Hapvida e Movida avançam após Fitch anunciar elevação dos ratings
04 julho 2019 - 14h08Por Investing.com
No começo da tarde desta quinta-feira na bolsa paulista, as ações da Hapvida (HAPV3) operam com valorização de 1,70% a R$ 37,63, enquanto as da Movida (MOVI3) somam 1,25% a R$ 15,39. As duas companhias tiveram viram seus ratings serem elevados pela Fitch Ratings.
No caso da Hapvida, a agência atribuiu, pela primeira vez, o rating nacional de Longo Prazo 'AAA(bra)' e à proposta de primeira emissão de debêntures quirografárias, no montante de R$ 2,0 bilhões. A proposta de emissão será realizada em duas séries, sendo o vencimento final da primeira série em 2024 e o da segunda, em 2026.
Os recursos das debêntures serão utilizados para a aquisição, por meio da Ultra Som Serviços Médicos, de 100% das ações ordinárias de emissão da GSFRP Participações. A Ultra Som é subsidiária integral da Hapvida e garantidora das debêntures. A Perspectiva do Rating corporativo é estável.
No caso da Movida, a Fitch o Rating Nacional de Longo Prazo e de suas emissões de dívida sênior sem garantia para 'AA-(bra)' , de 'A+ (bra)' . A Perspectiva do rating corporativo é estável.
Segundo a agência, a elevação do rating reflete a consistente melhora da geração operacional de caixa da Movida, principalmente no segmento de locação de veículos (RaC), o fortalecimento de seu perfil de liquidez para patamares confortáveis e a expectativa da Fitch de que a companhia conseguirá conciliar seu crescimento com uma estrutura de capital equilibrada, com dívida líquida ajustada/EBITDAR próxima a 3,0 vezes, nos próximos anos.
A ação de rating incorpora ainda a expectativa de que a operação de venda de seminovos da Movida apresente margens operacionais menos negativas em 2019 e de neutras a positivas de 2020 em diante.
