domingo, 05 de dezembro de 2021
JBS

JBS capta US$ 700 milhões no exterior para rolar dívida de US$ 1 bi

24 abril 2019 - 09h40Por Angelo Pavini
A JBS S.A. informou que realizou, por meio de suas controladas JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc. e JBS USA Food Company, a reabertura e definição de taxas de notas no mercado internacional com três vencimentos de 2024 a 2029 no valor total de US$ 700 milhões. O valor será usado para rolagem de um débito de US$ 1 bilhão. Foram emitidas notas com vencimento em julho de 2024, originalmente emitidas com cupom de 5,875% ao ano (“Notas 2024”), no valor adicional de US$ 150 milhões. O preço de reabertura foi de 101,75% e a taxa de retorno para o investidor (yield to maturity) foi de 5,48%. O seu dinheiro está no banco sem render nada? Clique aqui para você abrir uma conta na Órama e começar a investir! Em outro lote, foram emitidas notas com vencimento em julho de 2025, originalmente emitidas com cupom de 5,750% ao ano (“Notas 2025”), no valor adicional de US$ 150 milhões. O preço de reabertura foi de 101,75% e a taxa de retorno (yield to maturity) foi de 5,41%. O terceiro lote, as notas com vencimento em abril de 2029, originalmente emitidas com cupom de 6,500% ao ano (“Notas 2029”), no valor adicional de US$ 400 milhões. O preço de reabertura foi de 104,00% e a taxa de retorno (yield to maturity) foi de 5,96%. As Notas serão garantidas pela JBS e são parte de sua estratégia de liability management. A JBS utilizará os recursos da transação, juntamente com saldo em caixa, para amortização de US$ 1 bilhão do saldo do Term Loan (crédito de longo prazo) da sua controlada JBS USA Lux S.A. com vencimento em outubro de 2022. O post JBS capta US$ 700 milhões no exterior para rolar dívida de US$ 1 bi apareceu primeiro em Arena do Pavini.
Dicas valiosas sobre investimentos e notícias atualizadas,
cadastre-se em nossa NEWSLETTER!

ou fale com a SpaceMoney: 

Rev Content