A Kora Saúde (KRSA3) aprovou a realização de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com esforços restritos de colocação, ou seja, apenas para investidores qualificados.
Segundo a companhia, a faixa indicativa por ação ordinária da companhia estará entre R$ 7,20 a R$ 9,96. Considerados o preço médio da faixa de R$ 8,58 e a oferta-base da distribuição primária de 97,2 milhões de ações ordinárias, o montante arrecadado será de R$ 834,1 milhões.
Somadas as ações adicionais (71,4% do total iniciamente ofertado) e o lote suplementar (até 15% do total inicialmente ofertado), o IPO da Kora Saúde pode movimentar R$ 1,5 bilhão.
De acordo com a companhia, os recursos serão utilizados para aquisição de ativos, ampliação dos ativos já existentes e instalação de novos hospitais, além de expansão de outros segmentos hospitalares, como oncologia e diagnóstico.
Coordenam a oferta Itaú BBA (ITUB4), Bradesco BBI (BBDC4), XP Investimentos, Santander Brasil (SANB11), JPMorgan, UBS Brasil e Banco Safra.
A fixação do preço ocorre na próxima quarta-feira, 11 de agosto, e as ações da Kora Saúde estão previstas para serem inicialmente negociadas na B3 (B3SA3) na próxima sexta-feira, 13 de agosto, com o código KRSA3.
Em abril, a companhia havia interrompido o processo de IPO.
Em 2020, a companhia possuía onze hospitais próprios, com um total de 1.272 leitos, nos estados do Espírito Santo, do Mato Grosso e do Tocantins, e no Distrito Federal.