As ações preferidas dos gestores de fundos

A Economatica serviço de cotações e ferramentas para análise de mercado, levantou as ações mais encontradas nas carteiras dos fundos de investimento. Segundo Einar Rivero, autor do estudo, a referência é o mês de dezembro de 2018 e considera todos os fundos da indústria em sua última carteira aberta. A normativa da CVM permite que os gestores possam ficar com as carteiras fechadas por até três meses, isso com a devida autorização dada pela autarquia. Ver : OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 03/ 2010 de 15 de outubro de 2010 http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sin/anexos/oc-sin-0310.pdf As ações com maior posição líquida No mês de dezembro de 2018, a ação com maior alocação liquida pela indústria de fundos é da Petrobras PN com R$ 13,8 bilhões, dos quais R$ 16,0 bilhões estão em posição Long, R$ 529,2 milhões em posição alugada (Doada) e R$ 2,75 bilhões em posição tomada ou Short. A Vale ON é a segunda ação com maior alocação NET na indústria de fundos com R$ 13,54 bilhões, sendo R$ 14,58 bilhões em posição long, R$ 1,34 bilhões em posição alugada (Doada) e R$ 2,39 bilhões em posição tomada ou Short. As ações do Banco do Brasil ON e Bradesco PN são a terceira e quarta ação mais alocadas. Veja abaixo a lista das 10 ações com maior posição NET na indústria de fundos.

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As ações de longo prazo dos fundos Na tabela abaixo a Economatica mostra as 25 ações mais compradas na indústria de fundos de um total de 415 ações. O total alocado na indústria de fundos em ações Long é de R$ 239,3 bilhões, sendo que a ação da Petrobras PN é a ação mais alocada com R$ 16,0 bilhões, o que representa 6,72% do total alocado na indústria. As 25 ações mais alocadas concentram R$ 143,5 bilhões, que representam 59,96% do total alocado na indústria.

As ações mais cedidas para aluguel A tabela abaixo lista as 25 ações mais alugadas (o fundo aluga o papel que possui para outro investidor para ganhar o aluguel) na indústria de fundos de um total de 197 ativos alocados pelos gestores da indústria. O total alocado na indústria em posições alugadas (Doadas) é de R$ 20,35 bilhões, sendo que a ação do ItauUnibanco PN é a ação mais alocada com R$ 1,68 bilhões, o que representa 8,26% do total alocado na indústria. As 25 ações mais alocadas concentram R$ 13,45 bilhões, que representam 55,08% do total alocado na indústria.

As ações mais alugadas para venda (short) A tabela abaixo lista as 25 ações mais alugadas para venda (Shorteadas) na indústria de fundos de um total de 216 ativos. Nessa operação, o fundo aluga a ação de outros investidores e a vende no mercado apostando na baixa do preço. Pode ser uma estratégia para ganhar com a queda ou para se proteger de uma virada do mercado. O total alocado na indústria em posições tomadas (Short) é de R$ 35,2 bilhões, sendo que a ação da Petrobras PN é a ação mais shorteada com R$ 2,75 bilhões, o que representa 7,81% do total alocado na indústria. As 25 ações mais alocadas concentram R$ 23,6 bilhões que representam 67,07% do total alocado na indústria.