terça, 19 de março de 2024
Oferta pública inicial

ClearSale (CLSA3) precifica IPO a R$ 25,00 por ação e movimenta R$ 1,3 bilhão

Companhia tem estreia prevista na B3 (B3SA3) para a próxima sexta-feira, 30 de julho, com ações negociadas pelo código CLSA3

29 julho 2021 - 11h02Por Redação SpaceMoney

A oferta pública inicial de ações (IPO) da provedora digital de soluções antifraude ClearSale (SA:CLSA3) saiu a R$ 25 reais por papel, no topo da faixa estimada pelos coordenadores cujo piso era R$ 20,00, segundo registro na última quarta-feira (28) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A oferta movimentou R$ 1,3 bilhão. Apenas com a venda de 31.806.250 ações novas, a empresa levantou R$ 795,2 milhões, recursos que a empresa usará para financiar seu crescimento orgânico e para aquisições.

Na oferta coordenada por Itaú BBA, Bank of America Corp, BTG Pactual (BPAC11) e Santander (SANB11), atuais acionistas da empresa, como o fundador e presidente, o ex-atleta olímpico Pedro Chiamulera, venderam uma fatia de R$ 510 milhões no negócio.

"A ClearSale entende ser líder em soluções antifraude digital nos mais diversos segmentos, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações e seguros sendo pioneira no mapeamento do comportamento do consumidor digital no Brasil. Com atuação no mercado local e internacional, a ClearSale equilibra tecnologia e profissionais especializados, estabelecendo relações de confiança cada vez mais sólidas, para entregar os melhores indicadores aos clientes", diz o prospecto preliminar da companhia encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No primeiro trimestre de 2021, a ClearSale reportou lucro líquido de R$ 13,8 milhões - montante que reverte o prejuízo de R$ 7,9 milhões registrados de janeiro a março de 2020.

A companhia tem estreia prevista na B3 (B3SA3) para a próxima sexta-feira, 30 de julho, com ações negociadas pelo código CLSA3.

Com informações de Reuters.

Tags: B3, ClearSale, CVM, IPO