Oferta pública inicial
Planos da oferta já são desenvolvidos há meses para driblar desafios burocráticos e operação deve ser realizada após as eleições presidenciais
Oferta subsequente de ações
Inicialmente, 34 milhões de novas ações no Brasil e no exterior serão colocadas
Recomendações
Analistas escolheram aumentar a exposição às empresas domésticas e reduzir a presença de companhias ligadas às commodities no portfólio
Oferta subsequente de ações
Fontes disseram à Bloomberg que a empresa já contratou BTG Pactual (BPAC11), Bank of America (BofA), UBS BB, Bradesco BBI, JPMorgan, Citi e Itaú BBA para coordenar a transação
Comunicado
Em documento encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia afirma ainda a possibilidade de ser ofertado um lote adicional de 250 mil debêntures
Recomendações
Forte demanda compensou a alta nos custos e empresa reportou EBITDA e lucro líquido acima do esperado
Forte queda
O balanço foi interpretado de forma mista, apesar do viés negativo ter sido mais predominante
Recomendações
Itaú BBA pontua que a dívida líquida também foi impulsionada pelo programa de recompra e pagamento de dividendos da empresa, que totalizou R$ 1,9 bilhão no trimestre
Oferta subsequente de ações
Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA e Safra foram contratados para coordenar a oferta
Follow-on
A companhia informa que a operação tem o objetivo de liberar a ampla negociação das ações ordinárias de emissão da companhia em circulação na B3 (B3SA3), inclusive, por investidores de varejo