Por Gabriel Codas, da Investing.com – O movimento de captação de recursos deve continuar forte nos próximos meses e, entre as empresas que se preparam para levantar dinheiro, estão a Diagnósticos da América (Dasa – DASA3) e a Sabesp (SA:SBSP3), que já buscam bancos para estruturar a emissão de debêntures. As informações são da edição desta sexta-feira da Coluna do Broadcast, do Estadão.
A publicação informa que as companhias estão na fase de consultar gestores para avaliar a demanda dos investidores. Assim, em novembro, a Dasa espera levantar R$ 600 milhões e a Sabesp mais R$ 1 bilhão, sendo que ambas têm rating AAA pelas agências de classificação de risco
A coluna informa que as operações devem acontecer depois do balanço do terceiro trimestre e as duas ofertas serão feitas com esforços restritos de colocação, ou seja, para até 50 instituições financeiras. Caberá aos bancos a garantia firme para as emissões, que devem usar uma estratégia especial já que vão acontecer em meio à ressaca de pesados saques dos fundos, dos quais só agora começam a se recuperar.
Segundo o jornal, a Dasa estaria buscando remuneração em torno de 2% do CDI. O prêmio ao investidor ficaria em torno de 2% acima do CDI.
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A reportagem destaca que a Sabesp deve utilizar os recursos para repor parte do caixa usado para o pagamento antecipado de US$ 350 milhões em títulos de dívida emitidos no exterior. Eles venceriam em dezembro e o resgate foi anunciado no fim de agosto.
No caso da Dasa, a emissão também será para administrar dívidas e outras saídas de caixa. Em março, no início da pandemia, emitiu R$ 650 milhões em notas promissórias de vencimento entre 185 a 730 dias. Isso faz com que a companhia avalie também a possibilidade de buscar recursos no exterior, estreando no mercado de dívida (bonds), no início do ano que vem.
