Hapvida (HAPV3) conclui 3ª emissão de debêntures com oferta de R$ 2 bilhões

A operação recebeu excesso de demanda, refletida na compressão da taxa-teto

Na quarta-feira (18), a Hapvida (HAPV3) comunicou a conclusão da liquidação financeira de sua 3ª emissão de debêntures em série única.

A oferta de R$2,0 bilhões recebeu excesso de demanda, refletida na compressão da taxa-teto. O excesso de demanda evidencia a confiança dos investidores no modelo de negócios de longo prazo da empresa, disse a companhia em fato relevante.

A agência de classificação de risco de crédito Fitch atribuiu rating AAA(bra), ou grau de investimento, à emissão, com perspectiva estável.

Os recursos obtidos serão utilizados pela companhia para o aumento de capital da Notre Dame Intermédica Participações S.A. com o objetivo de pré-pagamento de determinadas dívidas já contraídas por esta e suas controladas, bem como poderão ser utilizados para operações de fusão e aquisição além de reforço de caixa.