IPO: período de reserva para investir na oferta de ações da Raízen (RAIZ4) chega ao fim hoje (2)

Companhia tem estreia prevista na B3 (B3SA3) para o dia 5 de agosto, com o código RAIZ4

Chega ao fim hoje (2) o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da Raízen, joint venture entre as empresas Cosan e a Shell, no âmbito da oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês). A companhia tem estreia prevista na B3 (B3SA3) para a próxima quinta-feira, dia 5 de agosto, com o código RAIZ4.

"Nós nos consideramos um líder mundial em biocombustíveis e uma referência global em sustentabilidade, na vanguarda de importantes tendências internacionais em transição energética desenvolvendo soluções com baixa emissão de carbono", informou a companhia, em prospecto preliminar encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No mesmo documento, a Raízen destaca que entregou resultados sólidos mesmo durante a recessão econômica, dos anos de 2015 e 2016 no Brasil, e enquanto perdura a crise da pandemia da Covid-19, instaurada desde março de 2020.

A companhia reportou lucro líquido de R$ 1,5 bilhão no primeiro trimestre deste ano, um recuo de 35,4% em relação ao mesmo período de 2020.

O Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) obtido foi de R$ 8,356 bilhões, uma queda de 7,5 se comparado ao intervalo de janeiro a março de 2020.

A receita líquida da empresa somou R$ 114,602 bilhões, baixa de 5% em relação aos três primeiros meses de 2020.

A empresa definiu a faixa indicativa de preço por ação entre R$ 7,40 e R$ 9,60. Portanto, o IPO pode levantar R$ 6,7 bilhões, considerados o valor médio da faixa indicativa de preço (R$ 8,50) e a oferta-base de 810.811.000 ações. A precificação ocorre amanhã, 3 de agosto.

Caso o investidor deseje reservar ações da companhia, basta avisar a corretora quantos papéis gostaria de comprar e por qual valor (de R$ 3 mil, o mínimo, a R$ 1 milhão, o máximo).

Coordenam a oferta BTG Pactual, Citi, Bank of America e Credit Suisse.