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Sabesp (SBSP3) anuncia emissão de debêntures no valor de até R$ 3 bilhões
A oferta se destina exclusivamente a investidores profissionais
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A oferta se destina exclusivamente a investidores profissionais
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Recursos obtidos serão utilizados por subsidiária para pagamento de gastos ainda não incorridos e reembolso dos gastos já incorridos
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A operação vai ser efetuada pela emissora em 1º de fevereiro de 2024
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A operação vai ser composta por 1.200.000 de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, que totalizam R$ 1.200.000.000,00
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Títulos não são conversíveis em ações e serão emitidos em até três séries, da espécie quirografária, para colocação privada
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Todos os títulos foram integralizados e subscritos
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Títulos, divididos em duas séries, não são conversíveis em ações, pertencem à espécie quirografária, emitidos em 15 de janeiro de 2022
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Emissão foi dividida em três séries
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Agência atribuiu perspectiva estável à companhia e a classificação incorpora a visão de que a 3R vai continuar a fortalecer suas operações por meio do plano de revitalização dos ativos
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As debêntures terão vencimento de cinco anos a partir da data de sua emissão, além de ser correspondente à variação acumulada de 100% das Taxa DI, acrescida de um spread limitado a 3,00%