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lojas americanas

Lojas Americanas aprova emissão de US$ 350 mi em dívida; ações sobem

23 setembro 2020 - 14h41Por Investing.com

Por Gabriel Codas, da Investing.com - Na parte da tarde desta quarta-feira, as ações da Lojas Americanas (SA:LAME4) operam com alta na bolsa paulista, se recuperando de fortes perdas do começo da sessão. O mercado reage à aprovação pelo conselho de administração de uma emissão de US$ 350 milhões em títulos representativos de dívida (bonds), com prazo final de vencimento de 10 anos, segundo a ata da reunião divulgada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Por volta das 14h15, os papéis operam em alta de 0,62% a R$ 29,32, após chegar a cair mais de 3% durante a sessão. As ações oscilaram entre a mínima de R$ 27,97 e máxima de R$ 29,38, com R$ 230,03 milhões de volume negociado.

Os bonds, que serão emitidos pela subsidiária JSM Global S.à.r.l., com sede em Luxemburgo, são destinados exclusivamente à colocação no mercado internacional, junto a investidores institucionais qualificados.

“A entrada no mercado internacional de dívida, após a construção de um histórico de mais de 15 anos no mercado local, tem por objetivo acessar uma nova fonte de recursos, com prazos maiores, alongando o perfil do endividamento da companhia”, afirmou a Lojas Americanas no documento.

Rating

A emissão tem indicativo de rating internacional: Ba1 pela Moody’s Investors Service, Inc., BB (SA:BBAS3) pela S&P Global Ratings e BB pela Fitch Ratings.

A companhia esclarece ainda que esse é mais um passo na estratégia de otimização da estrutura de capital, na sequência do Follow-On finalizado em 14 de julho de 2020, gerando maior flexibilidade para aceleração do desenvolvimento dos negócios. A nota destaca que o rating local da Americanas foi elevado para AAA pela Fitch Ratings, conforme comunicado ao divulgado em 27 de julho de 2020.

Veja os fatores que influenciam os mercados hoje

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