JHSF recua após precificar follow-on em R$ 9,75 e movimentar R$ 433,1 milhões
16 julho 2020 - 11h38Por Investing.com
Por Gabriel Codas - Investing.com - Depois de precificar na véspera a feira oferta de ações a R$ 9,75, com esforços restritos, movimentando R$ 433,17 milhões, as ações da JHSF (SA:JHSF3) operam com queda na parte da manhã desta quinta-feira na bolsa paulista, com perdas maiores que o Ibovespa hoje. Os recursos devem ser em parte investidos na expansão da estratégia digital da companhia, além de ampliação do segmento de incorporação e de shopping center.
Por volta das 10h57, os papéis recuavam 0,95% a R$ 10,41, com mínima em R$ 10,02. O Ibovespa registrava baixa de 0,66% a 101.121 pontos.
A operação contemplou oferta primária com emissão de 41.000.000 novas ações e foi acrescida de 3.427.950 ações de titularidade do acionista vendedor na operação, no caso, o Banco BTG Pactual (SA:BPAC11) (distribuição secundária).
O BTG Pactual foi o acionista vendedor e no contexto da liquidação de uma operação de derivativos na modalidade de swap realizada entre o banco e o fundo PROFIT II, que possui como único cotista José Auriemo Neto, controlador da JHSF.
A JHSF não receberá os recursos da oferta secundária, que se destinam integralmente ao acionista vendedor para liquidação de operação de derivativos na modalidade de swap formalizada em 5 de junho de 2020.
Após a oferta, o novo capital social da JHSF passará a ser de 1,8 bilhão de reais, dividido em 682.241.829 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
