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Demanda por IPO da Vasta, na Nasdaq, já supera a oferta em 10 vezes, diz jornal

30 julho 2020 - 16h18Por Investing.com

Vasta

Por Gabriel Codas, da Investing.com - A operação para abertura de capital da Vasta Educacional, que é controlada pela Cogna (SA:COGN3), na Nasdaq já atingiu demanda suficiente para a cobertura do volume de ações ofertadas em dez vezes.

Assim, levando em consideração a faixa indicativa de preços, de US$ 15,50 a US$ 17,50, a operação deve movimentar US$ 373,84 milhões, ou seja, mais de R$ 1,8 bilhão. As informações são da edição desta quinta-feira da Coluna do Broad, do Estadão.

De acordo com a publicação, a tendência é que a demanda ainda cresça, visto que o papel será precificado nesta quinta-feira. A Vasta é uma empresa classificada como “Edtech”, ou seja, de tecnologia educacional, e com isso está capturando elevados múltiplos em sua oferta.  O primeiro dia de negociação na Nasdaq será na sexta-feira, dia 31.

No prospecto da oferta, a Conga informou que metade dos recursos deve ir para seu caixa, sendo que outra parte será destinada para o pagamento de dívidas da holding. A Congna é credora de 1,6 bilhão em debêntures emitidas pela Vasta.

O restante está reservado para eventuais aquisições ou investimentos em negócios complementares. O Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Itaú BBA coordenadam a operação.

Veja os fatores que influenciam os mercados nesta quinta-feira (30)

 
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