Prio (PRIO3) conclui emissão de R$ 2 bilhões em debêntures
A oferta destinou-se a investidores profissionais, com garantia firme para a totalidade dos títulos
29 FEV 2024 • POR Lucas de Andrade • 19h58
Prio - Divulgação: Prio
A Prio (PRIO3) concluiu a liquidação da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, no valor de R$ 2 bilhões.
800 mil títulos foram emitidos em primeira série, com vencimento em 15 de fevereiro de 2029. 1.200.000 títulos foram emitidos em segunda série, com amortizações anuais a partir do oitavo ano e vencimento final em 15 de fevereiro de 2034.
A oferta destinou-se a investidores profissionais, com garantia firme para a totalidade das debêntures.
A emissora contratou ainda swaps (instrumentos derivativos) com o objetivo de dolarizar a emissão. Dessa forma, a emissão em conjunto com os instrumentos derivativos vai resultar em um custo médio dolarizado de 6,14% ao ano (a.a.) e duration aproximada de 5,90 anos.