Na segunda-feira (28), o Conselho de Administração da 3tentos (Três Tentos Agroindustrial S.A.), empresa que atua no gerenciamento de grãos, armazenagem e gestão de produção, divulgou, em fato relevante encaminhado ao mercado, a aprovação da realização da oferta restrita de ações.
A oferta restrita - direcionada apenas aos investidores profissionais, que detém ao menos R$ 10 milhões em investimentos aplicados - se dividirá em: oferta primária, com a emissão de 94.117.647 novas ações; e oferta secundária, com a venda de, inicialmente, 15.686.275 ações de acionistas vendedores.
A faixa indicativa de preço das ações da 3tentos varia entre R$ 11,75 e R$ 13,75.
Considerado o valor médio de R$ 12,75 por ação, a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) pode movimentar R$ 1,889 bilhões. O montante inclui a soma dos lotes adicional e suplementar da oferta.
De acordo com o cronograma, a precificação das ações deve ocorrer no próximo dia 07 de julho e a estreia da companhia na B3 (B3SA3) no dia 12 de julho.
Coordenam a oferta BTG Pactual (BPAC11), Bank of America, Bradesco BBI, Citi, Safra e UBS.