A Brisanet Participações S.A., provedora de serviços de internet, protocolou pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última quarta-feira (2).
A companhia contava, em 30 de abril de 2021, com mais de 6.300 colaboradores, espalhados em 96 cidades no Nordeste do país e atua também, por meio da sua controlada Agility Telecom, que fornece serviços de internet sob o modelo de franquias para cerca de 140 mil clientes e já está presente em mais de 250 cidades no Nordeste do país, através de 94 franqueados.
Fundada há 22 anos, a empresa conta com mais de 14.400 km de infraestrutura de backbone (vias utilizadas para distribuir internet às demais redes), 150 Data Centers próprios e 35.100 km de cabos FTTH (“fiber-to-the-home”), com presença ampla e altamente capilarizada em 5 estados (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas).
No prospecto preliminar, a Brisanet informou que pretende usar os recursos da venda de ações novas para expandir sua rede e para aportar capital na Agility Telecom.
Em relação a receita operacional líquida, a companhia teve um crescimento expressivo nos últimos três anos. Em 2020, a receita operacional líquida alcançou R$471,8 milhões ante os R$ 214,9 milhões reportados em 2018.
Desde 2018, o EBITDA Ajustado da companhia cresceu de R$95,8 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$208,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
A margem EBITDA Ajustada, que era de 44,6% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, passou para 44,1% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Coordenam a oferta Santander (SANB11), XP, BTG Pactual (BPAC11) e UBS-BB. A oferta também se estende a onze acionistas pessoa física, para que possam vender uma participação no negócio.