A Kora Saúde (KRSA3) anunciou, nesta quinta-feira (12), que precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no valor de R$ 7,20 por papel.
A oferta foi restrita, ou seja, destinada apenas para os investidores profissionais.
O conselho de administração aprovou o efetivo aumento do capital social da Kora Saúde no montante total de R$ 106.933.444,00, com a alocação do montante de R$ 662.987.352,80 para a reserva de capital, mediante a emissão de 106.933.444 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da companhia.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta restrita, o novo capital social da Kora Saúde passará a ser de R$322.057.732,89, dividido em 750.671.842 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A companhia estreia na B3 (B3SA3) na próxima sexta-feira, dia 13 de agosto, com ações negociadas pelo código KRSA3.
De acordo com a companhia, os recursos serão utilizados para aquisição de ativos, ampliação dos ativos já existentes e instalação de novos hospitais, além de expansão de outros segmentos hospitalares, como oncologia e diagnóstico.
Em abril, a companhia havia interrompido o processo de IPO.
Em 2020, a companhia possuía onze hospitais próprios, com um total de 1.272 leitos, nos estados do Espírito Santo, do Mato Grosso e do Tocantins, e no Distrito Federal.
Coordenaram a oferta Itaú BBA (ITUB4), Bradesco BBI (BBDC4), XP Investimentos, Banco Santander (SANB11), Banco J.P. Morgan, Banco Safra e do UBS Brasil.