Ibovespa e dólar hoje: arcabouço fiscal, balanços, indústria no Brasil e inflação dos EUA no radar

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Ibovespa e dólar hoje

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, encerrou as negociações em alta de 0,31%, aos 107.448,21 pontos, nesta quarta-feira (10).

O dólar comercial (compra) encerrou em queda de 0,75%, cotado a R$ 4,95.

Outros índices

BDRX: -0,07%

Ifix: +0,03%

SMLL: +0,70%

Bolsas globais

Ásia [Encerrados]

Nikkei 225 (Japão): -0,41%

Shanghai Composite (China): -1,15%

Europa [Encerrados]

DAX 30 (Alemanha): -0,37%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,41%

CAC 40 (França): -0,49%

EUA [Encerrados]

Dow Jones: -0,08%

S&P 500: +0,47%

Nasdaq 100: -0,68%

EWZ

O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) fechou em alta de 1,12% no mercado em NY.

Juros futuros (DIs)

Ativo	Variação (p.)	Último Preço
DI1F24	+0,01	13,265
DI1F25	-0,095	11,70
DI1F26	-0,14	11,345
DI1F28	-0,155	11,67
DI1F30	-0,22	12,03
DI1F32	-0,23	12,17

[Por volta de 17:22]

Commodities

O petróleo WTI encerrou em queda de 1,56%, a US$ 72,56 por barril, enquanto o petróleo tipo Brent recuou 1,33%, a US$ 76,41 por barril.

Confira os principais fatores que influenciam os mercados financeiros em todo o mundo nesta quarta-feira (10):

SpaceNews

Brasil

Balanços - Copel (CPLE6), Enauta (ENAT3), Guararapes (GUAR3), Lavvi (LAVV3), Qualicorp QUAL3) e mais empresas divulgarão seus números financeiros do primeiro trimestre após o fechamento dos mercados.

Produção industrial - No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou dados da produção industrial do mês de março.

Houve alta de 1,1% em março na comparação com o mês anterior, na série com ajuste sazonal.

Na comparação com março retrasado, na série sem ajuste sazonal, houve um avanço de 0,9%. O acumulado no ano foi de -0,4%, ao passo que o acumulado nos últimos doze meses ficou estável (0,0%).

Lucro líquido dos bancos - O lucro líquido dos bancos subiu 1,6% em 2022 e atingiu R$ 139 bilhões, segundo informações do Banco Central nesta quarta-feira (10). Em 2021, as instituições financeiras tinham lucrado R$ 136,8 bilhões.

Mesmo com a alta na comparação com 2021, o lucro das instituições financeiras registrou queda frente ao patamar registrado no meio do ano passado. Em doze meses até junho de 2022, o lucro havia sido de R$ 143,3 bilhões.

Arcabouço fiscal - O deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou na última terça (9), que a entrega da versão final do texto sobre o arcabouço fiscal pode ocorrer na próxima semana. As informações são do jornal Valor.

Reforma tributária - A equipe econômica está discutindo com o governo do Amazonas um "modelo de transição" para a Zona Franca de Manaus, diante da proposta de reforma tributária sobre o consumo. Segundo o governo, o objetivo é manter o atual patamar de geração de emprego e renda, mas com uma melhor exploração das "vocações" da região.

A informação foi dada nesta quarta-feira (10) pelo secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a reforma tributária, Bernard Appy. Ele participou de audiências públicas nas comissões de Minas e Energia e Integração Nacional, e de Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados.

(Informações do G1)

Big techs - A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, marcou para a próxima quarta-feira (17) o julgamento de várias ações que podem definir as regras de responsabilização das empresas que operam as redes sociais.

EUA

Inflação - Os EUA digerem dados da inflação medidos pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês).

Houve uma alta de 0,4% em abril na comparação com março, mostraram dados do Departamento do Trabalho nesta quarta-feira (10).

Nos últimos doze meses, a inflação no país chegou a 4,9%, abaixo das estimativas de 5,0%.

O núcleo do indicador, que exclui a variação dos preços de alimentos e energia, avançou 0,4% em abril, em consenso com as expectativas do mercado.

No acumulado dos últimos doze meses, o núcleo do CPI ficou em 5,5% no mês anterior, uma leve queda frente a março (5,5%) e em linha com as projeções (5,5%).

Dívida - Em relação ao teto da dívida norte-americana, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que “deixou claro” que o default não era uma opção.

O presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, afirmou que não viu “movimentos novos” nas negociações para o teto da dívida.

Ásia

Coreia do Sul - A taxa de desemprego dessazonalizada da Coreia do Sul caiu para 2,6% em abril, abaixo dos 2,8% registrados em abril de 2022.

Europa

Alemanha - O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha caiu de 7,4% para 7,2% em abril na base de comparação anual, informou o Escritório Federal de Estatísticas do país nesta quarta-feira (10).

Reino Unido - Mercados da Inglaterra e da região da Zona do Euro aguardam pela decisão sobre a taxa de juros do Banco da Inglaterra na quinta-feira (11), o que provavelmente vai ser o 12º aumento consecutivo do BoE.

SpaceMercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Balanços

Balanços - Allied (ALLD3), Alupar (ALUP11), Bemobi (BMOB3), Boa Vista (BOAS3), Brisanet (BRIT3), Caixa Seguridade (CXSE3), Copel (CPLE6), d1000, Dexxos, Dimed (PNVL3), Enauta (ENAT3), Estapar (ALPK3), Grupo Matus (GMAT3), Guararapes (GUAR3), Lavvi (LAVV3), Log-In (LOGN3), Metal Leve (LEVE3), Profarma (PRFM3), Qualicorp QUAL3), Randon (RAPT4), Rossi (RSID3), São Carlos (SCAR3), TC (TRAD3), Time For Fun (SHOW3), Tupy (TUPY3), Unifique (FIQE3) e Wilson Sons (PORT3) divulgarão seus números financeiros do primeiro trimestre após o fechamento dos mercados.

Veja os últimos números:

Armac (ARML3) - A Armac (ARML3) registrou um lucro líquido ajustado de R$ 26,2 milhões no primeiro trimestre, declínio de 6,2% na base de comparação anual.

Banco Daycoval (DYCO3) - O Banco Daycoval (DYCO3) registrou um lucro líquido recorrente de R$ 282 milhões no primeiro trimestre.

BrasilAgro (AGRO3) - A BrasilAgro (AGRO3) registrou no terceiro trimestre da safra 2022-2023 um prejuízo de R$ 3,2 milhões.

Camil (CAML3) - A Camil (CAML3) registrou um lucro líquido de R$ 15,9 milhões no quarto trimestre fiscal, uma redução de 88,9%.

CSU (CSUD3) - A CSU Digital (CSUD3) registrou um lucro líquido de R$ 20,2 milhões no primeiro trimestre deste ano.

Cury (CURY3) - A Cury (CURY3) registrou um lucro líquido de R$ 94,5 milhões no primeiro trimestre deste ano, montante 49,2% superior ao computado um ano atrás.

CVC (CVCB3) - A CVC (CVCB3) registrou um prejuízo líquido de R$ 128 milhões no primeiro trimestre, uma queda de 23,3% em doze meses.

EcoRodovias (ECOR3) - A EcoRodovias (ECOR3) registrou um lucro líquido de R$ 113 milhões no primeiro trimestre, uma cifra quase dez vezes superior a registrada um ano antes, de R$ 11,8 milhões.

Enjoei (ENJU3) - A Enjoei (ENJU3) registrou um prejuízo líquido de R$ 9 milhões no primeiro trimestre deste ano, um arrefecimento de 71,0% em relação às perdas do mesmo intervalo do ano anterior.

Eternit (ETER3) - A Eternit registrou um lucro líquido de R$ 22 milhões, queda de 48% em um ano.

Fras-le (FRAS3) - A Fras-Le (FRAS3) registrou um lucro líquido de R$ 90,4 milhões no primeiro trimestre, alta de 224,4% na base de comparação anual.

Hypera (HYPE3) - O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aceitou proposta de acordo do ex-diretor de relações com investidores da Hypera (HYPE3), Aldamario Couto.

A Procuradoria Federal Especializada junto à autarquia (PFE-CVM) concluiu não existir impedimento jurídico para realizar o acordo.

O executivo comprometeu-se a realizar o pagamento de R$ 127,5 mil para encerrar um processo administrativo. O caso analisava operações com opções de compra da companhia por Couto em período vedado.

Infracommerce (IFCM3) - A Infracommerce (IFCM3) registrou um prejuízo líquido de R$ 79,5 milhões no primeiro trimestre, expansão de cerca de 34% sobre as perdas do mesmo período do ano anterior.

Méliuz (CASH3) - A Méliuz (CASH3) registrou um prejuízo líquido de R$ 11,9 milhões no primeiro trimestre, um número 81% maior do que as perdas registradas no mesmo período do ano anterior.

Minerva (BEEF3) - A Minerva (BEEF3) registrou um lucro líquido de R$ 114 milhões no primeiro trimestre deste ano.

Ômega (MEGA3) - A Omega (MEGA3) registrou um prejuízo líquido de R$ 57,7 milhões no primeiro trimestre.

Telefônica Brasil - Vivo (VIVT3) - A Telefônica Brasil - Vivo (VIVT3) registrou um lucro líquido de R$ 835 milhões no primeiro trimestre, expansão de cerca de 11% sobre os resultados computados entre janeiro e março retrasados.

Tenda (TEND3) - Pátria Investimentos detém, agora, 9,7% do capital social de Tenda (TEND3), o equivalente a cerca de 10,1 milhões de ações.

Valid (VLID3) - A Valid (VLID3) registrou um lucro líquido consolidado de R$ 59,6 milhões no primeiro trimestre.

Yduqs (YDUQ3) - A Yduqs (YDUQ3) registrou um lucro líquido ajustado de R$ 156 milhões no primero trimestre.

Informe corporativo

Banrisul (BRSR6) - O conselho de administração do Banrisul (BRSR6) aprovou o encerramento voluntário das atividades de sua agência sediada nas Ilhas Cayman, com previsão de início dos trabalhos a partir de junho.

Braskem (BRKM5) - A Novonor confirmou na noite desta terça-feira (9) que recebeu do fundo de private equity americano Apollo e da Adnoc, estatal de petróleo de Abu Dabi, uma oferta não vinculante para a aquisição indireta da participação detida na Braskem (BRKM5).

A oferta foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A proposta não vinculante estabelece R$ 47,00 por ação com os ajustes usuais a este tipo de transação.

(O Estado de S.Paulo)

Cosan (CSAN3) - A Superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) abriu um procedimento para acompanhar a venda de ativos da Commit, antiga Gaspetro, diante de alegações sobre possíveis atrasos nas operações.

Eletrobras (ELET3)(ELET6) - As recentes críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o processo de privatização da Eletrobras (ELET3)(ELET6) e a fala de que os termos da desestatização poderiam ser revisados dominaram grande parte das reuniões entre bancos e gestores brasileiros com investidores estrangeiros em Nova York.

(Valor)

A CFFC (Comissão de Fiscalização Financeira e Controle) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (10), um convite para comparecimento do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, em audiência pública, por requerimento do deputado federal Mendonça Filho (União-PE).

O AGU foi convocadoa prestar esclarecimentos sobre a ação ajuizada no STF que solicita alteração na lei que permitiu a capitalização da Eletrobras.

Embraer (EMBR3) - A Embraer e a sueca Saab inauguraram fábrica de caças no interior de São Paulo.

Em outra frente, assinou contratos de equity swap de até 19,556 milhões de ações com o banco Santander (SANB11).

Hapvida (HAPV3) - Nesta quarta-feira (10), o tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) reprovou a compra de Smile por Hapvida (HAPV3), por seis votos a um.

A decisão da maioria seguiu o voto do relator Luis Henrique Braido.

Light (LIGT3) - A Light (LIGT3) diz que perdeu cerca de R$ 1 bilhão só no ano passado devido a conexões ilegais. (InfoMoney)

Lojas Renner (LREN3) - A Lojas Renner (LREN3) projetou crescimento de 7,0 p.p. na margem EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do digital em 2024 e 2025.

A varejista também disse esperar que as vendas da marca Youcom fiquem entre R$ 1,4 bilhão e R$ 1,6 bilhão até 2027.

Magazine Luiza (MGLU3) - Luiza Trajano, dona de Magazine Luiza (MGLU3), voltou à lista de bilionários da revista Forbes, após deixar o levantamento em sucessão ao impacto que a crise de Americanas (AMER3) deixou sobre as varejistas do País.

Modal (MODL3) - Vinland Capital adquiriu ações ordinárias (MODL3) emitidas pela Modal que implicaram na titularidade de 141.397.331 papéis, que passaram a representar, isoladamente, 20,08% do total de ações ordinárias.

Neoenergia (NEOE3) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste médio de 9,02% nas tarifas da subsidiária pernambucana de Neoenergia (NEOE3), a Neoenergia Pernambuco.

Petrobras (PETR3)(PETR4) - A Petrobras (PETR3)(PETR4) vai investir US$ 11 bilhões no mercado de gás, afirmou o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da estatal, Mauricio Tolmasquim.

Tim (TIMS3) - O mercado brasileiro de provedores de acesso à internet (ISPs, na sigla em inglês) deve se consolidar em duas etapas, primeiramente com fusões e aquisições de empresas menores, e posteriormente com transações envolvendo grandes companhias, disse ontem (9) o diretor-presidente da Tim (TIMS3), Alberto Griselli.

Nesse contexto, a estratégia da operadora não passa no momento por atuar como consolidador, mas por manter um posicionamento “asset light” (leve em termos de ativos).

(Valor)

Vale (VALE3) - A Vale (VALE3) anunciou na terça-feira (9) uma parceria para produção de aço neutro em carbono.

Vivo (VIVT3) - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a operação entre Telefônica Brasil - Vivo (VIVT3) e Winity.