IBOVESPA E DÓLAR HOJE - Inflação no Brasil, nos EUA e na China, com ruídos fiscais no radar

B3 - Crédito: Paulo Whitaker, para a agência Reuters

Bem-vindo ao SpaceNow. Aqui, a SpaceMoney atualiza as principais notícias que impactam os mercados financeiros em todo o mundo.

Ibovespa e dólar hoje

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, encerrou em queda de 0,15%, aos 130.648,75 pontos, nesta quinta-feira (11). 

O dólar comercial (compra) se desvalorizou em 0,34%, cotado a R$ 4,874. 

Outros índices

BDRs: BDRX: +0,46%

FIIs: Ifix: -0,01% 

Small caps: SMLL: -0,05%

Bolsas globais 

Ásia [Encerrados]

Nikkei 225 (Japão): +1,77%

Shanghai Composite (China): +0,31%

Europa [Encerrados] 

DAX 30 (Alemanha): -0,86%

FTSE 100 (Reino Unido): -0,98%

CAC 40 (França): -0,52%

EUA [Encerrados]

Dow Jones: +0,04%

S&P 500: -0,07%

Nasdaq 100: +0,17%

EWZ

O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) encerrou em alta de 0,50% em NY.

Juros futuros (DIs)

Por volta de 9:50.

Commodities

Petróleo - O petróleo WTI para fevereiro de 2024 se valorizava em 1,92%, a US$ 72,74 por barril, enquanto o petróleo tipo Brent para março de 2024 avançava 1,89%, a US$ 78,25 por barril. (10:07)

Confira os principais fatores que influenciam o Ibovespa, o dólar e os mercados financeiros em todo o mundo nesta quinta-feira, 11 de janeiro:

Brasil

Agenda:

• IPCA: Nesta quinta-feira, 11 de janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do País, sobre o mês de dezembro e a taxa anualizada acumulada de 2023.
• Leia mais: Inflação: IPCA encerra o ano de 2023 com alta de 4,62%, dentro do intervalo da meta

MP da Reoneração

O impasse em torno da revogação da desoneração gradual da folha de pagamentos, rechaçada pelo Congresso Nacional, persiste e uma solução não deve sair antes da próxima segunda-feira, 15 de janeiro.

Na referida data, Fernando Haddad (PT-SP), ministro da Fazenda, retorna de suas férias e reúne-se com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, e, por consequência, do Congresso Nacional.

O líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Casa Alta, o senador Jaques Wagner (PT-BA), disse que todas as alternativas estão na mesa nos debates preliminares, desde manter a Medida Provisória (MP), retirará-la, editar uma nova medida ou mandar um projeto de lei (PL).

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que reuniu-se na última quarta-feira, 10 de janeiro, com Rodrigo Pacheco, disse ser preciso prestigiar o Poder Legislativo, sem perder o equilíbrio das contas públicas.

Questionado sobre a probabilidade de mudança da meta fiscal de déficit zero, Durigan disse que o tema não foi debatido, mas admitiu que a Pasta pode desistir da promessa, caso o Parlamento vença a queda do braço.

Banco Central (BC)

Insatisfeitos com o “descaso” com a pauta de reivindicações para a categoria, os servidores do Banco Central (BC) fazem greve-relâmpago nesta quinta-feira, 11 de janeiro, o que pode causar interrupção na manutenção dos sistemas do Pix. O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) prevê a adesão de 70% dos servidores do órgão à greve.

O leilão de rolagem de swap cambial (11:30), de até 16.000 contratos (US$ 800 milhões), foi suspenso.

Selic

A taxa básica de juros Selic deve seguir com o seu ritmo no ciclo de cortes, uma vez que o Comitê de Política Monetária (COPOM) já contratou, pelo menos, mais duas reduções de 0,50 p.p.

Inflação

Em palestra no J.P. Morgan na última quarta-feira (10), Diogo Guillen, diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), voltou a chamar a atenção para a desancoragem das expectativas de inflação a partir de 2025 (3,50%), que continuam acima do centro da meta, de 3,00%.

Câmbio

Guillen comemorou, ainda, o fato de o Banco Central (BC) não ter feito intervenções no câmbio no ano passado, seja pela injeção de recursos novos no sistema ou por meio de leilões de venda, recompra ou swap cambial. A autoridade monetária promoveu apenas rolagem de posições.

Foi pela primeira vez, em vinte e quatro anos, desde que o Brasil mudou o câmbio flutuante, que o Banco Central não operava o mercado.

O dirigente destacou que alguns países sofreram mais com o câmbio no ano passado, mas que o comportamento no Brasil ocorreu dentro do acaso.

IPOs

Bank of America (BofA) e Morgan Stanley esperam uma retomada dos IPOs (oferta pública inicial de ações, na tradução para o português) no segundo trimestre, com os sinais de que o Federal Reserve (Fed) encerrou seu ciclo de manutenção dos juros e com a expectativa de que o Banco Central (BC) prossiga com as reduções na taxa básica Selic, aponta a agência Bloomberg.

Ministério da Justiça (MJ)

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, deve ser anunciado oficialmente como o novo titular do Ministério da Justiça (MJ) do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lewandowski substitui o senador e ex-governador Flávio Dino (PSB-MA), que vai ocupar a vaga deixada por Rosa Weber, ministra aposentada, na Corte. 

Ainda deve ser decidido o futuro de Ricardo Cappelli (PSB-MA), atual secretário-executivo do Ministério da Justiça.

Alguns interlocutores desejavam que Cappelli, que desempenhou um papel decisivo na crise detonada pelos atos golpistas de 8 de Janeiro, fosse nomeado secretário nacional de Segurança Pública, dentro da pasta do Ministério da Justiça.

Mas Cappelli já avisou que não aceitaria. Quer permanecer no posto atual, a segunda maior posição na Pasta.

EUA

Agenda:

• CPI: A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) vai ser informada na manhã desta quinta-feira, 11 de janeiro.
• Seguro-desemprego: Às 10:30, o Departamento de Trabalho local informa números de pedidos semanais de seguro-desemprego. 

Federal Reserve (Fed)

John Williams, presidente da distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed), muito influente na autoridade monetária, discursou ao público com um tom hawkish. 

Com voto permanente no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), Williams defendeu a manutenção da política restritiva durante “algum tempo”.

Thomas Barkin, presidente da distrital de Richmond do Federal Reserve (Fed), discursa nesta quinta-feira, 11 de janeiro, às 14:40.

Ásia

China - Nesta quinta-feira, 11 de janeiro, às 22:30, no horário de Brasília, a China informa dados de seu índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês).

Europa

Banco Central Europeu (BCE) - Isabel Schnabel, dirigente do Banco Central Europeu (BCE), avaliou ser cedo para discutir cortes nos juros praticados na região da Zona do Euro. 

A diretora quer ver mais dados que confirmam a desinflação no bloco, apesar do alerta do vice-presidente da autoridade monetária, Luis de Guindos, de que a Zona do Euro já pode ter entrado em recessão.

América do Sul

Argentina - O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou, na noite da última quarta-feira (10), um novo resgate financeiro da Argentina.

Serão emprestados US$ 4,70 bilhões e, em contrapartida, o governo de Javier Milei se comprometeu a uma série de ajustes econômicos como: 

• - a adoção de corte de gastos públicos;
• - aumento das reservas internacionais; e
• - fortalecimento da capacidade financeira do Banco Central local.

(CNN)

Este resumo contém informações complementares levantadas pelo site Bom Dia Mercado.