Equatorial (EQTL3) lança follow-on que pode movimentar até R$ 2,6 bilhões

Operação consiste em distribuição primária de, inicialmente, 87,7 milhões de ações ordinárias de sua emissão

A Equatorial (EQTL3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 87,7 milhões de ações ordinárias de sua emissão.

As informações constam em fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na quarta-feira (26).

Se considerada a cotação de fechamento das ações ordinárias ontem (26), de R$ 22,16, a oferta restrita seria R$ 1.943.432.000,00, sem considerar as ações adicionais, e R$ 2.623.633.200,00, com a colocação da totalidade das ações adicionais.

Os recursos custearão a aquisição da Echoenergia, operação anunciada em outubro do ano passado. Na ocasião, a companhia indicou que pagaria R$ 6,66 bilhões pela empresa controlada pelo fundo de private equity britânico Actis.

Os coordenadores são Credit Suisse, Citi, UBS, XP e Goldman Sachs.