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PetroRio dívida exterior

PetroRio desiste de esforços para emissão de dívida de US$ 450 mi no exterior

18 setembro 2020 - 11h37Por Investing.com

Por Gabriel Codas, da Investing.com - A PetroRio (SA:PRIO3) divulgou fato relevante informando que decidiu pela suspensão dos esforços para a emissão de notas representativas da dívida de sua subsidiária no exterior, a PetroRio Luxembourg, devido às incertezas do mercado de óleo e à volatilidade recente nos preços da commodity, que tornaram a ocasião desfavorável para a realização da oferta.

Por volta das 11h30, os ativos tinham alta de 0,82% a R$ 39,48.

De acordo com a companhia, a decisão é reforçada pela disciplina financeira, pelo nível de alavancagem (Dívida Líquida / EBITDA) que continua em trajetória descendente e pelo fluxo de caixa operacional, adequado ao nível de endividamento atual da Companhia.

A PetroRio informa ainda que vai dar continuidade ao relacionamento com as partes interessadas na emissão e poderá acessar o mercado quando as condições estiverem favoráveis. Da mesma forma, a companhia seguirá suas conversas com seus diversos parceiros financeiros, sempre buscando as melhores condições para o financiamento do seu plano de longo prazo

A petrolífera informou na semana passada esforços para a emissão de notas representativas da dívida da PetroRio Luxembourg, a serem colocadas no mercado internacional, em montante de até US$ 450 milhões, com vencimento em 2025, bem como a constituição de garantias, pela companhia e por determinadas subsidiárias, em garantia às obrigações assumidas pela PetroRio Lux. A empresa havia contratado o Credit Suisse Securities, Citigroup Global Markets e o Santander (SA:SANB11) Investment Securities Inc. como coordenadores da Oferta.

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