A 3R Petroleum (RRRP3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral a precificação de sua oferta subsequente de ações (follow-on) a R$ 33,00 por papel.
Com isso, a empresa e seus acionistas levantaram R$ 2,4 bilhões (US$ 428,4 milhões).
Do valor, houve o efetivo aumento do capital social da companhia no montante total de R$2.168.100.000,00, mediante a emissão de 65.700.000 novas ações ordinárias.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social da 3R Petroleum passou a ser de R$ 4.146.616.377,02, dividido em 202.593.078 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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As ações emitidas no âmbito do follow-on passarão a ser negociadas na B3 a partir de 8 de novembro.
A 3R Petroleum informou que vai utilizar os recursos para financiar a compra recentemente anunciada do Polo Potiguar, da Petrobras (PETR4), por mais de 1 bilhão de dólares.
A conclusão da aquisição mais do que dobra a produção de petróleo da empresa e a coloca no primeiro escalão dos produtores independentes do Brasil, junto à Enauta Participações e a PetroRio (PRIO3).
