IBOVESPA E DÓLAR HOJE - SUPER QUARTA: Decisões de juros e balanços do Brasil e dos EUA

Confira os principais fatores que influenciam os mercados financeiros em todo o mundo nesta quarta-feira, 31 de janeiro

Bem-vindo ao SpaceNow. Aqui, a SpaceMoney atualiza as principais notícias que impactam os mercados financeiros em todo o mundo.

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, encerrou o dia em alta de 0,55%, a 128.097 pontos, nesta quarta-feira (31). 

O dólar comercial (compra) se desvalorizou em 0,16%, cotado a R$ 4,937.

BDRs: BDRX: -1,01%

FIIs: Ifix: +0,20% 

Small caps: SMLL: -1,64%

Ásia [Encerrados]

Nikkei 225 (Japão): +0,61%

Shanghai Composite (China): -1,48%

Europa [Encerrados]

DAX 30 (Alemanha): -0,40%

FTSE 100 (Reino Unido): -0,47%

CAC 40 (França): -0,27%

EUA [Encerrados]

Dow Jones: -0,82%

S&P 500: -1,61%

Nasdaq 100: -1,94%

O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) registrou alta de 0,18%, a R$ 32,92, em NY. 

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Petróleo - O petróleo WTI para março de 2024 se desvalorizou em 2,49%, a US$ 75,88 por barril, enquanto o petróleo tipo Brent para março de 2024 recuou 2,35%, a US$ 80,54 por barril.  

Confira os principais fatores que influenciam o Ibovespa, o dólar e os mercados financeiros em todo o mundo nesta quarta-feira, 31 de janeiro: 

Copom: Banco Central reduz taxa Selic em 0,50 p.p., a 11,25% ao ano 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu por mais um corte de 0,50 ponto percentual (p.p.) na taxa básica de juros (Selic), a 11,25% ao ano. 

A decisão, anunciada nesta quarta-feira, 31 de janeiro, veio em linha com o consenso de mercado. Em comunicado, a autarquia antecipou novos cortes da mesma magnitude nas próximas reuniões. 

Agenda:

Leia mais: IBGE: Desemprego cai a 7,8% em 2023, menor patamar desde 2014

Expectativas de Fernando Haddad: juros do Brasil e dos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), disse que o Banco Central (BC) lida com uma agenda “relativamente contratada” para a reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM) concluída nesta quarta-feira (31) e que, mais importante, pode ser a sinalização de queda dos juros americanos pelo FOMC (sigla em inglês para Comitê Federal de Mercado Aberto), do Federal Reserve (Fed), o Banco Central norte-americano, ou pelo presidente da autoridade monetária, Jerome Powell.

Caso confirmada a expectativa do primeiro corte no primeiro semestre, Haddad observa que a medida poderia ajudar o COPOM a atingir uma taxa terminal da taxa Selic mais baixa do que se projeta atualmente, em torno de 9,0%.

O ministro reforçou sua avaliação de que, a partir do meio do ano, o destino da taxa básica de juros no País vai ser muito influenciado pelo cenário externo, quando os juros nos EUA devem começar a cair.

Haddad aguarda que as notícias serão “boas”.

Ele repetiu que espera um ano “muito bom” para economia, que deve superar as estimativas de um crescimento de 2%. O Ministério da Fazenda projeta um avanço de 2,20% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) atualizou suas previsões para uma expansão de 1,70%.

O mercado quer ver se o Banco Central (BC) ainda mantém ou muda a mensagem de cautela, que justificou o ritmo de queda de 0,50 ponto porcentual como apropriado para as próximas reuniões, o que inclui, pelo menos, o encontro de janeiro e de março - previsto para os dias 19 e 20 de março.

Como mostrou o Projeções Broadcast, os investidores também esperam uma queda da mesma magnitude em maio e essa desponta como a aposta posta em jogo e que pode ser ajustada por novidades no comunicado e na ata na próxima semana.

Bom Dia Mercado

Socorro do governo Lula (PT) às companhias aéreas

Em meio ao pedido de recuperação judicial da Gol (GOLL4) e às passagens caras, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discute uma ajuda ao setor, mas Aloizio Mercadante (PT-SP), presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já avisou que o banco não tem como emprestar sem garantias.

A Azul (AZUL4), Gol (GOLL4) e Latam já chegaram a mencionar slots (espaços em aeroportos) e aeronaves em leasing como objeto de garantia, mas essa oferta não prosperou na negociação para uma linha de crédito emergencial.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), disse na semana passada que o governo iria criar um fundo de até R$ 6 bilhões para as empresas, com formatação a ser definida pelo BNDES e pelo Ministério da Fazenda.

Este valor não foi fechado, tampouco foi decidido como deve funcionar o fundo. Mercadante assegurou que, se a linha avançar, o crédito vai ser oferecido pelo BNDES ao custo da TLP, sem subsídio do banco de fomento por meio de juros reduzidos.

De seu lado, a Fazenda não quer baixar os impostos do combustível nem aportar recursos para o fundo.

Lula marcou reunião para amanhã (1) sobre o pacote de socorro às aéreas. O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que o petista articula uma saída negociada para a Petrobras (PETR3)(PETR4) reduzir o preço do querosene de aviação (QAV) em cerca de 0,5%.

Com esse novo corte, o combustível vai acumular queda de 10% no ano, depois de redução de 19,60% no ano passado.

Bom Dia Mercado

Financiamento para o Agronegócio

Após reunião com Fernando Haddad, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT), informou que o BNDES vai ampliar os recursos para o setor do agronegócio e que um anúncio oficial deve ocorrer na próxima sexta-feira (2).

Conforme informado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, existe a expectativa de que o banco de fomento anuncie um novo aporte de R$ 4 bilhões para financiamento de investimentos agropecuários dentro da linha BNDES Crédito Rural, com custo fixo em dólar.

Bom Dia Mercado

Inicio da temporada de balanços do 4T

Após Romi (ROMI3), o Santander (SANB11) engrossa a lista de empresas que dão largada à temporada de resultados trimestrais, ao soltar seu balanço antes da abertura de mercado.

Bom Dia Mercado

Déficit Zero

Uma matéria do jornal O Estado de S.Paulo diz que a equipe econômica de Fernando Haddad (PT-SP), no esforço para viabilizar a meta de déficit zero, criou um “plano de guerra” de curto prazo para reduzir ao máximo o bloqueio no Orçamento.

Para reduzir o contingenciamento no relatório de receitas e despesas, em março, a ideia seria acelerar a entrada de arrecadação nova no caixa da União e cortar gastos com o combate a fraudes, principalmente na Previdência Social.

Paralelamente, o governo negocia com o Congresso Nacional decisões com impacto importante nas contas públicas, como a desoneração da folha de pagamentos, que tem sido alvo de impasse político e cautela nos negócios.

Bom Dia Mercado

Agenda:

Juros americanos mantidos entre 5,25% a 5,50%?

O mercado espera que o Federal Reserve (Fed) mantenha os juros no intervalo de 5,25% a 5,50%.

O Fed pode até manter março na mesa como opção para o início da flexibilização monetária, mas se quiser ser coerente com os indicadores mais recentes e com a comunicação mais hawkish de muitos de seus dirigentes, vai conduzir as expectativas do ciclo de cortes para a reunião de maio ou até mais adiante.

Tem quem não descarte que o FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto) deixe para derrubar o juro só no segundo semestre, diante da força exibida pelo mercado de trabalho, que pode ser confirmada ou contestada pelo Payroll de janeiro, na próxima sexta-feira, 2 de fevereiro.

Bom Dia Mercado

FOMC: Banco Central dos EUA mantém intervalo dos juros em 5,25% a 5,50% ao ano

Nesta quarta-feira, 31 de janeiro, o Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) optou pela manutenção do intervalo da taxa de juros (fed funds) no patamar de 5,25% a 5,50% ao ano. 

A decisão veio em linha com as expectativas do mercado. Investidores voltam a atenção agora para a coletiva de imprensa com o presidente da autarquia, Jerome Powell, às 16h30 (no horário de Brasília). 

Jerome Powell diz que início de cortes nos juros está ligado à confiança na queda da inflação

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (31), o presidente do Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, afirmou que, a autarquia precisa de confiança para iniciar o ciclo do corte de juros. 

"Temos seis meses de bons dados sobre inflação [...] é necessário garantir que este é um sinal verdadeiro. Estamos em um modo de gestão de risco e o momento de iniciar os cortes está ligado à nossa confiança", explicou. 

Powell afirmou que a maioria dos membros do Comitê acredita que é apropriado reduzir as taxas de juros, mas é necessário ser cauteloso. "Não estamos à espera de uma queda na criação de empregos, mas faríamos cortes nas taxas se víssemos um enfraquecimento [do indicador]", afirmou o presidente. 

Alemanha

Às 10:00, o escritório de estatísticas alemão Destatis, informa o CPI (Índice de preços ao consumidor) de janeiro.

Bom Dia Mercado

China

O PMI industrial oficial subiu de 49,0 pontos em dezembro para 49,2 pontos em janeiro, dentro das expectativas. Apesar da alta, o resultado abaixo de 50 pontos indica que a atividade econômica continua em contração.

Já o PMI de serviços avançou para 50,70 em janeiro, ante 50,40 em dezembro. O número permaneceu em território de expansão e veio levemente acima das expectativas dos analistas, que previam 50,60.

Bom Dia Mercado

Esta matéria contém informações complementares levantadas pelo site Bom Dia Mercado.