Vasta
Por Gabriel Codas, da Investing.com - A operação para abertura de capital da Vasta Educacional, que é controlada pela Cogna (SA:COGN3), na Nasdaq já atingiu demanda suficiente para a cobertura do volume de ações ofertadas em dez vezes.
Assim, levando em consideração a faixa indicativa de preços, de US$ 15,50 a US$ 17,50, a operação deve movimentar US$ 373,84 milhões, ou seja, mais de R$ 1,8 bilhão. As informações são da edição desta quinta-feira da Coluna do Broad, do Estadão.
De acordo com a publicação, a tendência é que a demanda ainda cresça, visto que o papel será precificado nesta quinta-feira. A Vasta é uma empresa classificada como “Edtech”, ou seja, de tecnologia educacional, e com isso está capturando elevados múltiplos em sua oferta. O primeiro dia de negociação na Nasdaq será na sexta-feira, dia 31.
No prospecto da oferta, a Conga informou que metade dos recursos deve ir para seu caixa, sendo que outra parte será destinada para o pagamento de dívidas da holding. A Congna é credora de 1,6 bilhão em debêntures emitidas pela Vasta.
O restante está reservado para eventuais aquisições ou investimentos em negócios complementares. O Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Itaú BBA coordenadam a operação.
Veja os fatores que influenciam os mercados nesta quinta-feira (30)
