Processo suspenso
Petrobras (PETR3)(PETR4) confirma adiamento de oferta de ações da Braskem (BRKM5)
Companhia reiterou ter compromisso de ainda realizarem operação em momento mais oportuno
Tag Novonor
Follow-on suspenso
Petrobras (PETR3)(PETR4) e Novonor decidem adiar oferta de ações da Braskem (BRKM5)
Acionistas controladores da petroquímica planejavam vender um total de 155 milhões de ações preferenciais
Oferta subsequente de ações
Braskem (BRKM5) precifica follow-on nesta quinta-feira (27)
Petrobras (PETR3)(PETR4) e NSP Investimentos (Novonor, antiga Odebrecht, em recuperação judicial) buscam vender 154.886.547 de ações preferenciais classe "A" que detêm na companhia
Reorganização acionária
Braskem manda à SEC pedido de oferta de ações para venda de participações da Petrobras e Novonor
A operação consiste em duas partes, no Brasil e nos Estados Unidos
Por meio de follow-on
Petrobras (PETR4) diz que oferta de ações da Braskem (BRKM5) deve ocorrer neste trimestre
JP Morgan foi contratado para garantir o assessoramento financeiro da operação
Oferta subsequente de ações
Petrobras (PETR4) e Novonor definem bancos que vão coordenar follow-on da Braskem (BRKM5), diz site
De acordo com a Bloomberg, JPMorgan, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, UBS BB e Santander Brasil foram contatados para a transação
Ações das companhias caem
Oferta de ações PN da Braskem por Petrobras e Novonor deve sair ainda este mês, diz revista
Juntas, as controladoras possuem um total de 155 milhões de ações preferenciais, equivalentes a mais de R$ 8,8 bilhões ao preço atual de bolsa - esse bloco representa 20% do capital total da petroquímica
Recomendações
Petrobras (PETR4): dividend yield pode superar 31% com venda da Braskem (BRKM5), diz Goldman Sachs
Banco orienta compra das ações da estatal, uma vez que esse volume de dividendos compensa os riscos causados pelo ambiente político do país e as discussões sobre o preço de combustível
Processo em andamento
Petrobras (PETR4) aprova modelo para venda de até 100% nas ações da Braskem (BRKM5) em follow-on
Empresa afirma ter ainda celebrado contrato que estabelece diretrizes com o objetivo de migração da petroquímica para o Novo Mercado, nível mais elevado de governança corporativa da B3
Em avaliação
Novonor considera oferta de ações para venda total ou parcial de participação na Braskem (BRKM5)
Ex-Odebrecht pediu que a petroquímica faça estudos sobre os impactos, aprimoramentos de governança e providências necessárias para eventual migração da Braskem para o segmento de negociação do Novo Mercado da B3