruz como presidente do colegiado.

Adicionalmente, a instituição registra o agradecimento ao trabalho e à dedicação dispensados por Jorge Luis Tonetto durante o período em que o mesmo exerceu a presidência do grupo e que agora retorna à função de membro-conselheiro.

BB Seguridade (BBSE3)

Os prêmios emitidos do seguro de vida de BB Seguridade (BBSE3) recuaram 3,0% em abril, na comparação anual, em razão do menor número de dias úteis no comparativo, enquanto o prêmio médio diário cresceu 2,4%.

O seguro prestamista aumentou 35,0% em prêmios emitidos no comparativo, com desempenho explicado tanto pela evolução das vendas, com aumento da penetração na originação do crédito, como pela melhora do cancelamento.

Já as emissões do segmento rural caíram 10,8%, impactado pelo calendário de liberação de recursos controlados, o que influenciou no desempenho do agrícola (-36,0%) e vida produtor rural (-3,1%).

Esse efeito foi parcialmente compensado pela evolução do penhor rural (+42,4%), consequência da alta do ticket médio.

Boa Safra (SOJA3)

O engenheiro agrônomo Humberto Pimenta Martins Filho tornou-se o novo diretor comercial de Boa Safra (SOJA3).

BR Partners (BRBI11)

O BR Partners (BRBI11) afirmou desconhecer qualquer ato ou fato relevante que justifiquem as recentes oscilações apresentadas por seus papéis. A companhia inquiriu seus administradores e eles não têm informações sobre o evento.

Braskem (BRKM5)

Em esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a notícia “Apollo e estatal de Abu Dhabi reafirmam oferta pela Braskem”, do jornal O Estado de S.Paulo, da seção Negócios, a petroquímica reforçou que não conduz eventuais negociações de seus acionistas Novonor (ex-Odebrecht) e Petrobras (PETR3)(PETR4) sobre a venda das suas participações acionárias.

A Novonor informa que, desde as últimas manifestações e até o presente momento, não recebeu qualquer proposta de potenciais interessados que implique em evolução material ou vinculante nas discussões que mantém junto aos cinco bancos detentores da alienação fiduciária de sua participação indireta na Braskem (BRKM5) e alegou que não esteve reunida com representantes de Apollo e ADNOC no Brasil na semana passada.

A Petrobras, em relação às notícias divulgadas na mídia, confirma que se reuniu com executivos do fundo Apollo e da Adnoc, ocasião em que foi discutida a posição da estatal no setor petroquímico brasileiro, que está, no momento, em processo de análise no âmbito da elaboração do seu Plano Estratégico 2024-2028.

A companhia reafirma que não conduz nenhuma estruturação de operação de venda no mercado privado e que não houve qualquer decisão da diretoria executiva ou do conselho de administração em relação ao processo de desinvestimento ou de aumento de participação na Braskem.

Nesse sentido, a companhia esclarece que decisões sobre investimentos e desinvestimentos são pautadas em análises criteriosas e estudos técnicos, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis.

Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado, de acordo com a petroleira.

BTG Pactual (BPAC11)

O BTG Pactual e o Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli) sediaram a fase final da Olimpíada Brasileira de Economia (OBECON), competição nacional que promove a educação financeira entre jovens estudantes de todo Brasil, e classifica os cinco alunos com melhor desempenho para representar o país na etapa mundial da IEO (International Economics Olympiad), a ser realizada na Grécia.

Caixa Seguridade (CXSE3)

Em abril, a Caixa Seguridade (CXSE3) apresentou crescimento de 225,0% nas arrecadações mensais de capitalização e de 18,3% nas reservas de previdência, que atingiram R$ 139,7 bilhões.

Em seguros, destaque para o crescimento nos prêmios emitidos para os ramos Vida, Habitacional e Residencial, com crescimentos em relação ao mesmo mês de 2022 na ordem de 17,6%, 10,6% e 10,5%, respectivamente.

No acumulado até abril, todos os ramos apresentaram crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior.

Cemig (CMIG4)

A Cemig (CMIG4) comunicou a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que sua subsidiária Cemig D concluiu todos os procedimentos relacionados à nona emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública no regime automático de distribuição.

Foram emitidas 2 milhões de títulos com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, o que perfaz o total de R$ 2 bilhões.

Recursos serão destinados à recomposição de caixa da subsidiária.

A Fitch atribuiu o rating AA+(bra) à operação.

Cielo (CIEL3)

As vendas no setor de varejo caíram 0,3% em maio na comparação com igual mês em 2022, em termos nominais, de acordo com um indicador da Cielo (CIEL3), o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).

O resultado embute o efeito da inflação do período e reflete a receita de vendas observadas pelo varejista. Foi a primeira queda mensal registrada neste ano.

CineSystem (CNSY3)

Acionistas de CineSystem (CNSY3) aprovaram o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários categoria A junto à CVM, bem como a retirada de negociação das ações ordinárias do segmento de listagem Bovespa Mais.

Copasa (CSMG3)

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)((CSMG3) informou a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que o seu programa de desligamento voluntário incentivado (PDVI) recebeu 736 adesões.

De acordo com a empresa, os desligamentos desses funcionários devem acontecer em até seis meses, a partir de julho deste ano.

Por fim, informa, ainda, que os valores estimados com as indenizações totalizam R$ 115,1 milhões, que serão integralmente contabilizados no segundo trimestre.

Copel (CPLE6)

A Copel (CPLE6) vai realizar a 8ª emissão de debêntures no valor total de R$ 1,6 bilhão.

Os títulos são do tipo simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em até três séries, e têm valor nominal unitário de R$ 1.000.

A empresa não informou sobre a destinação dos recursos arrecadados com a operação.

A emissão foi programada para 15 de junho, com liquidação prevista em 20 de junho.

EcoRodovias (ECOR3)

A EcoRodovias (ECOR3) registrou tráfego de 45.133 veículos em maio, um crescimento de 41,5% na comparação anual, de acordo com os números prévios consolidados. Em termos comparáveis, quando retirados os efeitos de novas concessões, o crescimento foi de 4,5% sobre o mesmo mês de 2022.

Em 1 de maio, a EcoNoroeste iniciou a cobrança de pedágio nas sete praças do trecho anteriormente operado pela AB Triângulo do Sol, cuja receita de pedágio representa cerca de 80% da receita de pedágio total prevista da concessionária.

Adicionalmente, o início da cobrança de pedágio do trecho operado atualmente pela TEBE foi previsto para março de 2025, cuja representatividade da receita de pedágio prevista foi de 20%.

A EcoRodovias (ECOR3) anunciou que vai realizar a 12ª emissão de debêntures, no valor de R$ 650 milhões. Os títulos são do tipo simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública em rito de registro automático.

Serão emitidos 650 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.

Eletrobras (ELET3)(ELET6)

Foram transferidos 24,5% do capital social da Energética Águas da Pedra (UHE Dardanelos), detidos até então pela Chesf, para a Eletronorte, subsidiária de Eletrobras (ELET3)(ELET6).

Assim, a Eletronorte passou a deter 49,0% da UHE Dardanelos.

Em comunicado, a ex-estatal diz que a operação foi uma etapa intermediária para a posterior realização da transferência em permuta entre Eletronorte e Neoenergia, a qual se alinha com o objetivo estratégico de otimizar sua estrutura societária, uma vez que as empresas Eletrobras deixarão de deter participações nas companhias Neoenergia Afluente T, Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern e EAPSA, e irão aumentar sua participação na Companhia Hidrelétrica Teles Pires e no Consórcio UHE Baguari.

Em outra frente, de acordo com a agência Reuters, a ex-estatal afirmou que já havia proposto aos acionistas a prorrogação por até doze meses do prazo de transição operacional da gestão dos programas Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrar que a empresa dê apoio operacional para a continuidade de políticas públicas.

Eneva (ENEV3)

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou que o seu colegiado aprovou, em reunião realizada na última terça-feira (6), uma proposta de Marcelo Campos Habibe, na qualidade de diretor de relações com investidores da Eneva (ENEV3), previamente à instauração de possíveis processos administrativos sancionadores (PAS).

Processos referiam-se a supostas irregularidades em divulgações de fatos relevantes.

De acordo com um comunicado, a Procuradoria Federal Especializada (PFE) concluiu, junto à autarquia, não existir impedimento jurídico para realizar o acordo.

O proponente se comprometeu a pagar ao órgão regulador R$ 748.000,00 e o Comitê de Termo de Compromisso (CTC) entendeu ser oportuna e conveniente a aceitação do acordo.

O colegiado da autarquia acompanhou a decisão do comitê e aceitou o termo de compromisso com o executivo.

Fleury (FLRY3)

Na última terça-feira (6), o grupo Fleury (FLRY3) aprovou, em reunião de seu conselho de administração, o aumento do capital social da companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R$ 170.000.000,00, mediante a capitalização de parte das reservas com a emissão e distribuição aos acionistas, proporcionalmente às suas respectivas participações de 26.056.461 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, que serão atribuídas gratuitamente a título de bonificação, o que corresponde a 1 ação nova para cada 20 ações de emissão da empresa, inclusive as ações em tesouraria.

O valor de aquisição das ações foi calculado em R$ 6,52429353319.

O capital social do grupo, atualmente no valor de R$ 2.592.902.956,20, dividido em 521.129.224 ações ordinárias, se eleva a R$ 2.762.902.956,20, dividido em 547.185.685 ações.

Terão direito à bonificação os acionistas que forem titulares de ações de emissão da companhia, de acordo com a posição acionária que possuírem no capital da companhia no fechamento do pregão da B3 (B3SA3) na próxima segunda-feira, 12 de junho.

As ações farão jus de forma integral a todos os benefícios, inclusive dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados a partir da data prevista para o crédito das ações decorrentes da bonificação aos acionistas, ou seja, 14 de junho de 2023.

Gafisa (GFSA3)

A Gafisa (GFSA3) esclareceu não possuir conhecimento de qualquer ato ou fato relevante não divulgado que possa justificar a oscilação de suas ações entre as sessões de 23 de maio e 5 de junho.

IRB (IRBR3)

A IRB (IRBR3) comunicou, por meio de fato relevante, que o seu conselho de administração aprovou a terceira emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 250 milhões.

Os recursos serão usados para “auxiliar na manutenção dos índices regulatórios da companhia, em especial de cobertura de suas provisões técnicas”.

A emissão, não conversível, vai ocorrer em duas séries com vencimentos em 48 e 54 meses.

(Reuters)

Itaúsa (ITSA4)

Em mais um leilão em bolsa (“block trade”), a holding Itaúsa (ITSA4) vendeu cerca de 12 milhões de ações da XP (XPBR31), listadas na bolsa norte-americana Nasdaq (NASDAQ:XP) na noite de terça-feira (6), informou a repórter Fernanda Guimarães para o jornal Valor, com confidências de fontes que falaram em anonimato.

De acordo com a apuração, a ação da empresa ofereceu valores na faixa entre US$ 19,00 e US$ 19,34, com preço final em US$ 19,10 aos investidores.

O preço perfaz um desconto de 1,2% em relação ao fechamento na sessão de terça-feira (6).

A holding embolsou com a transação, assim, cerca de US$ 229 milhões, ou R$ 1,1 bilhão.

Em fato relevante, a Itaúsa (ITSA4) confirmou as informações e afirmou que passou a deter 23.470.985 ações da XP, equivalentes a 4,44% do capital social total e a 1,5% do capital social votante.

Recursos serão destinados ao reforço de caixa e à ampliação do nível de liquidez da holding.

De acordo com a empresa, a alienação vai impactar positivamente seus resultados do segundo trimestre em aproximadamente R$ 0,4 bilhão, líquidos de impostos.

JBS (JBSS3)

A gigante do setor de alimentos JBS (JBSS3) anunciou o início da construção da primeira fábrica em escala comercial de carne cultivada da BioTech Foods, na qual a companhia brasileira atua como sócia majoritária, na Espanha, informou a agência Reuters.

De acordo com a apuração, o frigorífico afirmou que a unidade vai ser a maior do mundo de carne produzida em laboratório.

Quando as obras estiveram finalizadas, em meados de 2024, a fábrica pode vir a produzir mais de mil toneladas de proteína cultivada por ano, e pode ampliar sua capacidade para 4 mil toneladas anuais a médio prazo.

Light (LIGT3)

Os acionistas de Light (LIGT3) reúnem-se em assembleia nesta quarta-feira, 7 de junho. A partir das 10:00, eles deliberarão sobre o pedido de recuperação judicial feito em 12 de maio.

As ações da empresa saltaram 15,1% na véspera. Na terça-feira (6), os papéis encerraram a sessão cotados a R$ 5,17.

Nord (BNBR3)

O Banco do Nordeste - Nord (BNBR3) comunicou a reapresentação da proposta da administração para a assembleia-geral extraordinária (AGE).

Nubank (NUBR33)

Apenas um mês após seu lançamento público no México, em 4 de maio, um milhão de pessoas já têm a Cuenta Nu – conta digital local e segundo produto financeiro do Nu México, subsidiária do Nubank (NUBR33) no País.

O banco demitiu 296 funcionáios após reestruturação da área de operações no Brasil, segundo comunicado ao mercado nesta quarta-feira (7). A instituição financeira afirmou que não prevê novas reestruturações.

Segundo o Nubank, a área de operações, que era dividida em unidades independentes focadas em cada produto, foi consolidada em uma organização centralizada.

“Isso permitirá um atendimento ainda mais completo aos clientes e ganhos de escala, com uma gestão integrada de todos os produtos e serviços”, diz o comunicado do banco.

Orizon (ORVR3)

A Orizon (ORVR3) comunicou que sua controlada indireta FOX URE-JP celebrou o décimo primeiro aditivo ao contrato de concessão com a autarquia especial municipal de João Pessoa.

O contrato estabelece a prorrogação do prazo de concessão por vinte anos.

Petrobras (PETR3)(PETR4)

A Petrobras (PETR3)(PETR4) iniciou, na última segunda-feira (5), a navegação do navio sonda NS 42, que estava localizado no bloco FZA-M-59, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá (AP) e a mais de 500 quilômetros de distância da foz do rio Amazonas.

A embarcação foi desmobilizada em função do indeferimento do processo de licenciamento ambiental do bloco pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e vai ser destinada a atividades da companhia na Bacia de Campos, na Região Sudeste.

Porto (PSSA3)

Neste dia 7 de junho, a Porto (PSSA3) informou que concluiu, entre sua subsidiária Porto Serviços e Oncoclínicas (ONCO3), a aprovação para uma joint-venture entre as duas. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a operação.

O capital social vai ser detido em 60% pela Centro Paulista de Oncologia (CPO), subsidiária de Oncoclínicas, e em 40% para a Porto Serviços.

Na frente de dados operacionais referentes ao mês de abril, houve crescimento de 10,1% nos prêmios de auto na comparação com o mesmo mês de 2022, contra avanço de 12,2% do mercado (ex-Porto).

Houve melhora de 15,7 p.p. na sinistralidade do segmento.

Prio (PRIO3)

A produção total da Prio (PRIO3) em maio foi de 87.113 barris de óleo equivalente por dia (BOEPD), um recuo de 3,6% frente ao mês de abril (90.331).

Sabesp (SBSP3)

O governo do Estado de São Paulo fechou o cronograma de privatização da Sabesp (SBSP3), informou a repórter Taís Hirata para o jornal Valor. De acordo com o plano, o processo deve ser concluído até julho de 2024, afirmou a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

O projeto foi dividido em três etapas, segundo calendário pactuado na última terça-feira (6) entre o governo paulista e o IFC, agência que vai realizar os estudos para viabilizar a operação.

Santander (SANB11)

Nesta quarta-feira (7), o Santander (SANB11) informa a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que celebrou, junto a acionistas de Toro Participações, um contrato para aquisição da totalidade das ações de Toro Participações.

Uma vez efetivada a operação, o banco vai passar a deter, indiretamente, a titularidade de 100% do capital social da Toro Corretora e da Toro Investimentos.

A conclusão da operação se sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais em transações similares, como a obtenção de autorizações regulatórias pertinentes.

Ser (SEER3)

A Ser (SEER3) convocou uma assembleia-geral extraordinária (AGE) para o dia 6 de julho. Na ocasião, acionistas deliberarão sobre o plano de concessão de ações e incorporação da subsidiária Sociedade Educacional Carvalho Gomes.

No âmbito do plano de concessão de ações proposto, a companhia poderia conceder no máximo 2.252.627 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da companhia, equivalentes, nesta data, a aproximadamente 1,75% do capital social total.

Pelos planos, caberia ao conselho de administração selecionar os beneficiários do plano de concessão de ações, dentre diretores, estatutários ou não, gerentes, executivos, empregados, colaboradores e prestadores de serviços da companhia e suas controladas, bem como determinar, dentre outros, o número de ações a serem concedidas a cada beneficiário, as respectivas metas, formas de liquidação das ações e eventuais restrições à transferência das ações.

Quanto a incorporação da subsidiária, a Ser alega que a ratificação da escolha da empresa avaliadora e o laudo de avaliação serão submetidos à deliberação dos acionistas.

De acordo com a companhia, a incorporação não resultaria em aumento ou alteração do capital social, em vista que ela atua como a única cotista da Carvalho Gomes.

Da mesma forma, não pode haver direito de recesso aos acionistas da Ser, tampouco a necessidade de se estabelecer relação de troca entre as ações e as cotas da subsidiária.

Portanto, a incorporação não vai acarretar em qualquer alteração na participação societária atualmente detida pelos acionistas da Ser, nem na emissão de novas ações pela empresa.

A operação foi definida com a estratégia de simplificação e otimização das estruturas organizacionais e das práticas contábeis e societárias, com redução de custos e melhor organização operacional da companhia.

Vale (VALE3)

A Vale (VALE3)) e a Vale Overseas comunicaram o início das seguintes ofertas de aquisição:

“Oferta Any and All”: oferta de aquisição que abrange todos e quaisquer títulos de dívida (bonds) em circulação emitidos pela Vale Overseas da série “Bonds Any and All”.

“Ofertas Waterfall”: ofertas de aquisição que abrange os títulos de dívida (bonds) em circulação emitidos pela Vale Overseas e Vale, respectivamente, das séries “Bonds Waterfall”, até um valor máximo total de principal de Bonds Waterfall equivalente a:

- (i) US$ 500.000.000 menos
- (ii) o valor total de principal de Bonds Any and All adquiridos nos termos da Oferta Any and All, excluído qualquer prêmio e quaisquer juros acumulados e não pagos (“Valor Máximo de Principal”).

As Ofertantes se referem à oferta de aquisição dos Bonds Any and All como “Oferta Any and All”, às ofertas de aquisição dos Bonds Waterfall como “Ofertas Waterfall” e a cada uma das ofertas como “Oferta”.

Cada oferta vai ser uma oferta distinta e pode ser individualmente alterada, prorrogada ou encerrada pela respectiva ofertante.

Os Bonds Any and All, juntamente com os Bonds Waterfall, são referidos como os “Bonds”.

As ofertas são realizadas nos termos e sujeitas às condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição, datada de 7 de junho de 2023.

As ofertas não estão condicionadas à oferta de um valor mínimo de principal de Bonds pelos respectivos detentores, mas as ofertantes comprarão os Bonds Waterfall apenas até o Valor Máximo de Principal.

Se o valor de principal agregado de Bonds Any and All validamente ofertados e aceitos para compra de acordo com a Oferta Any and All for igual ou superior a US$ 500.000.000, as ofertantes não comprarão Bonds Waterfall validamente ofertados para compra de acordo com as Ofertas Waterfall (a menos que as ofertantes, a seu critério exclusivo, optem por aumentar o Valor Máximo de Principal a qualquer momento na ou antes da data de encerramento Waterfall).

As ofertas estão condicionadas à ocorrência de determinadas condições, inclusive a realização da oferta de uma ou mais emissões de títulos de dívida (bonds) pela Vale Overseas, garantidos pela Vale, em termos que sejam satisfatórios para a Vale, a seu exclusivo critério, de modo a gerar recursos líquidos agregados em valor de, no mínimo, US$ 1.000.000.000 acrescidos do maior valor entre:

- (a) o valor principal agregado de todos os Bonds Any and All validamente ofertados e não validamente retirados de acordo com a Oferta Any and All, ou;
- (b) US$500.000.000.

Confira mais informações aqui.