Chega ao fim hoje (27) o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da ClearSale, companhia de soluções antifraude digital, no âmbito da oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês). A companhia tem estreia prevista na B3 (B3SA3) para o dia 30 de julho, com ações negociadas pelo código CLSA3.
"A ClearSale entende ser líder em soluções antifraude digital nos mais diversos segmentos, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações e seguros sendo pioneira no mapeamento do comportamento do consumidor digital no Brasil. Com atuação no mercado local e internacional, a ClearSale equilibra tecnologia e profissionais especializados, estabelecendo relações de confiança cada vez mais sólidas, para entregar os melhores indicadores aos clientes", diz o prospecto preliminar da companhia encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
No primeiro trimestre de 2021, a ClearSale reportou lucro líquido de R$ 13,8 milhões - montante que reverte o prejuízo de R$ 7,9 milhões registrados de janeiro a março de 2020.
A empresa definiu a faixa indicativa de preço por ação entre R$ 20,00 e R$ 25,00. Portanto, o IPO pode levantar R$ 1 bilhão, considerados o valor médio da faixa indicativa de preço (R$ 22,50) e a oferta-base de 45,4 milhões de ações. A precificação ocorre amanhã, 28 de julho.
Podem ainda ser comercializados um lote adicional de até 9,1 milhões de papéis e um lote suplementar de até 6,8 milhões de ações, se houver demanda.
Caso o investidor deseje reservar ações da companhia, basta avisar a corretora quantos papéis gostaria de comprar e por qual valor (de R$ 3 mil, o mínimo, a R$ 1 milhão, o máximo).
Coordenam a oferta Itaú BBA (coordenador-líder), Bank of America (BofA), BTG Pactual e Santander.