Por Gabriel Codas, da Investing.com - A sessão desta terça-feira começa ganhos para o índice futuro do Ibovespa, que avança 0,82% aos 100.965 pontos às 09h36, com o dólar recuando 0,75% a R$ 5,2312.
Os mercados devem ter mais um dia positivo, seguindo a tendência externa do bom humor nos Estados Unidos e o avanço das commodities que representam a atividade econômica. Dados da economia da China estimulam a onda positiva para os investidores.
No gigante asiático, as vendas no varejo aumentaram pela primeira vez este ano e a produção industrial expandiu em agosto, contaminando de forma positiva os ativos de risco. Os dados também neutralizam a decisão da Agência Internacional de Energia de cortar a previsão de demanda da commodity neste ano.
Hoje começam as reuniões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil, que divulgam suas decisões amanhã.
Cena Interna
Confiança
A prévia extraordinária das Sondagens da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), com dados coletados até o dia 14 deste mês, sinaliza avanço da confiança empresarial e dos consumidores em setembro. Em relação ao número final de agosto, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) aumentaria 0,8 ponto, para 95,3 pontos, enquanto o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) cresceria 2,1 pontos, para 82,3 pontos.
“Os resultados prévios das sondagens de setembro sugerem continuidade da tendência de recuperação da confiança empresarial, embora em ritmo mais lento, sob forte influência da indústria. Já a confiança dos consumidores, apesar do discreto avanço no mês, continua muito baixa, retratando insatisfação em relação ao momento presente. A aceleração da confiança dos consumidores nos próximos meses estará condicionada à evolução do mercado de trabalho e à redução da incerteza econômica e na área da saúde. A convergência para níveis considerados normais só deve acontecer em 2021”, afirma Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora das Sondagens da FGV IBRE.
Covid-19
O Brasil registrou nesta segunda-feira 381 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 132.006, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
Além disso, também foram notificados 15.115 novos casos da doença no país, com o total de infecções confirmadas atingindo 4.345.610. As contagens diárias tendem a ser mais baixas às segundas em função de um represamento de testes nos finais de semana.
Segundo país com maior número de óbitos por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e terceiro em quantidade de casos (abaixo dos EUA e da Índia), o Brasil tem verificado uma redução nos índices da pandemia.
Cena Externa
BC da China
O banco central chinês continuará a impulsionar a reforma de sua principal Taxa Primária de Empréstimos (LPR, na sigla em inglês) e a alinhar as taxas de depósito aos níveis do mercado, disse o Banco do Povo da China nesta terça-feira.
A maioria dos novos empréstimos de instituições financeiras agora é emitida usando a LPR como referência, enquanto mais de 92% dos empréstimos com juros flutuantes foram convertidos e atrelados à LPR, disse o banco central em comunicado.
Zona do euro
O Banco Central Europeu deve permanecer em alerta sobre o estado da economia da zona do euro, que foi devastada pela pandemia, e atento à taxa de câmbio do euro, já que os resultados de suas medidas de estímulo “ainda não são totalmente satisfatórios”, disse Fabio Panetta, membro da diretoria do BCE, nesta terça-feira.
“Os resultados alcançados por nossas medidas de política monetária são notáveis, mas ainda não são totalmente satisfatórios, já que as pressões sobre os preços e as expectativas de inflação devem permanecer moderadas”, disse Panetta.
“Tendo em vista as perspectivas atuais para a inflação, precisamos permanecer vigilantes e avaliar cuidadosamente as informações que chegam, incluindo a evolução da taxa de câmbio.”
China
A produção industrial da China acelerou no ritmo mais forte em oito meses em agosto, enquanto as vendas varejistas cresceram pela primeira vez neste ano, sugerindo que a recuperação econômica está ganhando ritmo conforme a demanda começa a melhorar da crise do coronavírus.
A queda anual do investimento em ativos fixos entre janeiro e agosto também se moderou graças ao estímulo de Pequim, mas autoridades permanecem cautelosas sobre as perspectivas dados os riscos externos elevados, incluindo a intensificação das tensões sino-americanas.
A demanda externa forte, a recuperação da pandemia e a demanda reprimida das enchentes contribuíram para os dados robustos de atividade em agosto”, disse Ting Lu, economista-chefe do Nomura, em nota.
Bolsas internacionais
Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,44%, a 23.454 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,38%, a 24.732 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,51%, a 3.295 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,80%, a 4.688 pontos.
O dia é positivo para os mercados de ações da Europa. Em Frankfurt, o DAX tem alta de 0,32% aos 13.235 pontos, com o FTSE, de Londres, somando 1,13% aos 6.093 pontos. Já em Paris, o CAC avança 0,46% aos 5.075 pontos.
Em Nova York, o S&P 500 Futuros era negociado em alta de 25 pontos, ou 0,8%, o contrato Dow Futuros subia 190 pontos, ou 0,7%, enquanto o Nasdaq 100 Futuros subia 124 pontos, ou 1,1%.
Commodities
A jornada desta terça-feira foi marcada por um movimento negativo para os preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian, na China. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para janeiro do próximo calendário, perdeu 1,78% para 827,50 iuanes por tonelada, o que representa perdas de 15,00 iuanes em relação aos 842,50 iuanes de liquidação da véspera.
No mesmo sentido, o fechamento da semana de negócios teve como principal característica as quedas nas cotações dos papéis futuros do vergalhão de aço, que são transacionados na também chinesa bolsa de mercadorias de Xangai. O contrato com mais liquidez, com entrega para o mês de janeiro de 2021, recuou 69 iuanes para 3.592 iuanes por tonelada, enquanto que o de outubro deste ano, cedeu 60 iuanes para 3.690 iuanes para cada tonelada.
Mercado corporativo
Petrobras (SA:PETR4)
A Petrobras revisou o portfólio de seu segmento de exploração e produção (E&P) devido à crise provocada pela pandemia global de coronavírus e agora estima investimentos de aproximadamente 40 bilhões a 50 bilhões de dólares entre 2021 e 2025, ante 64 bilhões em seu plano 2020-2024.
A companhia disse que a revisão considerou como diretriz foco na desalavancagem, prevendo atingir a meta de dívida bruta de 60 bilhões de dólares em 2022, e priorizou projetos com breakeven de preços do petróleo Brent a no máximo 35 dólares por barril e que sejam aderentes à sua estratégia, de acordo com falo relevante na noite de segunda-feira.
A petroleira disse ainda que revisou toda a carteira de investimentos e desinvestimentos, sendo que nos primeiros considerou “otimizações, postergações e cancelamentos”
Campo de Lula
O campo de Lula, maior produtor de petróleo e gás natural do Brasil, passará a ser chamado de Tupi após determinação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), informou a Petrobras nesta segunda-feira.
Segundo a estatal, todos os registros dos nomes referenciados como “Lula” serão alterados, atendendo decisão judicial que determinou que a petroleira deveria rebatizar o ativo, localizado na Bacia de Santos.
Em junho, o então secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, havia afirmado que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) considerou que o campo gerava promoção pessoal para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deveria ter o nome alterado
Santos Brasil
O conselho de administração da Santos Brasil aprovou realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 192.680.000 ações ordinárias com esforços restritos. A quantidade poderá ser acrescida em até 35% com o lote adicional, ou seja, até em até 67.438.000 ações. Considerando a cotação do papel da empresa no fechamento desta segunda-feira, 14, de R$ 5,19, a operação poderá chegar a R$ 1.000.009.200,00, sem considerar o lote adicional, e R$ 1.350.012.420,00, considerando a colocação da totalidade do lote extra. O valor final vai depender do procedimento de bookbuilding.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que utilizará os recursos obtidos com a oferta para participar em novos arrendamentos de ativos portuários; verticalizar e integrar a cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística (SBLog); ampliar e consolidar a participação na movimentação brasileira de contêineres; e fins corporativos diversos.
Arroz
As importações de arroz com ou sem casa pelo Brasil aumentaram fortemente neste mês, até a segunda semana, na comparação com a média diária registrada em setembro completo de 2019, diante de preços recordes no mercado nacional que levaram o governo a isentar de tarifas uma cota para compras externas, na semana passada.
As maiores importações comparativamente com 2019, de acordo com dados do Ministério da Economia divulgados nesta segunda-feira, ocorreram apesar de um câmbio desfavorável para compras externas e de um preço em dólar mais de 20% maior.
A média das aquisições de “arroz com casca, paddy ou em bruto” disparou 310,9%, para 864,3 toneladas ao dia, enquanto os preços de importação atingiram 337,3 dólares por tonelada, alta de 27,52%, conforme os dados do governo.
Ao todo, a importação desse tipo de arroz no acumulado do mês até a segunda semana somou 6,9 mil toneladas, já superando as 4,4 mil toneladas vistas em todo o mês de setembro de 2019.
JBS (SA:JBSS3)
A JBS anunciou nesta segunda-feira plano de resgatar todo o saldo remanescente do principal de 450 milhões de dólares em notas com cupom de 5,875% e vencimento em 2024.
Os papéis emitidos pelas subsidiárias JBS USA, JBS USA Lux e JBS USA Finance, terão preço de resgate de 101,958% do principal e ocorrerá em 14 de outubro, o que reduzirá despesas anuais com juros em 26,4 milhões de dólares, afirmou a JBS.
Carne Suína
O Ministério da Agricultura do Brasil suspendeu as importações de carne de porco in natura e processada da Alemanha, após um caso de peste suína africana (PSA) detectado na semana passada em um javali, informou a pasta nesta segunda-feira.
No comunicado ao país europeu --maior produtor da proteína no continente-- o ministério disse que solicitou informações detalhadas às autoridades sanitárias sobre as medidas de biossegurança adotadas pelas plantas industriais alemãs.
A Alemanha confirmou na última quinta-feira que encontrou a peste suína africana em um javali morto nas proximidades da fronteira com a Polônia.
Autoridades do Estado alemão de Brandemburgo colocaram em quarentena uma área de 15 quilômetros na qual o javali foi encontrado para buscar mais animais mortos, enquanto também restringiram o movimento em fazendas.
Gás
A Argentina está realizando um novo esforço para propor a construção de um gasoduto de bilhões de dólares entre suas reservas de “shale” de Vaca Muerta e o Brasil, disse uma fonte da embaixada argentina nesta segunda-feira, acrescentando que o país busca financiamento para o projeto.
O novo embaixador da Argentina em Brasília, Daniel Scioli, propôs avançar com o projeto em reuniões com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
“Estamos na fase de exploração. Ambos os governos querem ir adiante com o projeto”, disse uma fonte diplomática por telefone.
“Já houve alguns contatos com investidores”, acrescentou a fonte, que pediu para não ser identificada. Uma videoconferência entre Albuquerque e o ministro argentino do setor, Darío Martínez, será realizada antes do final deste mês para tratativas sobre o gasoduto, acrescentou a fonte.
Etanol
A Argentina está realizando um novo esforço para propor a construção de um gasoduto de bilhões de dólares entre suas reservas de “shale” de Vaca Muerta e o Brasil, disse uma fonte da embaixada argentina nesta segunda-feira, acrescentando que o país busca financiamento para o projeto.
O novo embaixador da Argentina em Brasília, Daniel Scioli, propôs avançar com o projeto em reuniões com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
“Estamos na fase de exploração. Ambos os governos querem ir adiante com o projeto”, disse uma fonte diplomática por telefone.
Etanol 2
Uma nova cota para importação de etanol sem tarifa pelo Brasil não satisfez nem os produtores norte-americanos, que desejavam a suspensão definitiva da taxa, nem o setor agrícola brasileiro, que vê a medida como “uma necessidade política” prejudicial ao segmento.
Em um comunicado publicado nesta segunda-feira, quatro entidades agrícolas dos EUA disseram que, embora a janela de três meses da validade da cota abra espaço para novas negociações, a mera existência da tarifa prejudica os consumidores brasileiros, além de causar incertezas para os exportadores norte-americanos.
Apesar de a cota ser válida para todos os países, ela deverá ser tomada pelos norte-americanos, de longe os maiores exportadores do biocombustível ao Brasil.
Banrisul (SA:BRSR6)
O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) anunciou nesta segunda-feira para sindicatos proposta de acordo coletivo sobre um plano desligamento voluntário (PDV) envolvendo até 1,5 mil empregados.
A preferência será para aposentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ou aptos para tanto, afirmou o banco controlado pelo governo gaúcho, em fato relevante.
Agenda de autoridades
Jair Bolsonaro
O presidente da República inicia a terça-feira recebendo o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) em seguida, o também ministro Jorge Antonio de Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência).
Na parte da tarde, se reúne com o presidente da Embratur, Gilson Machado, se encontrando depois com o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP). Bolsonaro se encontra ainda com o ministro Jorge Antonio de Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência) e Braga Netto (Casa Civil).
O dia termina com a celebração do Ano Novo Judaico.
Paulo Guedes
- Painel Telebrasil 2020 - Reformas e o futuro da economia brasileira no pós-pandemia;
- Videoconferência com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco;
- Videoconferência como secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues;
- Videoconferência com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves;
- Comemoração do Novo Ano Judaico seguido de jantar com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro.
(Com contribuição de Reuters e Estadão Conteúdo)