Veja abaixo as maiores altas e baixas do Ibovespa nesta terça-feira, 4 de julho. O índice encerrou o dia em queda de 0,50%, aos 119.076,37 pontos.
Maiores altas do Ibovespa
1. GPA (PCAR3)(+8,64%)
2. MRV (MRVE3)(+6,69%)
3. Braskem (BRKM5)(+5,35%)
Maiores baixas do Ibovespa
1. Rede D'Or (RDOR3)(-3,38%)
2. Hapvida (HAPV3)(-2,26%)
3. Santander (SANB11)(-2,04%)
SpaceMercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Banco do Brasil (BBAS3)
O Banco do Brasil (BBAS3) comunicou na noite desta segunda-feira (03) a renúncia de Gabriel Muricca Galípolo ao cargo de conselheiro de administração, com efeitos a partir desta data.
Braskem (BRKM5)
À Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em resposta a um ofício que solicitava esclarecimentos sobre uma notícia veiculada em mídia, a Braskem (BRKM5) informou que a Novonor, ex-Odebrecht, convidou a Unipar (UNIP6) para dar início ao processo de due diligence.
O convite visa a apresentação de uma oferta final vinculativa pela petroquímica.
“Com base em nosso compromisso de mantê-los atualizados, em continuidade ao nosso correio eletrônico do último dia 11.06 – em que informamos ter recebido uma proposta não vinculante encaminhada pela Unipar Carbocloro S.A. (Unipar) – encaminhamos hoje correspondência à Unipar. Ressaltamos, ainda, que referido convite não foi estendido em regimento de exclusividade”, afirmou a ex-Odebrecht, questionada por Braskem (BRKM5).
BRF (BRFS3)
A BRF (BRFS3) informou na última segunda-feira, 4 de julho, que, em assembleia, seus acionistas aprovaram um aumento do limite do capital autorizado. Com isso, a empresa pode passar das atuais 1.325.000.000 de ações ordinárias (ON) para 1.825.000.000 de ações ordinárias.
A decisão sinaliza à companhia a posição favorável de sua base para seguir com o follow-on (oferta subsequente de ações) que deve injetar R$ 4,5 bilhões no frigorífico.
No âmbito da decisão, concordaram ainda em abrir mão da chamada ‘poison pill’, que seria acionada pelo aumento da participação da Marfrig (MRFG3) e exigiria a realização de uma oferta pública de ações (OPA) para que fosse adquirido o restante do capital.
Eletrobras (ELET3)(ELET6)
Wilson Ferreira Júnior, CEO da Eletrobras (ELET3)(ELET6), passou a acumular em caráter temporário o cargo de vice-presidente de comercialização da ex-estatal enquanto um novo nome não for eleito e empossado.
O conselho de administração destituiu João Carlos de Abreu Guimarães do posto.
Marcelo de Siqueira Freitas foi empossado como vice-presidente jurídico.
Embraer (EMBR3)
A Embraer (EMBR3) informou, aos seus acionistas e ao mercado em geral, os resultados da oferta anunciada anteriormente para adquirir à vista a totalidade das notas em circulação sem garantia real, com garantia fidejussória incondicional e irrevogável da aérea, sem subordinação, com remuneração de 5,050% e vencimento em 2025.
O valor principal em aberto antes da Tender Offer era de US$ 957,031 milhões. De acordo com a companhia, foram entregues para venda US$ 536,164 milhões.
Ou seja, o valor principal em aberto após a data de liquidação era de US$ 420.867.000.
O preço de compra foi US$ 990,00. Os titulares também receberão juros acumulados e não pagos a partir da última data de pagamento de juros aplicável até, mas não inclui a data de liquidação.
A oferta foi realizada nos termos e sujeita às condições estabelecidas em uma oferta de compra datada da sexta-feira retrasada, 23 de junho. A oferta expirou às 17:00, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América (EUA), na última quinta-feira, 29 de junho.
A ofertante aceitou comprar todas as notas validamente entregues (e não objeto de desistência posterior da entrega) até o horário de vencimento.
A ofertante pretende efetuar o pagamento à vista de valor igual ao preço de compra, acrescido dos juros acumulados, para todas as notas em 5 de julho de 2023.
A BlackRock adquiriu ações ordinárias emitidas pela Embraer (EMBR3).
Na última quinta-feira, 29 de junho, suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 36.888.704 ações ordinárias e 108.359 American Depositary Receipts (ADRs), representativos de 433.436 ações ordinárias.
Agora, a gestora detém 37.322.140 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 5,040% do total de ações ordinárias de emissão da companhia e 1.386.551 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, equivalentes a cerca de 0,18% do total de ações ordinárias emitidas pela Embraer.
GetNinjas (NINJ3)
KV GN HOLDINGS (Kaszek) reduziu sua participação na GetNinjas (NINJ3) e passou a deter 753.007 ações ordinárias emitidas, que correspondem a 1,48% do capital social e do total emitido nessa espécie de ação.
GPS (GGPS3)
A GPS (GGPS3) comunicou que foi aprovada a operação, a ser realizada pela Top Service Serviços e Sistemas S.A., sua controlada, consistente da subscrição e integralização de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem emitidas por TLSV, que, ao final, representem 70% das ações representativas do capital social da TLSV.
A medida foi anunciada em fato relevante publicado na última quarta-feira, 28 de junho, mas somente na segunda-feira, 3 de julho, constou a aprovação da transação pelo conselho de administração em ata.
Grupo Pão de Açúcar - GPA (PCAR3)
O Grupo Pão de Açúcar - GPA (PCAR3) informou aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral sobre o andamento da transação de segregação dos negócios da varejista e do Almacenes Éxito S.A..
Na segunda-feira, 3 de julho, uma importante etapa da transação foi realizada, com o pedido público para registro do Éxito, por meio de declaração contida em seu formulário 20-F, junto a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
A SEC deve declarar a efetividade do formulário 20-F antes da entrega dos American Depositary Receipts Level II (ADRs) do Éxito aos acionistas do
GPA.
A entrega dos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e ADRs de Éxito, conforme o caso, aos acionistas do GPA, depende da obtenção da conclusão
do processo perante a SEC, da obtenção da autorização da New York Stock Exchange para negociação dos ADRs e das autorizações dos órgãos reguladores colombianos.
Considerada a evolução até o momento e as etapas restantes citadas acima, a companhia atualiza sua expectativa de conclusão da transação para a metade do terceiro trimestre deste ano.
Ressalta-se que as ações e os ADRs da companhia continuarão a ser negociados com direito ao recebimento dos BDRs e ADRs de Éxito, conforme o caso, até a data de corte, que, uma vez determinada, vai ser informada ao mercado.
IRB (IRBR3)
O IRB (IRBR3) aprovou, por unanimidade, a nova composição do Colegiado, para mandato unificado de dois anos, com início de vigência desde a última segunda, em função do encerramento do mandato unificado da Diretoria Estatutária no último domingo (2).
Marcos Pessôa de Queiroz Falcão foi reeleito para o cargo de Diretor Presidente, Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.
Hugo Daniel Castillo Irigoyen e Thaís Ricarte Peters também foram reeleitos para os cargos de Diretor Vice-Presidente de Subscrição e Diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade, respectivamente.
Os novos membros eleitos foram: Bernardo Netto Arruda, Carlos Eduardo Silva Teixeira, Daniel Volpe e Rodrigo de Souza Lobo Botti.
(InfoMoney)
Itaú (ITUB4)
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou investimento do Itaú (ITUB4) na Atiaia Energia.
Locaweb (LWSA3)
O conselho de administração da Locaweb (LWSA3) aprovou um aumento de capital de R$ 3,4 milhões. A operação decorre do exercício de direitos dos Planos de Opção.
Foram emitidas cerca de 1,6 milhões de novas ações ordinárias.
Lojas Quero-Quero (LJQQ3)
Alaska Investimento e LAPB Gestão de Recursos Financeiros reduziram a participação que administram em ações ordinárias de emissão da Lojas Quero-Quero (LJQQ3) a fração correspondente a 19,72% do total de papéis ON - um total de 36.943.025 ações ON.
As gestoras declararam não possuir ações alugadas, opções ou contratos de swap que conferem pagamentos com base no retorno das ações.
Marcopolo (POMO4)
G5 Artha e Vate Participações, ambas representadas por Viviane Maria Pinto Bado, venderam 1.196.000 ações da Marcopolo (POMO4). Sua participação em ações ordinárias reduziu-se de 10,190% para 9,840%.
MRV (MRVE3)
A MRV (MRVE3) assinou contrato com um sindicato de bancos, dentre os quais Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11) e Itaú BBA, para estruturar seu follow-on.
A empresa anunciou que a divisão de incorporação, que contempla os números da MRV e da Sensia, registrou o melhor trimestre de vendas líquidas da história.
Foi alcançado um valor geral de vendas (VGV) de R$ 2,2 bilhões no período de abril a junho, alta de 22% na comparação com o primeiro trimestre e salto de 48% frente aos mesmos meses do ano anterior.
No segundo trimestre, foram vendidas 9.765 unidades, aumento de 18,3% na base sequencial e de 23,9% ano a ano.
(Reuters)
Neoenergia (NEOE3)
Luiz Antônio Ciarlini de Souza renunciou ao cargo de diretor-presidente da Coelba (CEEB3), de Neoenergia (NEOE3).
O conselho de administração aprovou o nome de Thiago Freire Guth, ex-Light (LIGT3), para o posto, a partir da próxima segunda-feira, 10 de julho.
Petrobras (PETR3)(PETR4)
Por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), a Petrobras (PETR3)(PETR4) concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,25 bilhão e com vencimento em 2033.
A operação, finalizada na última segunda-feira, 3 de julho, foi precificada em 26 de junho:
As principais informações da emissão são:
- - volume emitido: US$ 1,25 bilhão;
- - cupom: 6,5 % a.a.;
- - datas dos pagamentos de juros: 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciados em 3 de janeiro de 2024;
- - preço de emissão: 99,096%;
- - rendimento ao investidor: 6,625% a.a.;
- - vencimento: 3 de julho de 2033
A demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com trezentas e vinte e sete ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de dívidas existentes.
Impulsionada pela resposta à sua primeira emissão de títulos em dois anos, a petroleira considera emitir mais dívidas neste ano e está pronta para comprar ativos depois de passar a maior parte da última década em venda de refinarias e blocos de exploração de petróleo.
A forte geração de caixa combinada com baixos custos de produção coloca a gigante estatal do petróleo do Brasil em uma posição confortável, afirmou o diretor financeiro (CFO), Sergio Caetano Leite, em entrevista à Bloomberg News.
(Bloomberg) (InfoMoney)
Sequoia (SEQL3)
A Sequoia (SEQL3) informou que a assembleia-geral de debenturistas da terceira emissão de debêntures aprovou waiver, termo usado para um pedido de perdão ou adiamento de uma dívida.
Segundo a Sequoia, 79,87% dos debenturistas aprovaram que o eventual descumprimento do Índice Financeiro em relação ao segundo trimestre de 2023 não vai resultar em vencimento antecipado das debêntures.
“A obtenção deste waiver está em linha com o compromisso da companhia de gerir de modo eficiente sua estrutura de passivo, no melhor interesse de seus acionistas e de forma transparente com seus stakeholders e o mercado”, apontou a Sequoia.
(Investing.com Brasil)
SLC Agricola (SLCE3)
A SLC Agrícola (SLCE3) atualizou a produtividade da soja 2022 - 2023 para 3.908 quilos por hectare (Kg/Ha) após finalizar a colheita em suas propriedades. O número representa uma queda de 0,30%, na comparação com o inicialmente previsto.
A companhia elevou sua projeção de produtividade para algodão em 1ª safra, de 1.927 Kg/Ha para 1.989 Kg/Ha.
Para o algodão em 2ª safra, houve revisão de 1.839 Kg/Ha para 1.996 Kg/Ha; e, para o milho, em 2ª safra, previram avanço de 7.685 Kg/Ha para 7.809 Kg/Ha.
Terra Santa (LAND3)
A Terra Santa (LAND3) convocou uma assembleia-geral extraordinária (AGE) a ser realizada em 15 de agosto para, dentre outros temas, eleger novamente os membros do seu conselho de administração.
Totvs (TOTS3)
A Totvs (TOTS3) comunicou a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral a compra da franquia TRS Gestão de Tecnologia, do Sistema Totvs de Franquias, pelo montante de R$ 78,8 milhões.
A adqurida atende a mais de 700 clientes em mais de cem cidades no Rio Grande do Sul, e registrou uma receita líquida de R$ 57,30 milhões em 2022.
“Com este movimento, a Totvs passa a ter uma atuação direta na Região Sul do país, o que a permite acelerar a captura do grande potencial econômico desta região e apoiar a atuação das franquias em territórios vizinhos”, destacou a empresa.
Em comunicado, a companhia reiterou que possui como objetivo o crescimento de suas três dimensões de negócio: Gestão, Business Performance e Techfin.
Unipar (UNIP6)
A Unipar declarou que a sinalização de Novonor para a aquisição de uma fatia na Braskem (BRKM5) por sua parte sujeita-se a determinadas condições, o que inclui a concordância dos bancos credores titulares de alienações fiduciárias sobre as ações da petroquímica com os termos da operação e não engloba a concessão, neste momento, de exclusividade à Unipar no processo de alienação do controle da Braskem.
Contudo, ficou formalizado o convite à Unipar para dar início ao processo de auditoria em relação à Braskem, com o objetivo eventual à oferta de proposta vinculante e negociação de documentos definitivos da operação.
A Unipar declarou que vai analisar os próximos passos da operação, juntamente com seus assessores, Bancos Credores, Petrobras, Novonor e demais partes envolvidas.
Vai ser analisada a assinatura de contrato de exclusividade para potencialmente dar início à auditoria na Braskem, como de praxe em operações deste porte.
A companhia ressaltou que todos os aspectos da operação estão sujeitos à contínua negociação entre todas as partes envolvidas.
Usiminas (USIM5)
A Usiminas (USIM5) informou que a Ternium concluiu a aquisição de 68.667.964 ações de emissão siderúrgica e titularidade do Grupo NSC (Nippon Steel Corporation, Mitsubishi Corporation e Metal One Corporation).
A quantidade representa 14,20% do total de ações preferenciais (PN) e 9,74% do total de ações ordinárias (ON) de emissão da companhia, pelo preço de R$ 10,00 por ação, equivalente a R$ 687,0 milhões.
Vamos (VAMO3)
A Simpar (SIMH3) vendeu 39.463.299 ações ordinárias de emissão da Vamos (VAMO3), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias (ON).
Com a operação, a holding passou a deter participação correspondente a 60,06% do capital social.
Já a JSP Holding, que não detinha papéis ordinários, adquiriu e passou a deter 11.838.990 ações ordinárias.
A Simpar e a JSP Holding informaram, ainda, que as operações realizadas não têm como objetivo alterar a composição do controle acionário da Vamos ou sua estrutura administrativa.
Vibra (VBBR3)
Após o cumprimento de todas as condições precedentes, inclusive a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a Vibra (VBBR3) concluiu, na última segunda-feira, 3 de julho, a liquidação da operação de alienação da totalidade das ações da Companhia de Gás do Espírito Santo (ESGÁS), para a Energisa (ENGI11).
A Vibra recebeu, na presente data, o valor de R$ 863.000.000,00, referente à sua participação de 60,02% do capital social total da ESGÁS.
A ES GÁS, distribuidora de gás natural do Estado do Espírito Santo, com contrato de concessão até 22 de julho de 2024, atende atualmente cerca de 75 mil clientes, em treze municípios, com volume médio comercializado de 2,2 M m³/dia em 2022.
Weg (WEGE3)
A Weg (WEGE3) anunciou a agenda de divulgação dos resultados do segundo trimestre. Em 19 de julho, serão reportados os números financeiros do período, antes da abertura do mercado.
No dia 20 de julho, vai ser realizada a conferência telefônica (com webcasting) para apresentação dos resultados, em português com tradução simultânea para o inglês.