A JBS S.A. informou que realizou, por meio de suas controladas JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc. e JBS USA Food Company, a reabertura e definição de taxas de notas no mercado internacional com três vencimentos de 2024 a 2029 no valor total de US$ 700 milhões. O valor será usado para rolagem de um débito de US$ 1 bilhão.
Foram emitidas notas com vencimento em julho de 2024, originalmente emitidas com cupom de 5,875% ao ano (“Notas 2024”), no valor adicional de US$ 150 milhões. O preço de reabertura foi de 101,75% e a taxa de retorno para o investidor (yield to maturity) foi de 5,48%.
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Em outro lote, foram emitidas notas com vencimento em julho de 2025, originalmente emitidas com cupom de 5,750% ao ano (“Notas 2025”), no valor adicional de US$ 150 milhões. O preço de reabertura foi de 101,75% e a taxa de retorno (yield to maturity) foi de 5,41%.
O terceiro lote, as notas com vencimento em abril de 2029, originalmente emitidas com cupom de 6,500% ao ano (“Notas 2029”), no valor adicional de US$ 400 milhões. O preço de reabertura foi de 104,00% e a taxa de retorno (yield to maturity) foi de 5,96%.
As Notas serão garantidas pela JBS e são parte de sua estratégia de liability management. A JBS utilizará os recursos da transação, juntamente com saldo em caixa, para amortização de US$ 1 bilhão do saldo do Term Loan (crédito de longo prazo) da sua controlada JBS USA Lux S.A. com vencimento em outubro de 2022.
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